Report & Corporate News (23 กันยายน 2564)

SCB

Maintained BUY

TP 133.00 บาท

ด้วยบริษัทโฮลดิ้งแห่งใหม่ SCB X ตั้งเป้าที่จะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินที่น่าชื่นชมที่สุดในประเทศอาเซียน โดยจะเน้นที่: ก) ธุรกิจธนาคารเป็นหลัก ข) สินเชื่อผู้บริโภคและบริการทางการเงินดิจิทัล และ ค) แพลตฟอร์มดิจิทัลและบริการเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของ SCB X ส่วนใหญ่จะมาจากธุรกิจการธนาคารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คาดกำไรของ SCB จะเพิ่มขึ้น 19% ในปี 2021 และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 14% ในปี 2022 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย133.00 บาท

DTAC

Maintained BUY

TP 44.00 บาท

เราคาดว่ากำไรสุทธิ 3Q21 ของ DTAC จะลดลง qoq โดยได้รับผลกระทบจาก: ก) มาตรการล็อกดาวน์ในประเทศไทยซึ่งส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อรายได้ค่าบริการ และ ข) การขาดกำไรพิเศษจำนวนมากใน 2Q21 เราคาดว่ากำไรหลัก 4Q21 ของ DTAC จะได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายข้อจำกัดในการล็อกดาวน์และการประหยัดต้นทุน โดยราคาหุ้นดีแทคยังคงล้าหลังคู่แข่ง คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 44.00 บาท

AOT

บอร์ด AOT อนุมัติขยายสัญญาใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ จากเดิมเหลือ 11 ปี ยาวเป็น 30 ปี สิ้นสุด ก.ย. 94 พร้อมประเมินชำระผลตอบแทนขั้นต่ำตั้งแต่ปี 65-94 เป็นยอดเงินรวม 85,447 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

PTTEP

พงศธร มั่นใจผลประกอบการปตท.สผ.ปี 64-65 เติบโตจากปริมาณการขายเพิ่ม-ราคาน้ำมันทรงตัวสูง ขณะที่ต้นทุนผลิตปัจจุบันลดเหลือ 27-28 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล จาก 3 ปีก่อนอยู่ที่ 43 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลั่นเป้ากดเหลือ 25 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลในปี 73 พร้อมส่งไม้ต่อ มนตรี ก่อนครบวาระ 30 ก.ย.นี้ สานพันธกิจรุกโครงการใหม่ (ข่าวหุ้น)

III

บอร์ด III ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.10 บาท เตรียมขึ้น XD วันที่ 21 ต.ค. นี้ ลุยปรับโครงสร้าง ANI รองรับธุรกิจตัวแทนสายการบินระดับภูมิภาค หนุนปีนี้กวาดรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)

ACE / TPCH / CWT / CV / UAC

กกพ. ประกาศผลเปิดซองราคาโรงไฟฟ้าชุมชน แข่งขันดุเดือดหั่นราคาหนักจาก Fix Rate 30-80% ACE-TPCH-CWT-CV-UAC ลุ้นเข้าวิน แอบครวญบางรายบิดราคาต่ำเกินจริงอาจซ้ำรอย SPP Hybrid Firm เมื่อ 2 ปีก่อน โครงการเป็นหมันเพียบ (ทันหุ้น)

AJ

AJ อนาคตสดใส แพ็กเกจจิ้งดีมานด์ดีต่อเนื่อง ดันยอดขายแผ่นฟิล์มพุ่ง พร้อมเข้าไฮซีซันขาย BOPA ในต่างประเทศ ปักธงปีนี้ปริมาณขายโต 10% พร้อมทุ่ม 1,400 ล้านบาท ขยายกำลังการผลิตแผ่นฟิล์ม BOPET ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านโบรกมองแวลูเอชันน่าสนใจ ขณะที่การร่วมมือกับ SCG Chemicals หนุน Upside และ Synergy เพิ่มเติม ด้าน PTL ประเมินไตรมาส 2/2564 ได้แรงหนุนจากการปรับขึ้นราคาขาย และเป็นไฮซีซันของธุรกิจ PET (ทันหุ้น)

GFPT

GFPT ประเมินรายได้รวมทั้งปี 2564 ทรงตัวที่ 1.43 หมื่นล้านบาท รับต้นทุนอาหารสัตว์พุ่ง กดอัตรากำไรขั้นต้นอ่อนตัวลง 5-10% ลุ้นไตรมาส 4/2564 เปิดไลน์ผลิตไก่แปรรูปครบ 5 ไลน์หนุนกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ตันต่อเดือน ด้านนักวิเคราะห์มองข้ามปี 2564 แนะ "ซื้อ" รับรายได้-กำไรฟื้นปี 2565 เคาะเป้า 14.20 บาท (ทันหุ้น)

MC

MC มั่นใจรายได้งวดปี 2564/2565 เติบโตได้ 7-8% และกำไรสุทธิเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% แม้ถูกกระทบจากโควิด เชื่อยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% ต่อไตรมาส หลังคลายล็อกดาวน์ ขณะที่คุมต้นทุนได้ดีดันมาร์จิ้นเพิ่มสูงขึ้น แถมตุนเงินสดในมืออีกกว่า 1.8 พันล้านบาท ลุยขยายสาขาใหม่ รวม 22 สาขา เล็งจับมือพันธมิตรกลุ่มปตท. ขยายสาขา Mc Outlet ในปั๊มน้ำมัน (ทันหุ้น)

BEM / BTS

ร.ฟ.ท.เตรียมสรุปเกณฑ์พีพีพีให้เอกชนร่วมลงทุนรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายกันยายนนี้ เล็งเปิดประกวดราคามกราคม-กุมภาพันธ์ปีหน้า ด้านวงในมองมีโอกาสบริหารทั้งเส้นสีแดง ด้านนักวิเคราะห์เชื่อ BTS-BEM ชิงอีกรอบ จับคู่รับเหมา CK-STEC-ITD มีลุ้นได้งานก่อสร้าง แต่มอง BEM จับคู่ CK ได้เปรียบทุนแกร่งกว่า (ทันหุ้น)