วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปิดบวกเล็กน้อย จากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่ม ICT อย่าง INTUCH, ADVANC รวมถึงหุ้นกลุ่มพลังงานและค้าปลีกที่ปรับตัวขึ้น
แต่ตลาดยังขาดปัจจัยใหม่ ในการขับเคลื่อนดัชนี ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,628.04 จุด +4.20 จุด +0.26% มูลค่าการซื้อขาย 73,187 ลบ. ต่างชาติ -667.14 ลบ. TFEX -595 สัญญา ตราสารหนี้ -3,128.80 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 236.82 จุด +0.68% ได้แรงหนุนจากคำสั่งซื้อหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังจากราคาน้ำมัน WTI ทะยานขึ้นกว่า 3% และขานรับดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาด
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.15 ดอลลาร์ +3.1% ปิดที่ 72.61 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 6 ทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง
+ รัฐบาลออสเตรเลียเปิดเผยว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้อาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น 13% โดยผู้ประสงค์ร้ายพุ่งเป้าโจมตีผู้ที่ทำงานจากที่บ้าน รวมถึงสอดแนมบุคคลที่สุ่มเสี่ยงและผู้ให้บริการทางการแพทย์
+ EU ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยให้ประเทศยากจนต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ รวมถึงรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น
+ สธ. คาดเริ่มฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 3 ให้ผู้ได้รับซิโนแวค 2 เข็มได้ก่อนต.ค.
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 13,897 ราย มีผู้เสียชีวิต 188 ราย รักษาหาย 13,527 ราย
ปัจจัยลบ
- ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ายอดส่งออกเดือนส.ค.ปรับตัวขึ้น 26.2%YoY ชะลอตัวลงจากเดือนก.ค.ที่พุ่งขึ้น 37% และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัว 34%
- สหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคานำเข้าลดลง 0.3%MoM ในเดือนส.ค. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าเพิ่มขึ้น 0.3% และปรับตัวลงครั้งแรกในรอบ 10 เดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนก.ค.
- คณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เห็นว่าประเทศทั่วโลกต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน
- การทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีใต้วันเดียวกับที่เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธสองลูกนอกชายฝั่งตะวันออก ซึ่งเป็นการละเมิดมติขององค์การสหประชาชาติ (UN)
- รมว.ท่องเที่ยวปรับแผนเปิดรับนทท.ต่างชาติเข้ากทม.เป็น 15 ต.ค.รอฉีดวัคซีน 70% ในส่วนของจังหวัดที่เหลือ ชลบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ จะเปิดให้ท่องเที่ยววันที่ 1 ต.ค. ตามเดิม
-SCB EIC ปรับลดประมาณการ GDP ไทยปีนี้เหลือ 0.7% หลังโควิด-19 ระบาดรุนแรง-ยืดเยื้อ ฉุดการบริโภคภาคเอกชน ท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นนทท.ต่างชาติเข้าไทยเหลือ 1.7 แสนคน ประเมินผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกสาม (เม.ย. - ก.ย.64) รวม 6 เดือน เกิดความสูญเสียต่อเศรษฐกิจแล้วกว่า 8.5 แสนล้านบาท หรือ 5.3% ของ GDP รุนแรงมากกว่าระลอกแรกและระลอก 2
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้น โดยมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นแรง ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศยังทรงตัว มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620 -1,640 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก - FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
• จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง AOT BEM BTS DMT
หุ้นรายงานพิเศษ
บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK)
(ราคาเหมาะสม Consensus 22-23 บาท)
•ผู้ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ
(Digital Transformation) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก อาทิ กลุ่มธุรกิจการเงิน และธุรกิจประกัน โดยรายได้กว่า 60% มาจากธุรกิจการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี 21% จากธุรกิจให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ และ 12% จากธุรกิจการ Big data and AI
•ช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้ 133 ลบ. 184 ลบ. และ 201 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น CAGR 23% ต่อปี เติบโตตาม Mega Trends ที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ขณะที่ %GPM เท่ากับ 28% 42% และ 64% ตามลำดับ มีแนวโน้มเร่งขึ้นจากการบริหารงานและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่กับศักยภาพของพนักงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 19 ลบ. 32 ลบ. และ 44 ลบ. ตามลำดับ คิดเป็น CAGR 52% ต่อปี ขณะที่งวด 6M64 มีรายได้และกำไรสุทธิเท่ากับ 126 ลบ. +38.77%YoY และ 30 ลบ. +14%YoY ตามลำดับ
•ราคา IPO ที่ 18 บาทต่อหุ้น คิดเป็น Trailing P/E เท่ากับ 37.49 เท่า จำนวน IPO 25 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 450 ลบ. และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ลบ. มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จ้างบุคลากรและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากร 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล 3) พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร 4) ขยายพื้นที่สำนักงาน 5) ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 6) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) PTTEP ( ฺBloomberg Consensus 138.00 บาท) ส่งสัญญาณผลงานไตรมาส 3/64 สวย รับแรงหนุนราคาน้ำมันดิบทะลุ 70 ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล ขณะที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ชี้ยอดขายปี 64 ดีกว่าคาด ทะลุเป้าแตะ 4.12 แสนบาร์เรลต่อวัน ส่วนปี 65 สดใส เตรียมบันทึกกำลังผลิตเพิ่มจาก 3 โครงการใหม่ พร้อมเร่งเจรจารัฐปรับสัญญาซื้อขายก๊าซแหล่งเอราวัณ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PR9 ( ฺBloomberg Consensus 11.40 บาท) ศึกษานำกัญชง กัญชามารักษาทางการแพทย์ หวังสร้างรายได้เข้ามาในปีหน้า เผยศูนย์รักษาอาการปวดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเติบโตแรง ขณะที่ดีมานด์ IVF แนวโน้มเติบโตดี หลังคนไข้ต่างชาติสนใจเข้ามารักษาจำนวนมาก ชี้ธุรกิจโรงพยาบาลพื้นฐานดี ภาครัฐผลักดัน ไทยเป็นฮับ "อุตสาหกรรมการแพทย์ แห่งอนาคต" เผยไตรมาส 4/2564 มีรายได้เสริมจากบริการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ทั้งปียังมั่นใจรายได้โต 10% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) HFT ( ฺBloomberg Consensus 11.20 บาท) รับเน้นๆ กระแสการใช้จักรยานไฟฟ้ายุโรปที่พุ่งขึ้นแรง ลูกค้าเก่า-ใหม่ แห่ออเดอร์ยางรถจักรยาน เดินหน้าเพิ่มกำลังผลิตอีก 30% ชี้ลูกค้าแน่นสั่งเครื่องจักรปีเดียวคืนทุน เล็งเพิ่มกำลังผลิตยางมอเตอร์ไซค์ ชี้กำลังผลิตเพิ่มสูงดันมาร์จิ้นได้อีกหลังเพิ่มราคาลูกค้าไปแล้ว 7% เปิดโมเดลมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเช่ารายเดือนจ่ายครั้งเดียวจบทั้งสว็อปแบต ปะยาง ซ่อมบำรุง วางอีโคซิสเต็มต่อยอดได้อีก (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TPCH ( ฺBloomberg Consensus 14.00 บาท) แย้มผลงานครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก บุ๊กรายได้โรงไฟฟ้า 10 แห่ง จ่อ COD โรงไฟฟ้าขยะ SP ขนาด 10 เมกะวัตต์ ในไตรมาส 4/64 ลุ้นผลประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนฯ 10 แห่ง รวม 38 เมกะวัตต์ วันที่ 23 ก.ย.นี้ คงเป้ากำลังผลิตพุ่ง 250 เมกะวัตต์ ภายในปี 66 (ที่มา ข่าวหุ้น)
