วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนในระหว่างวัน โดยปรับตัวลงต่ำสุดประมาณ -9 จุด แต่มีแรงซื้อในช่วงท้ายตลาด ทำให้ดัชนีกลับมาปิดบวกได้
หุ้นที่ส่งผลบวกต่อดัชนี ได้แก่ หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA, KCE, HANA จากเงินบาทที่อ่อนค่า และหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงเป็นหุ้นขนาดกลาง-เล็ก เป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,640.45 จุด +4.00 จุด +0.24% มูลค่าการซื้อขาย 89,925 ลบ. ต่างชาติ +7,512.83 ลบ. TFEX -4,755 สัญญา ตราสารหนี้ -1,589.95 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 95 เซนต์ +1.4% ปิดที่ 69.30 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากรายงานที่ว่า การฟื้นฟูกำลังการผลิตน้ำมันในอ่าวเม็กซิโกเป็นไปอย่างล่าช้า หลังได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนไอดา ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยพรุ่งนี้
+ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐ (CDC) เปิดเผยว่า 75% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 1 โดส
+ สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน พุ่งขึ้นสู่ระดับ 10.9 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ค. สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 9.9 ล้านตำแหน่ง จากระดับ 10.18 ล้านตำแหน่งในเดือนมิ.ย.
+ รัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ครอบคลุมทั้งในด้านการเดินทาง การจัดงานขนาดใหญ่ และการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 68.93 จุด หรือ -0.20% กังวลว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่เฟด จะถอนมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน
- WHO ประณามประเทศร่ำรวยที่กักตุนวัคซีน การรักษา และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 โดยระบุว่า ความล้มเหลวในการกระจายทรัพยากรเหล่านี้อย่างเป็นธรรมจะยิ่งซ้ำเติมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก
- FED เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจใน 12 เขตของสหรัฐหรือ Beige Book ระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ "ปรับตัวลงเล็กน้อย" สู่การขยายตัวในระดับปานกลางในช่วงต้นเดือนก.ค.จนถึงเดือนส.ค. ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- ส.อ.ท. เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือน ส.ค.64 อยู่ที่ระดับ 76.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 78.9 ในเดือน ก.ค.64 โดยค่าดัชนีฯ ปรับตัวลดลงต่ำที่สุดในรอบ 16 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ค.63
- ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แห่งสหรัฐมั่นใจว่าจีนจะพยายามทำข้อตกลงกับกลุ่มตาลีบัน
- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 16,031ราย มีผู้เสียชีวิต 220 ราย รักษาหาย 15,417ราย
-สมาคมนายจ้างผู้ประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน เปิดเผยว่าโรงงานทั่วประเทศขาดแคลนแรงงานมากกว่า 8 แสนคนจากปัจจัยหลักคือแรงงานที่ติดเชื้อโควิดจ่านวนมากที่ต้องใช้เวลารักษาและกักตัว 14 วัน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ในประเทศที่เร่งตัวขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ราคาน้ำมันที่ Rebound คาดจะช่วยพยุงตลาดได้บางส่วน มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,627-1,650 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• FTSE Rebalance Large Cap Index หุ้นเข้า BBL, KBANK หุ้นออก BBL-F,BBL-R ,KBANK-F , KBANK-R, AWC, BJC, DIF : Mid Cap Index หุ้นเข้า AWC, BJC, DIF หุ้นออก ไม่มี : Small Cap Index หุ้นเข้า : JMART, STARK หุ้นออก - FTREIT มีผล 17 ก.ย.
• ค่าการกลั่นปรับตัวขึ้น TOP SPRC PTTGC
• ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง BANPU AGE LANNA
• หุ้น Cyber Security SECURE AMR DITTO VCOM
หุ้นรายงานพิเศษ
SISB - แนะนำ “ลงทุนระยะยาว”
(Bloomberg Consensus 11.10)
• รายงานกำไร 2Q64 ที่ 65 ลบ. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ YoY แต่ลดลง 8%QoQ ขณะที่รายได้อยู่ที่ 270 ลบ. เพิ่มขึ้น 19%YoY แต่ลดลง 8%QoQ เนื่องจากในปี 63 มีการปิดโรงเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้ารายได้ลดลงเนื่องจาก 2Q64 มีการเรียนออนไลน์บางส่วนเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 ส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลังเลิกเรียนลดลง นอกจากนี้ยังมีนักเรียนบางส่วนขอหยุดการเรียน
•ผู้บริหารเผย 3 กลยุทธ์เพื่อการเติบโต 1) การขยายโรงเรียนเพื่อให้รองรับนักเรียนได้เพิ่มขึ้น 2) เปิดการศึกษาระดับมัธยมซึ่งคาดว่าจะมีค่าเล่าเรียนสูงกว่าระดับประถม และ 3) การเปิดโรงเรียนในต่างจังหวัดและชานเมืองเพิ่มเติมโดยอาจปรับลดขนาด แต่ยังใช้หลักสูตรจากสิงคโปร์ โดยมองการลงทุน 5 จังหวัดหลัก เชียงใหม่ อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี(พัทยา) และ ภูเก็ต
•ความเห็น เรามีมุมมองลบต่อผลประกอบการ 3Q64 เนื่องจากมีการล็อกดาวน์ตั้งแต่ 12 ก.ค. – 31 ส.ค. ส่งผลให้รายได้จากค่าธรรมเนียมมีแนวโน้มลดลงจาก 2Q64 อย่างไรก็ตามในระยะยาวมีโอกาสเติบโตหลัก COVID-19 สิ้นสุด เนื่องจากอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงเรียนอีก 2 แห่งที่ธนบุรี และนนทบุรีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 64 และภายในปี 66 (ล่าช้าจาก ส.ค. 65) ตามลำดับ อีกทั้งมีแผนขยายโรงเรียนไปยังหัวเมืองในภาคต่างๆ เพิ่มเติม จึงแนะนำ ลงทุนระยะยาว
หุ้นมีข่าว
(+) TU ( ฺBloomberg Consensus 24.20 บาท) คืบหน้า ฟู๊ดเทค ปีนี้เปิดตัวสินค้าอีกเพียบ หลังร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนานวัตกรรม เล็งเปิดตัวโปรตีนพืช ร่วมพันธมิตร วี ฟู้ดส์ เดินหน้า อาหารเสริม สินค้ากัญชง แฮปปี้ทูน่า เดินหน้านำ 2 บริษัทลูกเข้าตลาด ยัน TFM เทรดปีนี้ ก่อนที่ธุรกิจ Pet Care เทรดปีหน้า (ที่มา ทันหุ้น)
(+) DITTO ( ฺBloomberg Consensus 23.50 บาท) ส่องทิศทางธุรกิจครึ่งหลัง 64 สดใส จ้องชิงงานใหม่พันล้านบาท คาดกวาดงานเข้าพอร์ตราว 70-80% ชี้ความต้องการอินโนเวชั่นเทคโนโลยีสูง เชื่อภาครัฐคลอดงบเบิกจ่าย โปรเจ็กต์ออกอื้อ ด้านการติดตั้งระบบ Drive-Thru บูม ลูกค้าจ่อคิวเพียบ ดีดลูกคิดไตรมาส 3-4 โตต่อ 30% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) RBF ( ฺBloomberg Consensus 22.30 บาท) ออเดอร์ไหลเข้าไม่หยุด ล่าสุดเซ็นสัญญา IP รับคำสั่งซื้อสารสกัด CBD และน้ำมันจากกัญชง ลุยตลาดยาสมุนไพรรายแรกของเมืองไทย ยันส่งมอบวัตถุดิบล็อตแรก ก.พ. 65 ด้าน IP มั่นใจโตก้าวกระโดด คาดบุ๊กรายได้เพิ่มเข้าพอร์ตขั้นต่ำ 100 ล้านบาทต่อปี (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ICN ( ฺBloomberg Consensus - บาท) คาดไตรมาส 4/64 เซ็นงานใหม่ 500 ล้านบาท เกี่ยวกับธุรกิจ Digital Healthcare และ Smart City โชว์แบ็ก ล็อกแน่น 1,314 ล้านบาท หนุนรายได้ปี 64 พุ่ง 2,000 ล้านบาท(ที่มา ข่าวหุ้น)
