เก็งกำไร BAM CHG GPSC
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1525 / 1515 จุด แนวต้าน 1540 / 1550 จุด แนะนำ เก็งกำไร BAM CHG GPSC ทางเทคนิค ดัชนีฯ ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1500-1550 จุด หลังจาก วันพุธไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ 1550 จุด และกลายเป็นรูปแบบขาลง (Double Top) ไปทดสอบแนวรับ 1506 / 1500 จุด แนะนำขายต่อ เพื่อรอซื้อคืนที่แนวรับดังกล่าว ไฮไลท์วันนี้อยู่ที่รายงานผลกำไรบจ. คาดส่งผลบวกและลบต่อหุ้นรายตัว (อาจมี sell on fact สำหรับหุ้นที่รายงานกำไรเท่าหรือแย่กว่าคาด) และลุ้นรายงาน 2Q21E GDP ไทย ที่จะประกาศเช้าวันจันทร์ อาจทำให้ต่างชาติหันมาเปิด Short SET50 Index Future รอบใหม่
-ปัจจัยลบ: 1. MSCI Quarterly Index Review ประกาศวานนี้และเป็นไปตามคาดการณ์ โดยถอด BBL-F ออกจากการคานวณดัชนี MSCI Thailand มีผลต่อราคาปิดวันที่ 31 ส.ค. 2. ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับประเทศตะวันตกอาจแย่ลง หลังมีข่าวว่าทางการจีนเตรียมออกกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ที่เชื่อมโยงกลุ่มเทคโนโลยี การผูกขาดธุรกิจ การศึกษา
+ปัจจัยบวก: 1. ตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.ค. สหรัฐฯ ที่ส่งสัญญาณชะลอตัว ช่วยคลาย ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มที่เฟดจะเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยและปรับลดวงเงิน QE 2. รายงานผลกาไรบจ. ที่ดีกว่าคาด เป็นปัจจัยสนับสนุนการเลือกเก็งกาไรหุ้นรายตัว (+CHG TASCO CPALL TTA SC EPG) 3. ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม เหลือเพียง 375k ต่าสุดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2019 ที่ 368k และคาดว่าจะปรับลดลงต่อเนื่อง เพราะมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานใกล้สิ้นสุดลงในเดือน ก.ย.
ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม
- Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจจีนปีนี้ลงเป็น 8.3% จากเดิม 8.6% จากมาตรการล็อกดาวน์ คาดส่งผลเชิงลบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- ความไม่แน่นอนของ QE Tapering ยังคงมีสูง หลังจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ต่าสุดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2019
- บจ. ทยอยประกาศงบจำนวนมากวันนี้ ส่วนใหญ่รายงานกำไรสูงขึ้น จับตา AH BGRIM ITD MINT PTG SIRI STEC SVI TRUE
- Opportunity Day วันนี้ ได้แก่ ASIAN MGT NOBLE THREL SAK
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงกรอบ 1550.74-1531.58 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1532.71 จุด -9.91 จุด วอลุ่มซื้อขาย 9.97 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -3.04% ขนส่งและโลจิสติกส์ -1.7% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.38% อาหารและเครื่องดื่ม -1.25% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ INTUCH STA SDC IT GREEN TVT MENA MCOT SKN PERM SMART หุ้นปรับลง >4% ได้แก่ MTC SAWAD 7UP ASIAN KTC APURE AS SNNP ITEL JMART PM WP III WICE JMT SIMAT TPLAS ADD NSL SUN
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: (12 ส.ค.) DJIA +0.04% (+14.88 จุด) S&P500 +0.3% พร้อมทำ all-time high เป็นวันที่สาม และ Nasdaq +0.35% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่ม Health Care เทคโนโลยี และรายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ลดลงต่ำสุดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2020 ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 +0.36% DAX +0.7% FTSE100 -0.37% เป็นผลจากรายงานกำไรที่แข็งแกร่งของหุ้นกลุ่มประกัน และข่าวดีล M&A ของหุ้นสปิริต อาดิดาส
- ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดลบ: (12 ส.ค.) ราคาน้ำมันดิบโลก WTI -16 เซนต์ ปิดที่ USD69.09/บาร์เรล Brent -13 เซนต์ ปิดที่ USD71.31 /บาร์เรล IEA เตือนว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะชะลอการฟื้นตัวของอุปสงค์โภคน้ำมัน ส่วนราคาทองคำ -USD1.5 ปิดที่ USD1,751.8/ออนซ์ กังวลเงินเฟ้อพุ่ง หลัง PPI เดือน ก.ค. +1% MoM (Vs เดือน มิ.ย. +0.6% MoM)
ประเด็นสำคัญ
- MSCI Equity Indexes August 2021 Index Review: ประกาศวานนี้ และมีผลต่อราคาปิดในวันที่ 31 ส.ค. โดยดัชนี MSCI Global Standard Indexes: เพิ่ม 20 บริษัท และถอดออก 7 บริษัท ในส่วนของประเทศไทย ถอด BBL-F ออกจากการคำนวณ ดัชนี Global Small Cap Indexes: เพิ่ม 6 บริษัท และถอดออก 7 บริษัท (ไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
+ USA: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม เหลือเพียง 375k ต่ำสุดตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2019 ที่ 368k และคาดว่าจะปรับลดลงต่อเนื่อง เพราะมาตรการช่วยเหลือผู้ว่างงานใกล้สิ้นสุดลงในเดือน ก.ย.
+ USA: ดัชนี CPI เดือน ก.ค. +0.5% MoM (Vs เท่ากับคาดการณ์ของ Consensus แต่ลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่พุ่งขึ้น +0.9% MoM) ส่วนดัชนี Core CPI เดือน ก.ค. +0.3% MoM ต่ำกว่าคาดการณ์ของ Consensus ที่ +0.4% MoM และลดลงมากเมื่อเทียบกับเดือน มิ.ย. ที่พุ่งขึ้น +0.9% MoM
- QE: สุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาแอตแลนตา-ริชมอนด์ เผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากและอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มดีดตัวขึ้นอีก เปิดทางเฟดตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย
แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: RCL XO CHG
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BAM CHG GPSC
Derivatives: แนะเปิด Long S50U21 เมื่ออ่อนตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
