SPRC - ถือ, GPSC - ซื้อ, PTTGC งบ Q2 โตสนั่น 1,000%, ORI ตั้งบริษัทใหม่, NER TU ผลงานเด่น, AKR เดินเกมชิงงาน กฟน.-กฟภ., KSL ชี้ราคาน้ำตาลโลกขาขึ้น, SPVI ผลงาน 6 เดือนกำไรโต 113.44%, INTUCH รับ GULF ถือหุ้นหนุนเติบ
SPRC
Maintained HOLD
TP: 9.60 บาท
SPRC มีกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 773 ล้านบาท (-32%yoy, -61%qoq) คิดเป็น 14% ของประมาณการของเราจากกำไรจากสินค้าคงคลังที่สูงกว่าคาดที่ 1.6 พันล้านบาท กำไรจากสินค้าคงคลังลดลง ขาดทุนหลัก 2Q21 อยู่ที่ 456 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของเรามาก แม้จะปัจจัยด้านลบจะจำกัด แต่เราไม่คาดว่า SPRC จะเป็นบวกในไตรมาส 3Q64 และมองว่า IVL และ PTTGC ยังคงเป็น Toppicks ของเราในกลุ่ม O&G คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 9.60 บาท ราคาเข้าซื้อ 8.50 บาท
GPSC
Maintained BUY
TP: 100.00 บาท
GPSC ประกาศกำไรสุทธิ 2Q21 เติบโต 21%yoy และ 17%qoq เป็น 2,302 ล้านบาทเท่ากับที่เราคาดไว้ ซึ่งถ้าไม่รวมรายการพิเศษอื่นๆ GPSC จะมี core profit เท่ากับ 2.5พันล้านบาท (+ 24%yoy และ 11%qoq) สูงกว่าที่เราคาด 10% จากส่วนแบ่งกำไรของ XPCL ที่เข้ามามากกว่าที่คาด เรายังมองกำไรจากการดำเนินงานได้ยังคงแข็งแกร่งใน 2H21 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 100.00 บาท
PTTGC
GPSC มาตามนัด! แจ้งงบไตรมาส 2/64 โชว์กำไรสุทธิ 2,302 ล้านบาท โต 21% เหตุบุ๊กส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีเพิ่มขึ้น หนุนครึ่งปีแรกฟันกำไรสุทธิ 4,276 ล้านบาท พุ่ง 23% ฟาก PTTGC ดีเดย์ประกาศงบ Q2 วันนี้ โบรกฯ คาดทำนิวไฮกำไรทะลุ 2 หมื่นล้านบาท โตสนั่น 1,000% หลังธุรกิจหลักแกร่ง-บุ๊กกำไรพิเศษขายหุ้น GPSC เข้ามาเสริม (ข่าวหุ้น)
ORI
ออริจิ้น เตรียมตั้งบริษัทใหม่ แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ บุกธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรมและที่อยู่อาศัยใน 5 หัวเมืองใหญ่ กรุงเทพฯ-พัทยา-หัวหิน-เชียงใหม่-ภูเก็ต ตั้งเป้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 5 ปี (ข่าวหุ้น)
NER / TU
จับตา 2 หุ้นผลงานเด่น NER-TU แจ้งงบไตรมาส 2/64 วันนี้ คาด NER เบ่งกำไรสุทธิ Q2 นิวไฮ 440 ล้านบาท โตสนั่น 95.5% หลังปริมาณขายยางพาราพุ่งทะลุ 1 แสนตัน ขณะที่ TU ลุ้น Q2 โชว์กำไรสุทธิ 2,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% ตามยอดขายที่เติบโต หลังเริ่มเข้าไฮซีซั่น คาดปันผลครึ่งปีแรกหุ้นละ 0.39 บาท (ข่าวหุ้น)
TISCO / KKP /TTB
จับตาแบงก์ชาติประกาศคุมค่าธรรมเนียมทวงถามหนี้ในเดือนสิงหาคมนี้ โบรกฯ มองกระทบแบงก์เล็กโดนมากสุด TISCO พอร์ตเช่าซื้อสูงสุด 56% ของพอร์ตสินเชื่อ, KKP มี 48% และ TTB 25% ขณะที่แบงก์ใหญ่รอดสัดส่วนเช่าซื้อน้อย แนะลงทุน BBL พื้นฐานแกร่งสำรองสูง เป้าหมาย 157 บาท ด้าน JMT แจงไม่ได้รับผลกระทบ เหตุไม่มีการจัดเก็บค่าฟีในส่วนนี้ (ข่าวหุ้น)
AKR
AKR เดินเกมชิงงาน กฟน.-กฟภ. มูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านบาท คาดได้งานไม่น้อยกว่า 10% ส่วนโซลาร์รูฟหวังสิ้นปีนี้คว้างานใหม่เข้าพอร์ต 200 ล้านบาท อวดแบ็กล็อกแน่น 300 ล้านบาท รับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดในปีนี้ ย้ำรายได้ปีนี้ดีกว่าปีก่อน ขณะที่ยอมรับแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/2564 คาดเดายาก จากโควิดระบาดกดดันงานใหม่ทยอยออกน้อยลง (ทันหุ้น)
KSL
KSL ชี้ราคาน้ำตาลโลกขาขึ้นพุ่งแตะ 19 เซ็นต์/ปอนด์ แนวโน้มไปต่อ ซัพพลายโลกลด ผู้เชี่ยวชาญชี้อากาศบราซิลแปรปรวนกดผลผลิตน้ำตาลวูบ 8 ล้านตันลดลงจากปีก่อน 24% ขณะไทยปริมาณผลิตเพิ่ม ได้บาทอ่อนหนุน ผู้บริหารมอง 2H21 ผลงานหรู ได้ดีรัฐมุ่งพลังงานสะอาดพร้อมขายไฟเข้าระบบ 50 MW ศึกษาลุย CBD และ THC โบรกชี้น้ำตาลไปยาว เป้า 5.50 บาท (ทันหุ้น)
SPVI
SPVI อวดผลงาน 6 เดือนกำไรโต 113.44% กวาดเงินเข้าพอร์ต 50.67 ล้านบาท ชี้ยอดขายออนไลน์โต 200% ไอแพดฮอตสุด เล็งปรับกลยุทธ์รุกออนไลน์เต็มสูบ พร้อมวางโมเดลบุกตลาดภูธร ลุยเปิดศูนย์ซ่อมภาคตะวันออก ด้านผู้บริหารเชื่อทิศทางครึ่งหลังสดใส ปักธงรายได้โต 10% (ทันหุ้น)
INTUCH / GULF
INTUCH รับ GULF ถือหุ้นหนุนเติบโต จับตาส่งบอร์ดบริหาร ด้าน "ทมยันตี คงพูลศิลป์" ชี้ INTUCH เดินหน้าลงทุนเทคโนโลยี กลุ่ม Health Tech ศึกษาตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต่อเนื่อง แนะมอง INTUCH เป็นการลงทุนระยะยาว จ่ายปันผลสม่ำเสมอ โบรกชี้มีซินเนอร์ยี่โครงสร้างพื้นฐาน จากทั้ง SINGTEL และ GULF คาดขยับปันผลเป็น 2.37-2.53 บาท เป้า 70 บาท (ทันหุ้น)
