Rebound (6 ส.ค.64)

กรุงเทพธุรกิจ

วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงต่อเนื่อง จากแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่ เช่น DELTA, AOT, PTT, ADVANC

ปัจจัยลบยังคงมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูง กดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เม็ดเงินลงทุนของต่างชาติไหลออก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,527.66 จุด -18.20 จุด -1.18% มูลค่าการซื้อขาย 81,298 ลบ.ต่างชาติ -5,047.34 ลบ. TFEX -28,264 สัญญา ตราสารหนี้ +4,515.55 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 271.58 จุด +0.78% ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดทำนิวไฮ ขานรับตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ลดลง และผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบจ. นลท.จับตาการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนก.ค.ของสหรัฐในวันนี้
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 94 เซนต์ +1.4% ปิด 69.09 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและนลท.ช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากราคาน้ำมันดิบร่วงลง 3 วันทำการ
+ รมว.คลังสหรัฐคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อรายเดือนของสหรัฐจะชะลอตัวลงภายในสิ้นปี 2564 แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อรายปียังคงเพิ่มขึ้นรวดเร็วเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาด
+ บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ เปิดเผยว่าวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพ 93% ในการต้านไวรัสโควิด-19 ภายในเวลา 6 เดือนหลังฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 หาก 3 เข็มช่วยป้องกันเดลตา

ปัจจัยลบ

- ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐพุ่งขึ้น 6.7% สู่ระดับ 7.57 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนมิ.ย. สูงกว่าคาดที่ระดับ 7.41 หมื่นล้านดอลลาร์
- ยอดผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตาในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจนแตะที่ 200,000 รายต่อวันในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
- ผลสำรวจจากมูลนิธิตระกูลไกเซอร์ พบผู้ใหญ่ชาวอเมริกันที่ยังไม่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ไม่เชื่อในปสภ.ของวัคซีน และมองว่าวัคซีนมีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากกว่าเชื้อไวรัส
- รัฐบาลจีนประกาศใช้มาตรการควบคุมการเดินทางครั้งใหม่ เนื่องจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาแพร่ระบาดแล้วเกือบครึ่งประเทศ และพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลตากว่า 500 ราย
- สธ.คาดอีก 2 สัปดาห์ ยอดผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาจะถึงจุดพีค-ล่าสุดใกล้แสนคน
- ดัชนี CPI เดือนก.ค. +0.45%YoY ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ในช่วง 7M64 +0.83%YoY
- ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ศก.ลดลงอีก 2-3% จากเดิม ปรับลดคาด GDP ใหม่ปีนี้เป็น -2 ถึง 0%
- ศบค.รายงานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 21,379 ราย มีผู้เสียชีวิต 191 ราย รักษาหาย 22,172 ราย

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศหลังปรับตัวลงแรงวานนี้ โดยได้แรงหนุนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดหายป่วยที่เพิ่มสูงกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวขึ้น คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,520-1,540 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP

หุ้นรายงานพิเศษ

TNP – กำไร 2Q64 สูงกว่าคาด 19%

(ราคาเหมาะสม 6.0 บาท)

162822615520

•(+) TNP รายงานกำไรงวด 2Q64 เท่ากับ 44 ลบ. สูงกว่าคาดที่ 37 ลบ. หรือ 19% โดยมีรายได้เท่ากับ 605 ลบ. +17.6%YoY -19.6%QoQ ใกล้เคียงกับที่คาดที่ 600 ลบ. อย่างไรก็ดี %GPM ปรับขึ้นโดดเด่นมาที่ 17.9% จากคาดที่ระดับ 16% เป็นผลจากการขยายสาขาค้าปลีกที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับค่าสนับสนุนการขายจากผู้จัดจำหน่าย ส่วน %SG&A ทรงตัวที่ระดับ 9%

•ความเห็น คาดแนวโน้ม 2H64 เติบโตต่อเนื่อง สนับสนุนจากมาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ประกอบกับมีแผนเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา นอกจากนี้ ไตรมาส 4 เป็น High Season ของปี ทั้งนี้ เรามีแผนปรับประมาณการปี 64 ขึ้นหลังจากกำไรงวด 2Q64 สูงกว่าคาด ซึ่งจากเดิมคาดกำไรทั้งปี 64 ราว 177 ลบ. +32%YoY ราคาเหมาะสม 6 บาท

หุ้นมีข่าว

(+) COTTO ( ฺBloomberg Consensus 2.30 บาท) เร่งขยายธุรกิจพลังงานหวังสร้างเสถียรภาพรายได้แกร่งในอนาคต อัดงบ 300 ล้านบาท ขยายคลังเซรามิก-ปรับปรุงสายผลิต พร้อมประเมินครึ่งปีหลัง 2564 ชะลอตัว ชี้ไตรมาส 3/2564 เป็นโลว์ซีซันและวิกฤติโควิด-19 กระทบยอดขายเซรามิก HVA หดตัว ขณะที่การส่งออกยังติดปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาด ลุยฐานพลังงานต่อยอด (ที่มา ทันหุ้น)

(+) MGT ( ฺBloomberg Consensus - บาท) ดีลซื้อกิจการจบไตรมาส 3/64 จ่อบุ๊กรายได้เข้ากระเป๋าทันทีในไตรมาส 4 คาดกวาดยอดขายปีละ 150-200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าต่อยอดธุรกิจพืชสมุนไพร กัญชง กัญชา วางกลยุทธ์เล็งสินค้าใหม่เข้ามาขายเพิ่ม เล็งเคมีภัณฑ์ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง (ที่มา ทันหุ้น)

(+) LEO ( ฺBloomberg Consensus 11.00 บาท) เซ็นลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น พัฒนาบริการขนส่งครบวงจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลก เชื่อต่อยอดธุรกิจในอนาคตได้อีกเพียบ ด้านการขนยาเวชภัณฑ์และวัคซีน (ที่มา ทันหุ้น)

(+) WICE ( ฺBloomberg Consensus 12.25 บาท) กางแผน 3 ปี (65-67) ขยายพื้นที่บริการคลังสินค้าแตะ 1 แสนตารางเมตร ล่าสุดเปิดคลังสินค้าใหม่ย่านบางนา-ตราด ภายใต้การบริการของบริษัทย่อย “ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์” พื้นที่กว่า 1 หมื่นตร.ม. เจาะกลุ่มธุรกิจค้าปลีก และอี-คอมเมิร์ซ คาดโกยรายได้ 100-150 ล้านบาท เล็งปรับเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้ จากเดิมคาดโต 20% (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

สัปดาห์ที่ 2 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม

16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP 2Q64

18 ส.ค. ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

18-20 ส.ค. สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระ2-3

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

31 ส.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

6 ส.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.