วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเช้า แต่สามารถกลับมาบวกได้ในช่วงบ่าย โดยคาดว่ามีแรงซื้อเข้ามาของนักลงทุน จากการที่ตลาดซึมซับปัจจัยลบไปพอสมควร
ปัจจัยลบยังมาจากตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังอยู่ในระดับสูงและกกร.มีการปรับลดคาดการณ์ GDP เป็น -1.5%ถึง0% ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,545.86 จุด +5.35 จุด +0.35% มูลค่าการซื้อขาย 66,897 ลบ.ต่างชาติ -1,917.76 ลบ. TFEX +6,364 สัญญา ตราสารหนี้ +5,956.11 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สหรัฐปรับปรุงข้อห้ามไม่ให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐใหม่เป็นกำหนดให้ชาวต่างชาติทุกคนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดส เพื่อยกเลิกข้อจำกัดด้านการเดินทาง
+ กพช.เคาะกรอบ "แผนพลังงานชาติ" เพิ่มสัดส่วนผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นกว่า 50% สนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่พลังงานสะอาดและลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2608 - 2613
+ บอร์ดอีอีซีปรับเป้าหมายการลงทุนใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 5 ปีข้างหน้าให้มีมูลค่าการลงทุนรวม 1-2 ล้านล้านบาท หรือประมาณปีละ 5 แสนล้านบาท เพื่อผลักดัน GDP ให้ขยายตัวได้ 2%
+ รัฐบาลเปิดช่องซื้ออาหารร้านในห้างได้แต่ต้องจัดพื้นที่ส่งแยกต่างหากป้องกันแออัด
+เงินบาทเปิด 33.14 แนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากสถานการณ์โควิดทั้งใน-ตปท.
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 323.73 จุด -0.92% หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนที่น่าผิดหวังในเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 330,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าคาดการณ์ที่ระดับ 653,000 ตำแหน่ง และผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดของเจเนอรัล มอเตอร์
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.41 ดอลลาร์ -3.4% ปิดที่ 68.15 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดติดกันเป็นวันที่ 3 หลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง
- จีนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ภายในประเทศเพิ่มอีก 71 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ 30 ม.ค.เพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 5
- บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด รายงาน 1Q64 อัตราการว่างงานรายไตรมาสของไทยสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ที่ 1.96% จากภาวะปกติ 1%
- แบงก์ชาติปรับลด GDP เหลือ 0.7% ขณะที่กนง.เสียงแตก 4 ต่อ 2 คงดอกเบี้ยประคองเศรษฐกิจ โดยมี 2 เสียงอยากให้ลดลงอีก ส่วนกกร.ปรับลดคาดการณ์ GDP ไทยปีนี้เป็น -1.5 ถึง 0% จากเดิม 0-1.5% ส่วนมาตรการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงคาดเสียหาย 3-4 แสนล้านบาท
- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 20,920 ราย ทา มีผู้เสียชีวิต 160 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสอ่อนตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวหลุด 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศที่ทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,535-1,556 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH VIBHA SMD TM WINMED
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
• หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 2Q21 ออกมาดี WICE AS BCH LANNA SPALI XO CKP
หุ้นรายงานพิเศษ
XO - แนวโน้มงบ 2Q64 เติบโตต่อเนื่อง
(Bloomberg Consensus 26.0 บาท)
•แนวโน้ม 2Q64 ผู้บริหารคาดรายได้ยังเติบโตต่อเนื่องจากคำสั่งซื้อของยุโรปที่มีเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยหนุนให้อัตรากำไรขั้นต้นมีโอกาสทรงตัวในระดับสูงตามการผลิตที่เพิ่มขึ้นและเกิด Economy of scales อีกทั้งบริษัทได้ล็อกราคาวัตถุดิบ อาทิ พริก น้ำตาล และกระเทียมไปจนถึงปลายปี 65 เป็นปัจจัยหนุนต่ออัตรากาไรขั้นต้นเพิ่มเติม 1Q64 อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 45.5% ปรับขึ้นจาก 34% ในปี 63 ขณะที่ยอดสั่งซื้อซอสกัญชงพุ่งเท่าตัวจากซอสปกติ
•Bloomberg Consensus คาดกำไร 2Q64 เฉลี่ย 135 ล้านบาท +47%YoY +28%QoQ และคาดกำไรปี 64 เฉลี่ย 478 ล้านบาท +50%YoY
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการในปี 64 ที่มีโอกาสเติบโตต่อเนื่องรายไตรมาสซึ่งเป็น Catalyst ให้กับราคาหุ้นต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธ์เดลตาและการประกาศล็อกดาวน์ประเทศแถบยุโรปเป็นปัจจัยหนุนต่อผลประกอบการเพิ่มเติม ราคาปิดล่าสุดมี upside ราว 18% เราจึงแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) BCPG (Bloomberg Consensus 16.25 บาท) เดินหน้าลุยลมเวียดนาม 600 เมกะวัตต์ หลังได้ PPA แบงก์-ผู้รับเหมาเชื่อมั่น แย้มมีที่ดินตั้งกังหันอีกมาก รับ PPA เวียดนามได้อีกเยอะ ชี้โลกเข้าสู่เมกะเทรนด์พลังงานทดแทน ออกกรีนบอนด์ต้นทุนการเงินลด ชูปีนี้น้ำท่วมในเขื่อนลาวเป็นพระเอก เข้าไฮซีซันกำลังผลิตสูงถึง 80% เตรียมส่งคนนั่งบอร์ดธุรกิจแบตเตอรีชี้จีนบังคับทำโซลาร์ฟาร์มต้องพ่วงแบต โอกาสขายอื้อ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) FORTH ( ฺBloomberg Consensus - บาท) ถึงเวลางานเทคโนโลยีพรึบ Q3 ประมูลงานภาครัฐกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท แถมรอฮุบสมาร์ท กฟน. 4 ล้านมิเตอร์ งบ 1.14 พันล้านบาท หลังชนะสมาร์ทกริด เดินหน้าเจรจาพันธมิตร ลุย EV ติดตั้งสถานีชาร์จพร้อมระบบ จับตาประกาศงบ Q2 วันที่ 11 สิงหาคมนี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AGE (Bloomberg Consensus - บาท) เล็งลงทุนขยายตู้คอนเทนเนอร์ หนุนโลจิสติกส์ครบวงจรทั้งท่าเรือ รถบรรทุก และคลังสินค้า จ่อรับรู้รายได้เข้าเต็มแม็กซ์ ตั้งแต่ Q3/2564 เป็นต้นไป ส่วนทิศทางราคาถ่านหินยังไม่มีสัญญาณลง เชื่อพุ่งต่ออีกนาน ชี้ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเท่าตัวทั้งในและต่างประเทศ ปักเป้ารายได้ทั้งปีแตะ 1.1 หมื่นล้านบาทฉลุย (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BM ( ฺBloomberg Consensus - บาท) แย้มออเดอร์นอกจ่อ 100 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อกแน่นมือ 400-500 ล้านบาท ฟากผู้บริหารประกาศขอคงเป้ารายได้ปีนี้ที่ 1.2 พันล้านบาท ส่งซิกผลงานครึ่งปีแรกทะลุเป้า ส่วนครึ่งปีหลังรอปลดล็อกหนุนก่อสร้างฟื้นตัว เตรียมเปิดตัว "Mini EV Tuk-Tuk" ตามแผนปลายไตรมาส 3/2564 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
5 ส.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ หอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
สัปดาห์ที่ 2 ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม
16 ส.ค. กำหนดวันสุดท้ายส่งงบ 2Q64 สอบทาน สภาพัฒน์ แถลงตัวเลข GDP 2Q64
18 ส.ค. ศบค.ทบทวนมาตรการล็อคดาวน์ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม
สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 กระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
ต่างประเทศ
5 ส.ค. BoE ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย.
6 ส.ค. สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนก.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนมิ.ย.
7 ส.ค. จีนรายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค.
9 ส.ค. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนก.ค.
อียูรายงานดุลการค้าเดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานตัวเลขการเปิดรับสมัครงานและอัตราการหมุนเวียนของแรงงานเดือนมิ.ย.
26-28 ส.ค. ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จัดการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็กสัน โฮล รัฐไวโอมิง
