เก็งกำไร GUNKUL JMART III
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวรับ 1555 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร GUNKUL JMART III ทางเทคนิคหากดัชนีฯ ไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านสำคัญ1580 จุด (เส้นค่าเฉลี่ย 25 / 50 วัน) เรายังคงมองเป็นเพียงการรีบาวด์ เพื่อลงต่อไปทดสอบจุดต่าสุดเดิม 1550 / 1535 จุด
+ ปัจจัยบวก คือ 1. จีนรายงานดุลการค้าเดือน มิ.ย. สูงเกินคาดและดีสุดรอบ 5 เดือน ช่วยผ่อนคลายการวิตกต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน 2. ครม. มีมติออกมาตรการเยียวยาหลังล็อกดาวน์ 10 จังหวัด (เงินช่วยเหลือ ลดค่าน้ำ ค่าไฟ 2 เดือน รวมถึงเร่งให้สถาบันการเงินผ่อนปรนชำระเงินต้น-ดอกเบี้ยหรือเลื่อนงวดชำระให้ประชาชน) 3. กลุ่มการเงินสหรัฐฯ รายงานกำไรบจ. สูงกว่าคาด (JPM GS Pepsi)
- ปัจจัยลบ คือ 1. เงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. พุ่งขึ้นสูงสุดรอบ 13 ปี +5.4% YoY ส่งผลให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด 2. WHO เตือนการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ที่คนละชนิดกัน เป็นแนวทางที่อันตราย เพราะไม่มีข้อมูลมากพอเกี่ยวกับการใช้วัคซีนสองชนิด
ประเด็นที่ต้องติดตาม
+ การแถลงของประธานเฟดต่อคณะกรรมาธิการการเงินสภาผู้แทน (คาดส่งสัญญาณใช้นโยบายผ่อนคลายการเงิน เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจต่อไป)
- ครม. สั่งเร่งสถาบันการเงินผ่อนปรนชำระเงินต้นและดอกเบี้ย
+ รายงานผลกำไรกลุ่มการเงินบจ. สหรัฐฯ 2Q21E นำโดย Citigroup, Bofa, Wells Fargo (โมเมนตัมบวกต่อหุ้นกลุ่มการเงินโลก)
- ลุ้นผลประชุมธนาคารกลาง Canada คาดคงดอกเบี้ย แต่อาจมีการส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- จับตาสัญญาณฟื้นตัวเศรษฐกิจเอเชีย โดย SG รายงาน 2Q21E GDP Growth วันนี้คาดเติบโตชะลอตัว QoQ
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกแรง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดการซื้อขายกรอบ 1555.88-1571.82 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1570.99 จุด +21.15 จุด +1.36% วอลุ่ม 7.5 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ +3.94% บริการรับเหมาก่อสร้าง +2.5% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.46% สื่อและสิ่งพิมพ์ +2.42% หุ้นบวก >4% PTTGC CPF UKEM NER JMART 7UP CHAYO BEC III TTA SINGER AWC CFRESH ALL EASON DIMET FN TEAM BROOK หุ้นลบ >4% UEC SANKO TC TKT
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดลบ DJ -0.31% (-107.39 จุด) S&P500 -0.35% Nasdaq -0.38% นำลงโดยกลุ่มอสังหาฯ และกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย วิตกตัวเลขเงินเฟ้อเดือน มิ.ย. ที่สูงกว่าคาดและสูงสุดตั้งแต่เดือน ส.ค.2008 +5.4% YoY (Vs คาด 5% YoY) อาจส่งผลให้เฟดเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ย (CME Group คาดเฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือน ธ.ค. 2022 / เดือน ม.ค. 2023) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงเล็กน้อย DAX -0.01% CAC40 -0.01% FTSE -0.01% วิตกเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด แต่ได้รับข่าวดีจากประธานอีซีบี ลาการ์ด ที่ส่งสัญญาณไม่เร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเร็วเกินไป และธนาคารกลางอังกฤษยกเลิกข้อจำกัดการจ่ายปันผลของสถาบันการเงิน
+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI +USD1.15 ปิดที่ USD75.25/บาร์เรล Brent +USD1.33 ปิดที่ USD76.49/บาร์เรล จากคาดว่ารายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์นี้จะปรับลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่แปดอีก 4.9 ล้านบาร์เรล ส่วนราคาทองคำโลก +USD4 ปิดที่ USD1,809.90/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย แม้ค่าเงิน USD แข็งค่า 0.54% เป็น 92.753
ประเด็นสำคัญ
+ มาตรการเยียวยา: ครม. อนุมัติมาตรการเยียวยาให้เงินช่วยเหลือ+ลดค่าน้ำค่าไฟ 2 เดือน ให้ประชาชน 10 จังหวัด ที่ถูกล็อกดาวน์ วงเงิน 3 หมื่นล้านบาท และ 1.2 หมื่นล้านบาท
+ จีน: รายงานดุลการค้าเดือน มิ.ย. สูงสุดรอบ 5 เดือน และดีกว่าคาดการณ์ +USD51.53bn เพราะส่งออกเติบโต 32.2% YoY นำเข้าเติบโต 36.7% YoY ซึ่งดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. ที่เกินดุล +USD45.54bn ส่งออก +27.9% YoY นำเข้า +51.1% YoY)
+ Testimony ของประธานเฟด: การแถลงต่อคณะกรรมาธิการการเงินสภาผู้แทนราษฎร โดยประธานเฟด Powell วันนี้ คาดว่าจะส่งสัญญาณสนับสนุน
นโยบายผ่อนคลายการเงิน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานต่อไป
+/- 2Q21E GDP: สิงคโปร์จะเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศวันนี้ Bloomberg Consensus คาดเติบโตชะลอตัว +2.3% QoQ Vs 1Q21 +3.1% QoQ ส่งผลต่อหลายประเทศในเอเชียมีแนวโน้มรายงานเติบโตลดลง
+ US: Earnings ดีกว่าคาด-JP Morgan (USD3.78 Vs คาด USD3.16) แต่เตือนว่าอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำ อาจส่งผลกระทบต่อรายรับระยะสั้น, GS (USD15.02 Vs คาด USD9.96), Pepsi Co (USD1.72 Vs คาด USD1.53) บริษัทปรับเพิ่มรายได้ปีนี้สูงขึ้น
- USA: Inflation Rate เดือน มิ.ย. พุ่งแรงสูงสุดรอบ 13 ปี (เดือน ส.ค. 2008) +5.4% YoY (Vs คาด +4.9% YoY และเดือน พ.ค. +5% YoY) ทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดการณ์
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BEC JWD ASIAN
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GUNKUL JMART III
Derivatives: แนะเปิด Long S50U21 เก็งกำไรหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
