วันพฤหัสที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงแรงต่ำสุดถึง -36 จุด จากปัจจัยลบภายในประเทศที่ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทำระดับสูงสุดใหม่
ส่งผลให้มีการพิจารณามาตรการการล็อคดาวน์ รวมถึงการจำกัดการเดินทาง ที่เข้มงวดขึ้น ซึ่งต้องติดตามการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,543.67 จุด -32.93 จุด -2.09% มูลค่าการซื้อขาย 110,955 ลบ.ต่างชาติ -4.59 ลบ. TFEX -14,256 สัญญา ตราสารหนี้ +550.26 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 74 เซนต์ +1% ปิด $72.94 ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว ตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปค และโอเปคพลัส
+ ปธน.โจไบเดน กล่าวว่า สหรัฐจะยุติปฏิบัติการทางทหารในอัฟกานิสถานในวันที่ 31 ส.ค. และเรียกร้องให้ผู้นำของอัฟกานิสถานร่วมมือกันป้องกันการเกิดสงครามกลางเมือง
+ ญี่ปุ่นเตรียมจัดส่งวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าจำนวน 1.05 ล้านโดสให้แก่ไทยในวันพรุ่งนี้
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว ลดลง 259.86 จุด -0.75% นลท.กังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานสูงกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้ว
- รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินในกรุงโตเกียวเป็นครั้งที่ 4 มีผลบังคับใช้ 12 ก.ค. และจะสิ้นสุดในวันที่ 22 ส.ค.
- ประสิทธิภาพของวัคซีนจากจีนกำลังถูกตรวจสอบมากขึ้น เนื่องจากวัคซีนของจีนยังขาดข้อมูลในด้านประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
- ECB เปิดเผยว่าจะเปลี่ยนแปลงเป้าหมายเงินเฟ้อจากเดิมที่กำหนดให้ "อยู่ใกล้ แต่ไม่เกินระดับ 2%" โดยปรับเป็น "อยู่ที่ระดับ 2%" แต่ ECB จะใช้ความยืดหยุ่น โดยจะอนุญาตให้ดัชนี CPI สามารถดีดตัวขึ้นสูงกว่า 2% หากมีความจำเป็น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีดิ่งลงแตะ 1.25% ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนก.พ.
- EIC คาดหนี้ครัวเรือนไทย H2/64 ยังทรงตัวสูงจากพิษโควิดเพิ่มความเสี่ยง Debt Overhang
- นายกฯ แจงความจำเป็นยกระดับมาตรการคุมโควิดเข้มขึ้นห่วงผลกระทบรุนแรงมากกว่านี้
-จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ใหม่ 9,276 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงต่อ โดยยังถูกกดดันจากการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อยกระดับมาตรการคุมเข้มสถานการณ์โควิด-19 หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้พุ่งสู่ระดับ 9 พันราย คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,510-1,540 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BDMS BCH SMD TM
• หุ้นแนะนำจาก IAA BDMS BEM CPALL GPSC KBANK TU
หุ้นรายงานพิเศษ
VIBHA – เก็งกำไร
(Bloomberg Consensus 2.5 บาท)
•แนวโน้มรายได้ 2Q64 เติบโต YoY และ QoQ มีปัจจัยหลักจากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 ที่เติบโตดี อาทิ การตรวจเชื้อโควิด-19 ซึ่งช่วงเดือนเม.ย.- พ.ค.64 มียอดตรวจแบบ Drive-thru รวมราว 1.4 หมื่นราย เทียบกับงวด 1Q64 ที่มียอดตรวจ 1.5 พันราย ขณะที่กำลังการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ปัจจุบันมีการใช้บริการเกือบเต็ม ทำให้คาดว่าบริษัทจะมีรายได้จากการตรวจและการรักษาเชื้อโควิด-19 ในงวด 2Q64 จะเร่งขึ้นเป็น 20-30% ของรายได้จากการรักษาพยาบาลรวม
•แนวโน้ม 2H64 คาดยังคงได้อานิสงส์จากรายได้เกี่ยวกับโควิด-19 เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยใหม่ยังคงอยู่ในระดับสูง ประกอบกับปัจจุบัน รพ.มีให้บริการตรวจภูมิหลังฉีดวัคซีนโควิด และเปิดให้จอง Moderna ซึงคาดว่าจะส่งมอบล็อตแรกช่วงเดือน ต.ค.นี้ นอกจากนี้ คาด 2H64 จะฟื้นตัวจากฐานต่า YoY เนื่องจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการเรียกเงินคืนประกันสังคม ขณะที่ ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนปีนี้ขาดพลิกมีกำไร เนื่องจากบริษัทร่วมมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเคสโควิด-19
•บิ๊ก VIBHA ลั่นผลงานปีนี้ทำนิวไฮตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาล ขยายเตียงรองรับผู้ป่วยไม่หยุด ล่าสุดแตะ 800 เตียง อัตราครองเตียง 100% ส่วนยอดสั่งวัคซีน Moderna ที่ 2.5 แสนโดส เตรียมส่งมอบเงินให้องค์การเภสัชสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้ แย้มข่าวดีปีนี้ลุ้นจ่ายปันผลมากกว่าปีก่อน หลังผลประกอบการโดดเด่น คืนกำไรผู้ถือหุ้น (ที่มา ทันหุ้น)
•ทั้งนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไรทั้งปี 64 ราว 678 ลบ. +51%YoY ราคาเหมาะสม 2.50 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับราคาปัจจุบัน จึงแนะนำ “เก็งกำไร”
หุ้นมีข่าว
(+) ASIAN ( ฺBloomberg Consensus 19.00 บาท) ลั่นทิศทางครึ่งปีหลังยอดขายดีต่อเนื่อง คาดธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสัตว์เลี้ยงยังขยายตัว ขยายตลาดต่างประเทศเน้นเอเชีย-ยุโรป เล็งอัพกำลังผลิตเพิ่ม มั่นใจรายได้รวมปีนี้โตไม่น้อยกว่า 10% พร้อมได้อานิสงส์บาทอ่อนหนุนอัตรากำไรขั้นต้นดีกว่าเป้า (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ZIGA ( ฺBloomberg Consensus 6.50 บาท) คาดแนวโน้มไตรมาส 2/64 ดีกว่าคาด หลังกลยุทธ์เพิ่มช่องทางจำหน่ายแบบแฟรนไชส์-ออนไลน์คึกคัก ดันออเดอร์ทะลัก-ยอดขายพุ่ง ฟาก "ศุภกิจ" ลั่นเดินหน้าเจาะกลุ่มลูกค้าตลาด niche market มากขึ้น ทั้งตลาดซ่อมแซม และตกแต่ง เพิ่มสัดส่วนสินค้ากลุ่มโรงเรือนเกษตรพืชเศรษฐกิจ “กัญชา กัญชง” กระแสตอบรับดี พร้อมรุกขยายงานโปรเจกต์รับธีมเปิดเมือง มั่นใจผลงานปีนี้ทำนิวไฮ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) PACO (Bloomberg Consensus - บาท) เปิดตัวธุรกิจใหม่ชิ้นส่วนรถไฟฟ้า EV แบตเตอรีคูลเลอร์ แย้มออเดอร์อเมริกาจ่อเสียบเพียบ ลั่นมาร์จิ้นสูง ความต้องการล้น ระบุเป็นผู้ผลิตรายแรก ไร้คู่แข่ง คาดทิศทางรายได้ปีนี้เข้าเป้า 800 ล้านบาท ส่วนปี 65 แตะ 1 พันล้านบาท จับตาไตรมาส 3/64 จับมือค่ายรถยนต์ เพิ่มฐาน OEM ฟากโบรกดีดลูกคิดกำไรทั้งปีเฉียด 100 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AH (Bloomberg Consensus 28.70 บาท) พร้อมปรับตัวสู่อุตสาหกรรม EV มองชิ้นส่วนยานยนต์ส่วนใหญ่ยังเหมือนกัน เผย Q4/2564 ลุยจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ MG และ Mazda ดันสัดส่วนรายได้ตัวแทนจำหน่ายพุ่งจากปัจจุบันที่ 25% มั่นใจครึ่งปีหลังผลงานโตต่อเนื่อง คงเป้ารายได้โต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
9 ก.ค. เวลา 10.00 น.นายกฯเรียกประชุมศบค.ด่วนเพื่อพิจารณามาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 4
15 ก.ค. รัฐบาลเตรียมเปิด “สมุย พลัส โมเดล”
15 - 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารประกาศงบการเงินงวด 2Q64
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
9 ก.ค. จีนเปิดเผยดัชนี CPI & PPI เดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนพ.ค.
13 ก.ค. จีนรายงานยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนมิ.ย. สหรัฐรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนมิ.ย.
14 ก.ค. อียูรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค. สหรัฐรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)
15 ก.ค. จีนรายงาน GDP ไตรมาส 2/64 อัตราว่างงานเดือนมิ.ย. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
สหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิ.ย.
