วันพฤหัสที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายดัชนีปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากในช่วงเช้า เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นกลุ่มธนาคาร ค้าปลีก และกลุ่มโรงพยาบาล
เป็นการสลับกลุ่มหุ้นขึ้นมาเล่น เช่น หุ้นกลุ่มธนาคารที่ราคาปรับตัวลงมาต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.75 จุด +5.96 จุด +0.38% มูลค่าการซื้อขาย 81,323 ลบ.ต่างชาติ -1,872.10 ลบ. TFEX -348 สัญญา ตราสารหนี้ -455.88 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 131.02 จุด +0.38% หลังสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานลดลงมากกว่าคาด นลท.ยังคงจับตาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย.ของสหรัฐมีกำหนดเปิดเผยวันนี้
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.76 ดอลลาร์ +2.4% ปิด $75.23 ต่อบาร์เรล ขานรับกระแสคาดการณ์กลุ่มโอเปคและโอเปคพลัสอาจจะเพิ่มกำลังผลิตน้อยกว่าคาด โดยกลุ่มโอเปคพลัสได้เลื่อนการประชุมไปเป็นวันศุกร์ 2 ก.ค. เพื่อให้สมาชิกมีเวลาหารือกัน
+ ศัลยแพทย์ใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่า วัคซีนของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) อาจช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาได้
+ เวิลด์แบงก์ ประกาศจัดหาเงินมูลค่ากว่า 4 พันล้านดอลลาร์เพื่อดำเนินการซื้อและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับ 51 ประเทศทั่วโลก
+ ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทำผลงานโดดเด่นที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นอื่นๆ ทั่วโลกในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 โดยตลาดหุ้นเวียดนามพุ่งขึ้นแข็งแกร่งที่สุด รองลงมาได้แก่ตลาดหุ้นไต้หวัน
+ IMF เพิ่มคาดการณ์ GDP สหรัฐปี 64 เป็น 7% จากเดิม 4.6% เแข็งแกร่งสุดนับตั้งแต่ปี 2527
ปัจจัยลบ
+/- สหรัฐเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 62.1 ในเดือนมิ.ย. ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพ.ค.
- ดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐปรับตัวลงสู่ระดับ 60.6 ในเดือนมิ.ย. ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 61.0 หลังจากแตะระดับ 61.2 ในเดือนพ.ค.
- WHO ประจาภูมิภาคยุโรปกล่าวว่ายุโรปใกล้เผชิญการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่และไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาจะเป็นสายพันธุ์หลักในเดือนส.ค.
- สำนักวิจัยฯ CIMBT ปรับลดประมาณการ GDP ปี 64 เหลือ 1.3% จากเดิม 1.9% และปี 65 ปรับลดจาก 5.1% เหลือ 4.2% หลังการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 มีแนวโน้มยาวนานประกอบกับการฉีดวัคซีนล่าช้า
- จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 6,087 ราย เสียชีวิต 61 รายทำสถิติสูงสุดใหม่ขณะที่หลายโรงพยาบาลแจ้งข่าวเลื่อนกำหนดฉีดวัคซีน
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวน โดยนักลงทุนยังจับตากลุ่มโอเปคพลัสที่ได้เลื่อนการมาเป็นวันนี้ ขณะที่ยังมีแรงกดดันจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
หุ้นรายงานพิเศษ
หุ้นมีข่าว
(+) CHAYO ( ฺBloomberg Consensus 17.60 บาท) CHAYO มองผลงานครึ่งปีหลังเฟื่องฟู หลังเข้าไฮซีซันของธุรกิจ คาดสถาบันการเงินเตรียมทยอยปล่อยหนี้ด้อยคุณภาพออกมาจำนวนมาก เตรียมเงิน 1.6 พันล้านบาท ลุยซื้อเข้าพอร์ตบริหาร แย้มอยู่ระหว่างเจรจา 1-2 ดีล คาดไม่เกินไตรมาส 3/64 คว้าหนี้ใหม่เพิ่ม 1-2 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BANPU ( ฺBloomberg Consensus 15.00 บาท) ประกาศเพิ่มทุนเท่าตัว 5,074.58 ล้านหุ้น จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิม 4 : 1 หุ้น ราคา 5 บาท พร้อมแจกวอร์แรนต์ 3 ชุดฟรี คาดได้เงินระดมทุน 3.17 หมื่นล้านบาท ผู้บริหารแจงเป็นเกมใหญ่ใช้ลงทุน 5 ปี หลังหนี้สินต่อทุนใกล้เพดาน 1.75 เท่า (ที่มา ทันหุ้น)
ความเห็น การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อช่วยลดสัดส่วน D/E Ratio ลง ทั้งนี้ราคา Dilute ควรอยู่ที่ 10.625 บาท
(+) AS (Bloomberg Consensus - บาท) ศึกษานำเหรียญคริปโทมาใช้ในเกม พร้อมศึกษาต่อยอดทำ Utility Token ใช้งานระบบด้วย มองโอกาสขยายไปสู่ NFT ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เล็งเปิดตัวเกม Cabal Mobile ในฟิลิปปินส์ เดือนกรกฎาคมนี้ ส่วนเกม Yulgang Mobile กระแสตอบรับดี เตรียมเปิดบริการกลางเดือนสิงหาคมนี้ มั่นใจผลงานปีนี้โตโดดเด่น 15-20% มองปีนี้เป็นปีที่ดีของอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ลุยซื้อลิขสิทธิ์เกมใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PIMO (Bloomberg Consensus - บาท) โกยออเดอร์ล่วงหน้ายาวไปถึงเดือนกันยายนแล้ว เตรียมส่งมอบในไตรมาส 3 เพียบ ด้านบอสใหญ่ "วสันต์ อิทธิโรจนกุล" เร่งเครื่องพัฒนามอเตอร์ EV คาดผลิตได้ 1 แสนคันต่อปี หนุนยอดขายแตะพันล้านบาท กางแผนอัพกำลังผลิตมอเตอร์ BLDC เพิ่มเท่าตัว ส่งซิกผลงานครึ่งปีหลังสดใส คำสั่งซื้อในประเทศ-ต่างประเทศไหลเข้าต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
3 ก.ค. กลุ่มไทยไม่ทน นัดชุมนุม
สัปดาห์ที่ 2 ประชุมกกร. 3 สถาบันภาคเอกชน หอการค้าไทยแถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค
5 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงสถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ ม็อบเครือข่ายแรงงานฯ นัดรวมตัวที่ทำเนียบฯ กดดันนายกฯลาออก
6 ก.ค. สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย แถลงสถานการณ์การส่งออก
สัปดาห์ที่ 2 สภาธุรกิจตลาดทุนไทยแถลงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนและอัพเดตสถานการณ์ลงทุน ตลท. แถลงข้อมูลสรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์
8 ก.ค. ธปท. เผยแพร่รายงานนโบายการเงิน
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค
ต่างประเทศ
2 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยดุลการค้าเดือนพ.ค. ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย. ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.
5 ก.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากไฉซิน อียูรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต
6 ก.ค. สหรัฐรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM
อียูเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขั้นต้นเดือนก.ค.จากสถาบัน ZEW
7 ก.ค. FOMC เปิดเผยรายงานการประชุมวันที่ 15-16 มิ.ย. (เช้าวันที่ 8 ก.ค.) จีนเปิดเผยทุนสารองเงินตราต่างประเทศเดือนมิ.ย.
