Sideway (30 มิ.ย.64)

Sideway (30 มิ.ย.64)

วันอังคารที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวเคลื่อนไหวในแดนบวก จากการที่ดัชนีปรับตัวลงมามากในช่วงก่อนหน้า

โดยมีแรงซื้อเข้ามามากในหุ้นกลุ่ม Big Cap. ยกตัวอย่างเช่นหุ้น DELTA, SCC, AOT จากการทำ Window Dressing ของนักลงทุนสถาบัน ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,591.43 จุด +12.26 จุด +0.78% มูลค่าการซื้อขาย 79,039 ลบ.ต่างชาติ -429.42 ลบ. TFEX -164 สัญญา ตราสารหนี้ +8,057.11 ลบ.

ปัจจัยบวก

+/- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัว เพิ่มขึ้น 9.02 จุด +0.03% ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ทำนิวไฮอีก ได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและข้อมูลศก.ที่สดใสของสหรัฐ และดัชนีราคาบ้านพุ่งขึ้นแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 30 ปี
+/- ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 7 เซนต์ +0.1% ปิด $72.98 ต่อบาร์เรล จากความหวังอุปสงค์น้ำมันฟื้นตัว นลท.จับตาการประชุมของกลุ่มโอเปคพลัส และรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในสัปดาห์นี้
+ ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐปรับเพิ่มการจ่ายเงินปันผล หลังผ่านการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test)
+ รัฐบาลอังกฤษเตรียมยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในวันที่ 19 ก.ค. โดยกำหนดให้เป็น "วันแห่งอิสรภาพ" แม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด-19 จะยังคงเพิ่มขึ้นอยู่ก็ตาม
+ Conference Board เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นสู่ระดับ 127.3 ในเดือนมิ.ย. สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเดือนก.พ.2563
+ สทท. เตรียมเสนอโครงการ "วัคซีนยกก๊วน เที่ยวไทยคึกคัก" ฟื้นตลาดในปท.ช่วงส.ค.-ต.ค.
+ ครม.ผ่านหลักการเยียวยาลูกจ้าง-ผู้ประกอบการ นายกฯสั่งเร่งหาทางช่วยผับบาร์
+ สศค.เตรียมเสนอรื้อเงื่อนไข "ยิ่งใช้ยิ่งได้" เพิ่มวงเงินใช้จ่ายจากเดิมวันละ 5 พันบาทเป็นวันละ 1 หมื่นบาท ยืดเวลาใช้คูปองเป็น 30 พ.ย.จากเดิม 30 ก.ย

ปัจจัยลบ

- อังกฤษติดโควิดรายวันเกิน 2 หมื่นรายเป็นวันที่ 2
- สภากาชาดสากลเตือนระบบสาธารณสุขอินโดฯใกล้ล่มสลายจากวิกฤตโควิด-19 ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 20,467 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 2,156,465 รายสูงที่สุดในอาเซียน
- S&P ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจของหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงอินเดีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย
- สทท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวใน 2Q64 อยู่ที่ 11 ต่ำกว่าปกติมากที่สุด และปรับตัวลดลงมากจาก 1Q64
- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่ามาตรการกึ่งล็อกดาวน์หยุดงานก่อสร้างและการห้ามนั่งทานอาหารในร้านจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าธุรกิจก่อสร้างและยอดขายร้านอาหารและเครื่องดื่มเสียหายไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท หรือ 0.25% ของ GDP
- ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ 8 เดือนของปีงบประมาณ 64 (ต.ค.63-พ.ค.64) ต่ำกว่าประมาณการ 12.1% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.9%
- กลุ่มการเมืองมีนัดชุมนุมต่อเนื่อง 3 ก.ค.กลุ่มไทยไม่ทน สามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย ม็อบเครือข่ายแรงงานฯ นัดรวมตัวทำเนียบ 5 ก.ค.กดดันนายกฯลาออก

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด นักลงทุนยังคงจับตาการประชุมของกลุ่มโอเปค และโอเปคพลัส ในวันพรุ่งนี้ ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศยังอยู่ในระดับสูง คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่เข้าคำนวณ SET50 มีผล 30 มิ.ย. : เข้า STGT, IRPC, STA, KCE ออก AWC, BAM, TOA, VGI , SET 100 : STGT, NRF, PSL, PTL, SYNEX, SINGER, ICHI, TKN, AAV ออก : AWC, BPP, TOA, EPG, GFPT, MBK, TPIPP, TTW, WHAUP
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น PTTEP PTT PTTGC IVL
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN

หุ้นรายงานพิเศษ

                                              SISB

                              Bloomberg Consensus 11.50 บาท

•ปิดไซต์ก่อสร้างไม่กระทบ งานขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ สาขานนทบุรีและธนบุรี เฟส 2 คาดว่าจะเปิดได้ทันภายในเดือนสิงหาคม 2564 เตรียมแผนออนไลน์รองรับหากล็อกดาวน์อีกรอบ เล็งเพิ่มจำนวนนักเรียนอีกประมาณ 100 คน ภายใน 2564 ตามเป้า ปลื้มตลท.ให้หุ้นบริษัทเข้าคำนวณดัชนี sSET ในรอบครึ่งปีหลัง 2564 (ที่มาทันหุ้น)

•ผู้บริหารตั้งเป้าปี 64 เพิ่มจำนวนนักเรียนขึ้นอีกราว 100 คนสู่ 2.7 พันคนและอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงเรียน SISB สาขาธนบุรีเฟส 2 (รองรับนักเรียนเพิ่ม 600 คน) จะแล้วเสร็จในเดือนส.ค. 64 ทำให้รองรับนักเรียนเพิ่มขึ้นสู่ 4.57 พันคน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงเรียน SISB สาขานนทบุรีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565

•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 64 เนื่องจากคาดว่าจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 100 คน และครึ่งปีหลังนักเรียนจะเพิ่มขึ้นจากโรงเรียน SISB สาขาธนบุรีเฟส 2 แล้วเสร็จ อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ 25 ลบ.คอยกดดันผลประกอบการ

หุ้นมีข่าว

(+) BCH ( ฺBloomberg Consensus 23.00 บาท) “BCH” การันตีผลงานไตรมาส 2/64 เริ่ด อานิสงส์รายได้บริการเกี่ยวกับโควิด-19 พุ่ง เหตุโรงพยาบาลในเครือผู้ป่วยแน่น เล็งเปิดบริการ “รพ.เกษมราษฎร์ฯ ที่สปป.ลาว” ในไตรมาส 3/64 ส่วนวัคซีน “โมเดอร์นา” เคาะราคาเข็มละ 1,700 บาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) SKY (ราคาเหมาะสม 12.60 บาท) “สกาย ไอซีที” คาดรายได้ครึ่งหลังปีนี้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท โชว์แบ็กล็อก 19,500 ล้านบาท บุ๊กช่วงที่เหลือปีนี้ 3,000 ล้านบาท คาดรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน เหตุสถานการณ์โควิด-19 รุนแรง! รัฐ-เอกชนชะลอออกโครงการใหม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) CPN (Bloomberg Consensus 59.60 บาท) “CPN” ย้ำเปิดบริการศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ “เซ็นทรัล ศรีราชา-เซ็นทรัล อยุธยา” ตามแผนช่วงก.ย และต.ค.นี้ ล่าสุดทุ่มงบ 120 ล้านบาท จับมือธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล นาโดย CRC และพันธมิตรกว่า 15,000 ราย จัดแคมเปญใหญ่ “ฮักไทย ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป” ทั่วประเทศ เริ่ม ก.ค.-ส.ค. 64 (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EPG (Bloomberg Consensus 14.30 บาท) โดดรับรัฐประกาศห้ามนั่งทานอาหารที่ร้าน 30 วันเริ่ม 28 มิถุนายน 2564 ชี้หนุนยอดบรรจุภัณฑ์อาหารทะยาน แถมได้ผลบวกบาทอ่อนค่าดันยอดส่งออกพุ่ง บิ๊ก "รศ.ดร.เฉลียว วิทูรปกรณ์" ปักธงงวดบัญชีปี 2565 รายได้ทะยาน 15% จากปีก่อนที่ 9.57 พันล้านบาท รับเศรษฐกิจทั่วโลกฟื้น (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ 

30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

3 ก.ค. กลุ่มไทยไม่ทน นัดชุมนุม

5 ก.ค. ม็อบเครือข่ายแรงงานฯ นัดรวมตัวที่ทำเนียบฯ กดดันนายกฯลาออก

ต่างประเทศ

30 มิ.ย. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเดือนมิ.ย. จากสำนักงานสถิติแห่งชาติจีน NBS, สหรัฐรายงานตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนเดือนมิ.ย.จาก ADP ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายเดือนพ.ค. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จาก EIA

1 ก.ค. กำหนดประชุมกลุ่มโอเปคพลัสหารือร่วมกับรัสเซียเกี่ยวกับนโยบายการผลิตน้ำมัน

         จีนรายงาน PMI ภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จากไฉซิน

          สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์, PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต, ดัชนีภาคการผลิตเดือนมิ.ย.จาก ISM

2 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยดุลการค้าเดือนพ.ค., ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนมิ.ย., ยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนพ.ค.

5 ก.ค. จีนรายงานดัชนี PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากไฉซิน, อียู&ฝรั่งเศส&เยอรมนี&อังกฤษรายงาน PMI ภาคบริการเดือนมิ.ย.จากมาร์กิต