ลดลง (18 มิ.ย. 64)

ลดลง (18 มิ.ย. 64)

เก็งกำไร SCGP OR CBG

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ลดลง แนวรับ 1605 / 1600 จุด แนวต้าน 1625 / 1630 จุด แนะนำ เก็งกำไร SCGP OR CBG สัญญาณทางเทคนิคเป็นลบ และยังคงไม่เกิดสัญญาณซื้อจนกว่าดัชนีฯ จะยืนเหนือ 1625 จุด ปัจจัยบวก คือ ที่ประชุมศบค. วันนี้คาดว่าจะอนุมัติให้เปิดธุรกิจและการเพิ่มความจุในการเข้าใช้บริการ เช่น ร้านอาหาร (+AU ZEN MK) การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ คาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังสธ. รายงานว่าได้วัคซีนจาก AZ เพิ่ม 1.6 ล้านโดส และผลบวกจากการเพิ่มน้ำหนักหุ้นไทยในการทบทวนรายไตรมาสของ FTSE Index (+OR SCGP) ปัจจัยลบ คือ การกลายพันธุ์ของเชื้อ COVID-19 อินเดียพลัส ที่ยังไม่มีวัคซีนฯ รักษา เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในประเทศไทยและการชะลอการลงทุนของต่างชาติ หลังเฟดมีมติเตรียมปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

      - คาดธนาคารกลางญี่ปุ่นมีนโยบายคงดอกเบี้ยที่ -0.1% แต่จับตาสัญญาณหลังประชุม

      - Opportunity day วันนี้ ASW BM PRM YGG SKE CRD

      - การทบทวนรายไตรมาสของดัชนี FTSE จะมีผลต่อราคาปิดวันนี้ (คาดส่งผลบวกต่อหุ้นที่ถูกเพิ่มคำนวณหรือเพิ่มน้ำหนักลงทุน OR SCGP CBG OSP)

      - SET FTSE Index Series ของตลาดฯ มีผลต่อราคาปิดวันนี้ (คาดส่งผลจำกัดต่อหุ้นที่ถูกเพิ่มคำนวณ เนื่องจากไม่ได้มีกองทุน Passive Funds ลงทุนมาก)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Germany-PPI เดือน พ.ค. คาด +6.4% YoY (Vs เดือน เม.ย. 5.2% YoY) / UK-Retail Sales เดือน พ.ค. คาด 1.6% MoM (Vs เดือน เม.ย. 9.2% MoM) / EU-Current Account เดือน เม.ย. คาด 18.5 พันล้านยูโร (Vs เดือน มี.ค. +31 พันล้านยูโร)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในลักษณะ Up and Down กรอบ 1615.62-1631.69 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1617.65 จุด -7.14 จุด -0.44% วอลุ่ม 8.8 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -2.87% วัสดุก่อสร้าง -1.05% ธนาคาร -0.84% หุ้นบวก >4% BANPU AAV SMD PSL BWG UKEM UPA KUMWEL TKN FSS SRICHA JTS SR KWG PLANET ASAP MORE BIG CEN NCL หุ้นลบ >4% IVL THCOM CHAYO FSMART NOK CHO UEC TOG ADB FORTH

+/- ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดแบบผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJIA -0.62% S&P500 -0.04% และ Nasdaq +0.87% สำหรับตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ อาทิ FSTE 100 -0.44% CAC-40 +0.20% และ DAX +0.11%

- น้ำมันและทองคำปิดแดนลบ: น้ำมันดิบ WTI -1.54% ปิดที่ USD71.04/บาร์เรล และ Brent -1.76% ปิดที่ USD73.08/บาร์เรล ส่วนทองคำปิดที่ USD1,774.8/ออนซ์ -4.65% ด้วยแรงกดดันจากการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากเฟดส่งสัญญาณเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ประเด็นสำคัญ

- Brazil: ผลประชุมธนาคารกลาง ปรับขึ้นดอกเบี้ย 75 bps เป็น 4.25% ตามคาด และส่งสัญญาณการประชุมครั้งต่อไปจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ

+/- Indonesia: ผลประชุมธนาคารกลางมีมติคงดอกเบี้ยที่ 3.5% พร้อมส่งสัญญาณเดินหน้าใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงเพิ่มขึ้น

+ Japan Reuter tankan Index เดือน มิ.ย. สูงกว่าคาดเป็น 22: สูงสุดรอบ 2 ปี จากการฟื้นตัวจากผลกระทบ COVID-19 (Vs คาด 18 และเดือน พ.ค. ที่ 21)

+ FTSE Rebalance Index: การทบทวนดัชนีฯ จะมีผลบังคับใช้ต่อราคาปิดวันนี้ คาดว่าส่งผลบวกต่อน้ำหนักตลาดหุ้นไทยใน FTSE All World Ex-USA +0.01% เป็น 0.59% (คาดมีเม็ดเงินลงทุน +USD66.8mn) โดยหุ้นที่เพิ่มคำนวณในดัชนี FTSE All World Index คือ OR (+USD90mn), SCGP (+USD75.4mn) และเพิ่มน้ำหนัก CBG (+USD11mn) OSP (+USD8mn) ลดน้ำหนัก BBL-R PTT SCC CPALL AOT SCB KBANK-F (เฉลี่ยตัวละ -USD5mn ถึง -USD13mn)

+ SET FTSE Large/Mid Cap/Shariah Index: มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มิ.ย. โดยตลาดฯ แจ้งว่ามี 49 บจ. เข้าคานวณ โดยเพิ่ม 2 / 13/ 34 บริษัทฯ คำนวณในดัชนี FTSE SET Large /Mid Cap/Shariah Index ตามลาดับ โดยหลักทรัพย์ที่เพิ่มคำนวณในดัชนี FTSE SET Large/Mid Cap Index ได้แก่ KTC OR/BEC DCC EGCO JMART KEX PTL PSL RBF RCL SAK STARK TTA TRUE

- China (สินค้าโภคภัณฑ์): สำนักงานบริหารคลังสำรองยุทธศาสตร์และอาหารแห่งชาติจีน (NFSRA) ประกาศในวันนี้ว่า NFSRA เตรียมระบายสต็อกโลหะภาคอุตสาหกรรมจากคลังสำรองแห่งชาติ อาทิ ทองแดง เพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ให้แก่บริษัทในภาคการผลิตผ่านทางการประมูล

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: MTC KCE CPN

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: SCGP OR CBG

Derivatives: แนะถือ Short S50M21 รอทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)