ผันผวน (8 มิ.ย.64)

ผันผวน (8 มิ.ย.64)

วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงเช้าสูงถึงประมาณ 14 จุด จากแผนการกระจายวัคซีนที่ครอบคลุมและนักลงทุนคลายความกังวลตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในระดับหนึ่ง

แต่ดัชนีลดช่วงบวกลงในช่วงบ่าย เป็นการย่อตัวหลังจากที่ดัชนีปรับตัวขึ้นมามาก ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,612.59 จุด +1.06 จุด +0.07% มูลค่าการซื้อขาย 88,490 ลบ.ต่างชาติ -1,214.23 ลบ. TFEX -453 สัญญา ตราสารหนี้ +1,943.65 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ สหรัฐติดเชื้อโควิดรายใหม่ต่ำสุดนับตั้งแต่มีการแพร่ระบาด โดยผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่มีจำนวนต่ำกว่า 15,000 รายเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันในสัปดาห์ที่ผ่านมา
+ญี่ปุ่นปรับเพิ่มประมาณการ GDP 1Q64 เป็น -3.9%YoY จากเดิม -5.1%YoY หลังดีมานด์ภายในประเทศชะลอตัวน้อยกว่าคาด
+ พื้นที่หลายแห่งในอินเดียเตรียมผ่อนคลายมาตรการ ล็อกดาวน์หลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 114,460 ราย ต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
+ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เสนอชื่อผู้แทนพิเศษที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยในการเจรจาระหว่างรัฐบาลทหารของเมียนมาและกองกำลังสนับสนุนประชาธิปไตยในอนาคต
+ จีนจัดส่งวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเข็มฉีดยาให้กับ 66 ประเทศทั่วโลก
+ นายกฯ เผยสั่งจองวัคซีนไฟเซอร์-จอห์นสัน 25 ล้านโดสพร้อมซื้อเพิ่มซิโนแวก
+FETCO คาดรัฐบาลเดินหน้าฉีดวัคซีน-เปิดประเทศได้ตามแผน หนุนหุ้นไทยปี 65 พุ่งทะลุ 1,800 จุด พร้อมทบทวนเป้าดัชนีปีนี้ จากที่คาด 1,650 จุด ขณะที่ตลท.ประเมินครึ่งหลังปีนี้ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มที่ดี

ปัจจัยลบ

- ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 126.15 จุด -0.36% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน นลท.จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 39 เซนต์ -0.6% ปิดที่ 69.23 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังมีรายงานว่า จีนนำเข้าน้ำมันดิบลดลงกว่า 14% ในเดือนพ.ค. นลท.จับตาสหรัฐและอิหร่านเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ในสัปดาห์นี้ รวมทั้งรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันพุธนี้
- แม้ว่ารัฐบาลอังกฤษวางแผนเปิดเศรษฐกิจเต็มรูปแบบในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า แต่ผู้ประกอบการอังกฤษบางส่วนกังวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่
- อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวโจมตีบิตคอยน์ว่าเป็นสิ่งหลอกลวง และแย่งความสำคัญของดอลลาร์
- เมืองกว่างโจวเร่งตรวจเชิงรุก-สั่งล็อกดาวน์ หลังโควิดสายพันธุ์เดลตาระบาด

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยนักลงทุนจับตา CPI ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ เพื่อรอดูทิศทางเงินเฟ้อและท่าทีของเฟด ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่อ่อนตัวลง เป็นตัวกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,600-1,620 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว STA NER TWPC ASIAN KCE HANA SNC ADB
• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA
• หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 : STGT IRPC STA KCE หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 : STGT RCL TTA DCC PSL PTL SYNEX SINGER
• หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. : เข้า KTC ,OR ออก EGCO ,TRUE , FTSE SET Mid Cap Index : เข้า BEC, DCC, EGCO, JMART, KEX, PTL, PSL, RBF, RCL, SAK, STARK, TTA ,TRUE ออก KTC

หุ้นรายงานพิเศษ

                           TSC “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.90 บาท

                          “ปรับประมาณการกำไรปี 64 เพิ่มขึ้น 34%”

•รายงานกำไร 2Q64 (ม.ค.64-มี.ค.64) ที่ 81 ลบ. +55%YoY และ +67% QoQ โดยรายได้เติบโต 4%QoQ และเติบโต 9%YoY สู่ 708 ลบ. จากยอดขายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นตามยอดการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วงเดือน (ม.ค.64-มี.ค.64) ที่เพิ่มขึ้น 3%YoY และ 8%YoY ตามลำดับ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวขึ้นจาก 14.3% ในไตรมาสก่อนหน้าสู่ 19.9% (สูงสุดในรอบ 10 ไตรมาสตั้งแต่ 4Q18 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 22.2%) เนื่องจาก Economy of scales

•ปรับประมาณการกำไรปี 64 เพิ่มขึ้น 34% สู่ 207 ลบ. เนื่องจากปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นจาก 15% สู่ 16.8% ซึ่งยังต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้น 6M64 ที่ 17.2% (อัตรากำไรขั้นต้น 2Q64 อยู่ที่ 19.9% สูงที่สุดในรอบ 10 ไตรมาส) จากการควบคุมต้นทุนการผลิตและเกิดการประหยัดจากขนาด

•ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่องตามยอดการผลิตรถยนต์ฟื้นตัวขึ้น และการควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงแนะนำ “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) ALL ( ฺราคาเหมาะสม 3.30 บาท) ศึกษาออกเหรียญ DOGE เพื่อนำมาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ชี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยม และมีสภาพคล่องสูง พร้อมกางแผนพุ่งเป้าขายทาวน์โฮม เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่ตั้งบริษัทอยู่ในไทย ลั่นอสังหาพ้นจุดต่ำสุด เชื่อผลงานดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป โชว์แบ็กล็อกแน่น 9 พันล้านบาท พร้อมโอนปีนี้ 4-5 พันล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อข่าวดังกล่าว คล้ายกับผู้ประกอบการหลายเจ้าที่เริ่มนำเหรียญ Crypto มาใช้ซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งจะช่วยขยายกำลังซื้อและกลุ่มลูกค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการในปี 64 ของบริษัทยังคงถูกกดดันจากสถานการณ์โควิด-19 และหุ้นกู้แปลงสภาพที่ทำให้เกิด Dilution Effect ดังนั้น แนะนำ เก็งกำไรอย่างระมัดระวัง

(+) NER ( ฺBloomberg Consensus 8.40 บาท) NER ชี้ขาขึ้นเต็มตัว คาดราคายางเฉลี่ยปีนี้ 75 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ดีมานด์ขึ้นแรงตามยานยนต์-ขนส่ง-โลจิสติกส์ และเทรนด์ EV ปีนี้รายได้สู่ 2.4 หมื่นล้านบาท ปี 2565 แตะ 2.87 หมื่นล้านบาท ปักธงรายได้ปี 2568 แตะ 3.32 หมื่นล้านบาท Q4/2564 คิกออฟยางรองนอนปศุสัตว์ แย้มศึกษาปลายน้ำอีก 2 ธุรกิจ (ที่มา ทันหุ้น)

(+) EGCO (Bloomberg Consensus 242.00 บาท) ปิดดีลซื้อหุ้น 28% โรงไฟฟ้า “ลินเดน โคเจน” สหรัฐฯ 972 MW ปูพรมขยายลงทุนต่างแดน รอลุ้นผลอีก 2-3 ดีล ดันกำลังผลิตปีนี้เพิ่มต่ำกว่า 1,000 MW ด้าน BANPU ทุ่มกว่า 2,330 ล้านบาท เทกโอเวอร์โซลาร์ฟาร์ม 2 แห่ง ในออสเตรเลีย รวม 166.8 MW จ่อบันทึกรายได้ทันที (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) KBANK (Bloomberg Consensus 162.00 บาท) KBANK จ่อขยายฟรีโฟลตให้ NVDR ถือมากกว่า 30-35% จากเดิม 25% ก่อนกลับเข้าคำนวณ MSCI ใหม่ (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

9 มิ.ย. ประชุมคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)

สัปดาห์ที่ 3 ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

15 มิ.ย. ศาลล้มละลายนัดฟังคาสั่งแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย(THAI)

สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า

23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564

สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

               สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ต่างประเทศ

8 มิ.ย. ญี่ปุ่นรายงาน GDP 1Q64

          อียูรายงาน GDP 1Q64 และความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

          สหรัฐ เปิดเผยดุลการค้าเดือนเม.ย. และตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน อัตราหมุนเวียนแรงงาน

9 มิ.ย. จีนรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)  และ ดัชนีราคาผู้ผลิต(PPI) เดือนพ.ค.

         สหรัฐ รายงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเม.ย. สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ (EIA)

10 มิ.ย. ECB ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย

           สหรัฐ รายงานผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค.

11 มิ.ย. สหรัฐรายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นต้นเดือนมิ.ย.จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน