ต้านหลักที่ 1,600 จุด (1 มิ.ย.64)

ต้านหลักที่ 1,600 จุด (1 มิ.ย.64)

วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นได้ดี นำโดยหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน และขนส่ง

โดยมีประเด็นบวกจากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเปิดเผยดัชนี MPI เดือนเม.ย. ขยายตัว 18.46% ประกอบกับกทม. ผ่อนคลายเปิดสถานประกอบการ 5 ประเภท ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,593.59 จุด +11.61 จุด +0.73% มูลค่าการซื้อขาย 79,813 ลบ. ต่างชาติ +1,313.99 ลบ. TFEX -3,716 สัญญา ตราสารหนี้ +2,533.64 ลบ.

ปัจจัยบวก

+/- ตลาดหุ้น ตลาดน้ำมัน ตลาดทองคำ ตลาดเงินของสหรัฐ ปิดทำการวันที่ 31 พ.ค. เนื่องในวัน Memorial Day
+ OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัว 5.8% ในปีนี้ และ 4.4% ในปี 2565 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือนมี.ค.ที่ระดับ 5.6% และ 4% ตามลำดับ โดยระบุว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น หลังจากหลายประเทศเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง
+ คณะกรรมการ JTC คาดการณ์ว่า ตลาดน้ำมันโลกจะเผชิญภาวะอุปทานตึงตัวในปี 2564 โดยคาดว่าจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันในปริมาณเฉลี่ย 1.4 ล้านบาร์เรล/ปี และคาดว่าสต็อกน้ำมันทั่วโลกจะลดลงอย่างรวดเร็วในไตรมาส 2 ของปีนี้
+ EU วางแผนออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโรคโควิด-19 ในวงเงิน 7.50 แสนล้านยูโร (9.17 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) เบื้องต้นจะมีการระดมเงินทุนด้วยการออกพันธบัตรมูลค่า 1 หมื่นล้านยูโร
+ สิงคโปร์เล็งผ่อนคลายมาตรการโควิดหลัง 13 มิ.ย. หากสถานการณ์ดีขึ้น
+กระทรวงอุตฯ รายงาน MPI เติบโตต่อเนื่องในเดือน เม.ย.64 ขยายตัวมากกว่า 18% รับเศรษฐกิจโลกฟื้น ฉีดวัคซีนคืบคลายกังวลโควิด และมาตรการรัฐช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกเดือน เม.ย.มีมูลค่าเหนือระดับ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยลบ

- หนังสือพิมพ์เดลี เทเลกราฟ รายงานว่า รัฐบาลอังกฤษกำลังพิจารณาระงับการใช้พาสปอร์ตวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในหลายประเด็น
- เยอรมนีเปิดเผยว่า CPI ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่สำคัญ ปรับตัวขึ้น 2.5%YoY ในเดือนพ.ค. ขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ 2.4%
- นักวิทยาศาสตร์ที่ปรึกษาของรัฐบาลอังกฤษ เผยมีสัญญาณบ่งชี้ว่าสหราชอาณาจักรเข้าสู่ระยะแรกของการแพร่ระบาดระลอกที่สาม โดยแสดงความเห็นว่าแผนการยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ในอังกฤษซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 21 มิ.ย.นี้ ควรถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์
- ศบค.ชะลอคำสั่งกทม.ผ่อนปรนมาตรการคลายล็อก 5 สถานกิจการออกไป 14 วัน
-ธปท.เปิดเผยว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกสามตั้งแต่เดือน เม.ย. และการกระจายวัคซีนมีความไม่แน่นอนสูง ทำให้คาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอาจต้องรอถึง 3Q66 กว่าจะกลับมาสู่ระดับก่อนโควิด

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุดศบค.ชะลอคำสั่งกทม.ผ่อนปรนมาตรการคลายล็อก 5 สถานกิจการออกไปอีก 14 วัน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,585-1,600 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นที่เข้าคำนวณ FTSE มีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 18 มิ.ย. Large Cap : เข้า OR SCGP ไม่มีออก ,Mid Cap :ไม่มีเข้าและออก , Small Cap : เข้า KEX ออก THAI ,Micro Cap : เข้า JR, NEX, NRF, RT, SA, SO ไม่มีออก
• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว STA NER TWPC ASIAN KCE HANA SNC ADB
• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA

หุ้นรายงานพิเศษ

                                                      KEX

                                   Bloomberg Consensus 50.00 บาท

162252664256

•รายงานกำไร 1Q64 ที่ 303 ลบ. -19%YoY และ -19%QoQ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้จาก GPM ลดลงจากกลยุทธ์แข่งขันด้านราคา แต่ปริมาณการขนส่งยังคงเพิ่มขึ้น 13%YoY ทั้งนี้คาดว่า 2Q64 ผลประกอบการจะฟื้นตัวเนื่องจากจะไม่มีกลยุทธ์ลดราคา อีกทั้งคาดว่าปริมาณการขนส่งจะเพิ่มขึ้น YoY

•ความเห็นปัจจัยทางเทคนิค ราคาหุ้นได้ตอบสนองข่าวเรื่องผลประกอบการไปแล้ว เนื่องจากผลตอบแทน YTD -20% และในทางเทคนิคเริ่มสร้างฐานได้หากไม่หลุดแนวรับ 41.50 บาทมีโอกาสรีบาวด์ทดสอบ 45 บาทได้ ประกอบกับมีประเด็นบวกจากการเข้าคำนวณในดัชนี FTSE Small Cap. มีผลบังคับใช้ราคาปิดวันที่ 18 มิ.ย.

หุ้นมีข่าว

(+) IMH ( ฺBloomberg Consensus 5.35 บาท) ลุยเปิดให้บริการตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 แบบละเอียด (IgG ll Quanti) เจาะกลุ่มผู้ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิดแล้ว ระดับราคา 550 บาท/ครั้ง ตั้งเป้าตรวจ 100,000 คน ภายในไตรมาส 3/64 หนุนรายได้การให้บริการทางการแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) IP ( ฺBloomberg Consensus 25.00 บาท) ลงนาม MOU ม.สงขลานครินทร์ ลุยวิจัยและพัฒนา “กระท่อม” ต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร “เวชภัณฑ์-โภชนบำบัด-อาหารเสริม-เครื่องดื่มบำรุงสุขภาพ” มาตรฐานระดับสากล ขยายฐานการเติบโตแข็งแกร่งดันรายได้แตะ 2,500 ล้านบาท ภายในปี 68 ตามเป้า (ที่มา ข่าวหุ้น)

(+) BCPG (Bloomberg Consensus 17.03 บาท) ทุ่มงบ 1.8 หมื่นล้านบาท ปั้นโรงไฟฟ้าใหม่-M&A อัพกำลังผลิตโกยเงิน จ่อเซ็น PPA โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศลาว 270 เมกะวัตต์ ใน 2 เดือนนับจากนี้ แย้มไตรมาส 4/2564 เล็ง COD โซลาร์ฟาร์มที่ญี่ปุ่น กำลังการผลิต 25 เมกะวัตต์ พร้อมตอกย้ำปี 2564 ยอด EBITDA โตตามเป้า 30-40% อานิสงส์เก็บเกี่ยวขายไฟเต็มสูบ(ที่มา ทันหุ้น)

(+) CWT (Bloomberg Consensus - บาท) แย้มออเดอร์เบาะหนังรถยนต์พุ่ง รับอานิสงส์หนุนใช้รถยนต์ไฟฟ้า ดีลพาร์ตเนอร์รายใหม่ศึกษาทำรถบัส EV คาดชัดเจนครึ่งปีหลัง การันตีรายได้ปี 2564 โต 30% จากปีก่อน ด้านธุรกิจไฟฟ้า เล็งร่วมประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน-ขยะต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ

31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ต่างประเทศ

1 มิ.ย. จีนเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิต

         อียูเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย และอัตราว่างงานเดือนเม.ย.

         สหรัฐเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย การใช้จ่ายด้านการก่อสร้าง และดัชนีภาคการผลิต

2 มิ.ย. อียูเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)

3 มิ.ย. จีนเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการ

         อียู เผยดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้าย

         สหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานภาคเอกชน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน PMI ภาคบริการ ดัชนีภาคบริการ และสต็อกน้ำมัน

4 มิ.ย. อียูเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค.

         สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร และยอดสั่งซื้อภาคโรงงาน