ตลาดหุ้นวานนี้ปิดบวกเพียง 2 จุด จากระหว่างวันที่ขึ้นไปบวกกว่า 10 จุด สวนทางกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่บวกเฉลี่ย 1% หลังเฟดให้สัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำถึงปี 66
ประกอบกับให้มุมมองบวกเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐ อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นภายในประเทศลดช่วงบวกในช่วงบ่าย คาดเป็นแรงขายทำกำไรหลังจากดัชนีขยับเข้าใกล้แนวต้านสำคัญที่ 1,600 จุด โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,568.82 จุด +2.06 จุด +0.13% มูลค่าการซื้อขาย 81,007.58 ลบ. ต่างชาติ -735.91 ลบ. TFEX -1,926สัญญา ตราสารหนี้ -514 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ S&P แสดงความเชื่อมั่นว่า การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐจะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ในเอเชียรุนแรงเหมือนกับเหตุการณ์ "Taper Tantrum" ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 8 ปีที่แล้ว
+ รายงานการประชุม UNCTAD ระบุว่า ขณะนี้มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2564 จะขยายตัว 4.7% ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มจากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 4.3% เนื่องจากคาดว่าผู้บริโภคในสหรัฐน่าจะมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลังแผนดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 คืบหน้า ประกอบกับที่มีการอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในวงกว้าง
+ แหล่งข่าว เปิดเผยว่า รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนเตรียมผ่อนคลายมาตรการจำกัดการเดินทางกับประเทศที่มีชายแดนติดกับสหรัฐ เช่น แคนาดาและเม็กซิโก ในกลางเดือนพ.ค.
ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 153.07 จุด หรือ -0.46% โดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในยุโรป ซึ่งทำให้บางประเทศในภูมิภาคแห่งนี้ต้องกลับมาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลง 4.60 ดอลลาร์ หรือ 7.1% ปิดที่ 60 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการที่ประเทศยุโรปยังคงใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- WHOรายงานข้อมูลประจำสัปดาห์เกี่ยวกับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่กลับมาเพิ่มขึ้น หลังจากหลายประเทศประกาศว่า พบการระบาดของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ภายในประเทศ โดยเพิ่มขึ้น 10% จากสัปดาห์ก่อนหน้า
- ประเทศฝรั่งเศส เตรียมเข้าสู่มาตรการล็อกดาวน์ยาว 1 เดือนเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง ขณะที่ประเทศอาจเผชิญคลื่นการระบาดระลอก 3 ของไวรัสกลายพันธุ์ที่ระบาดรวดเร็วและง่ายกว่าสายพันธุ์เดิม
- หอการค้าไทย เปิดเผยว่า สงกรานต์ปีนี้รัฐบาลงดจัดกิจกรรมสาดน้ำ น่าจะทำให้บรรยากาศสงกรานต์ไม่คึกคัก มูลค่าใช้จ่ายน่าจะหายไป 10-20% หรือเกือบ 30,000 ล้านบาท และทำให้เศรษฐกิจไทยลดลง 0.1-0.2%
-กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกพุ่งขึ้นสู่ระดับ 770,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 700,000 ราย
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาปรับตัวลงตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในยุโรป ประกอบกับราคาน้ำมัน WTI ที่ปรับตัวลงแรง ส่วนปัจจัยในประเทศมีแรงกดดันจากการปรับน้ำหนักดัชนี FTSE คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,550-1,580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น TTA PSL RCL
• วัคซีนพาสปอร์ต AWC MINT CENTEL CPN CRC SPA AOT
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 THG BDMS BCH RAM PRINC VIH
• หุ้นเข้าคำนวณ FTSE Index 1) Large Cap : DELTA (ขึ้นจาก Mid) 2) Mid Cap : BEM BGRIM BTS TRUE EGCO (ลงจาก Large) 3) Small Cap : DOHOME
• หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่ ตลท. ปรับเกณ์คำนวณ Free Float Adjusted Market Ca. BBL SCB SCC CPALL ส่วนหุ้นที่เสียประโยชน์ได้แก่ AOT DELTA GULF OR
หุ้นรายงานพิเศษ
CPW ราคาเหมาะสม Consensus 2.86 บาท
มุมมองบวกจากการเข้าร่วม Analyst Meeting
• บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 20%YoY สอดคล้องกับทิศทางสินค้า IT ที่มีความต้องการสูง ประกอบกับบริษัทตั้งเป้าขยายเพิ่ม 7 สาขา แบ่งเป็น U-Store 3 สาขา ร้าน iStudio 2 สาขา และร้าน .Life 2 สาขา โดยใช้งบลงทุนราว 40 ลบ.
• SSSG ทุกสาขาในช่วง 2 เดือนแรกของปี 64 เติบโตราว 20%YoY ส่วนหนึ่งได้ผลบวกจากกลยุทธ์ขายสินค้า Apple ในร้าน .Life (จากเดิมขายเพียง Non-Apple Products และสินค้า Digital lifestyle) ทำให้ Traffic ของร้านดีขึ้น
• เครื่องเล่นเกม PlayStation5 มียอดจองสินค้าหมดเป็นล็อตที่ 3 และจะเปิดรับจองอีกในวันพรุ่งนี้ 19 มี.ค. 64
• ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อแผนการเติบโตปี 64 ประกอบกับ New Normal ของพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่าน 4G มาสู่ 5G ที่ใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปี จะทำให้ความต้องการใช้งานอุปกรณ์ IT ยังคงอยู่ในระดับสูง
หุ้นมีข่าว
(+) EKH (Bloomberg Consensus 6.10 บาท) เล็งทำคลินิกกัญชาทางการแพทย์ คาดเริ่มดำเนินการได้ในปี 2565 ต่อยอดรายได้หนุนโต ประเมินผลงานปีนี้เข้าเป้า อานิสงส์ผู้มาใช้บริการตรวจไวรัสโควิด-19 มากขึ้น ขณะที่ผลตอบรับการเปิดรักษาโรคเฉพาะทางดีเกินคาด ส่วนยอดผู้ป่วยใน-นอก มีสัญญาณดีต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SIRI (Bloomberg Consensus 0.77 บาท) ปรับเป้ายอดขายไตรมาสแรกเป็น 9,000 ล้านบาท หลังปัจจุบันมียอดขายที่ 7,000 ล้านบาท เกินจากเป้าที่วางไว้ 5,000 ล้านบาท และคิดเป็นเกือบ 30% จากเป้ายอดขายทั้งปีที่วางไว้ 26,000 ล้านบาท ขณะที่เตรียมเปิดโครงการแนวราบใหม่ 5 โครงการ ในไตรมาส 2/2564 นี้ พร้อมปรับแผนผุดคอนโดราคา 1-2 ล้านบาท "เศรษฐา ทวีสิน" ชี้โควิดยังกดดันกำลังซื้อบ้าน เร่งพัฒนาทีมการตลาด-ออกแคมเปญกระตุ้นกำลังซื้อ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) MINT (Bloomberg Consensus 34.00 บาท) ตั้งทีมพัฒนาธุรกิจอาหารสร้าง New S-Curve เกาะกระแสฮิตนำสมุนไพรประยุกต์ ควบอัดโปรโมชั่นเพิ่มมูลค่าต่อใบเสร็จ มั่นใจกำไรโตต่อเนื่องจากปี 2563 ด้านธุรกิจโรงแรมฟื้นจุดต่ำสุดแล้ว รอปรับกลยุทธ์ตามวัคซีน เชื่อต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวครึ่งปีหลัง ย้ำการเงินแกร่ง คุมต้นทุนดำเนินงาน จัดการกระแสเงินสดได้ดี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) GLOCON (Bloomberg Consensus - บาท) เซ็น MOU กับ Green Monday Holdings Limited ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย Plant Based Food ระดับโลก ร่วมพัฒนาอาหารโปรตีนพืชสำเร็จรูปพร้อมทาน เน้นคุณค่าทางโภชนาการจับกระแสคนรักสุขภาพ ต่อจิ๊กซอว์การเติบโตสู่ผู้นำนวัตกรรมอาหาร-อัพมาร์จิ้น คาดเปิดตัว "เบอร์เกอร์โปรตีนพืช" นำร่องทดสอบตลาดเมืองไทยผ่านร้าน A&W-Kitchen Plus พฤษภาคม 2564 (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์แถลงส่งออก-นำเข้า
24 มี.ค. ประชุมกนง. ครั้งที่ 2/2564
สัปดาห์ที่ 5 สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
31 มี.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
19 มี.ค. ธนาคารกลางญี่ปุ่นประชุม
