ปรับสูงขึ้น

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ปรับสูงขึ้น แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร DOD JKN CHAYO ทางเทคนิค หากดัชนีฯ จะเกิดสัญญาณซื้อในวัน หากดัชนีฯ สามารถทะลุ 1575 จุด ขึ้นไปได้ ปัจจัยบวก คือ 1. ผลประชุมเฟดส่งสัญญาณบวก (ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยจนถึงปี 2023E และยังไม่พิจารณาลด QE ในเร็ว ๆ นี้) 2. คณะกรรมการเฉพาะกิจมีมติให้สามารถท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้ แต่งดกิจกรรมที่มีคนหนาแน่น ปัจจัยลบ คือ
ผลสำรวจผจก. กองทุนโลกเดือน มี.ค. เริ่มหันไปถือสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น เงินสด เพิ่มเติม เพราะคาดว่ายิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่เร่งสูงขึ้น จากอัตราเงินเฟ้อ จะทำให้การลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มไม่น่าสนใจ

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

     + ผลประชุมเฟดส่งสัญญาณบวก (ไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยจนถึงปี 2023E และยังไม่พิจารณาลด QE ในเร็ว ๆ นี้) ส่งผลให้ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ที่ขึ้นไปสูงสุดช่วงเช้า 1.68% อ่อนตัวลงมาปิดที่ 1.63%)

     - ผลสำรวจผจก. กองทุนต่างชาติเดือน มี.ค. เพิ่มการถือครองเงินสดเป็น 4% (Vs เดิม 3.8%) และเน้นการลงทุนหุ้น Cyclical Play ทดแทนกลุ่มเทคโนโลยี ขณะที่ความเสี่ยง คือ เงินเฟ้อและตลาดพันธบัตรผันผวน

    + จับตาผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษ คืนนี้ คาดคงนโยบายเดิม แต่ให้จับตาสัญญาณหลังประชุม อาจมีการส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติม

    + คณะกรรมการเฉพาะกิจมีมติผ่อนคลายเกณฑ์จ.สมุทรสาคร และอนุญาตให้ท่องเที่ยวได้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (+กลุ่มท่องเที่ยว)

    - Ex-Dividend วันนี้ มีผลกระทบต่อดัชนีฯ -0.01 จุด ML PATO

    - ผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 วานนี้ มีมติไม่เห็นชอบต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเพียง 208 เสียง ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของรัฐสภา

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

EU-ดุลการค้าเดือน ม.ค. คาด +EUR19.1bn (Vs เดือน ธ.ค. EUR29.2bn) / BOE Meeting และธนาคารกลางอินโดนีเซีย คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.1% / 3.5% ตามลำดับ / USA-Weekly Initial Jobless Claims คาด 700k (Vs สัปดาห์ก่อน 712k), Phil Fed Mfg Index เดือนมี.ค. คาด 23 (Vs เดือน ก.พ.23.1), CB Leading Index เดือน ก.พ. คาด 0.3% MoM (Vs เดือน ม.ค. +0.5% MoM), Earnings Results-Nike, FedEx

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดห้นุ ไทยแกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1559-1572 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1566.76 จุด +2.73 จุด +0.17% วอลุ่ม 9.22 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มยานยนต์ +1.6% การแพทย์ +0.89% พลังงานและสาธารณูปโภค +0.88% หุ้นบวก >4% OR DOD DOD-W1 JKN AMANAH LEO SST MITSIB IRPC SKY IMH XO NCAP CHAYO-W1 DDD ห้นุ ร่วง >4% RCL CAZ FSS PK NEX

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก DJ +0.58% (+189.42 จุด) S&P500 +0.29% Nasdaq +0.40% รับข่าวเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าใช้มาตรการผ่อนคลายการเงินต่อเนื่อง แม้มีสัญญาณเงินเฟ้อปรับขึ้น (ไม่ขึ้นดอกเบี้ยจนถึงปี 2023 และคงการทำ QE จนกว่าการจ้างงานจะเต็มศักยภาพ) ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดคละ DAX +0.27% CAC40 -0.01% FTSE -0.60% จากการชะลอการลงทุน เพื่อรอผลประชุมเฟด

- น้ำมันและทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบโลกร่วงต่อเนื่อง WTI -USD0.20 ปิดที่ USD64.60/บาร์เรล Brent -USD0.39 ปิดที่ USD68/บาร์เรล เพราะ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนเพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดเป็น 2.4 ล้านบาร์เรล (Vs คาด 4 แสนบาร์เรล) และ IEA ออกรายงานระบุว่าอุปสงค์น้ำมันโลกจะไม่กลับสู่ภาวะก่อน COVID-19 จนถึงปี 2023 ส่วนราคาทองคำกลับมาอ่อนตัว -USD3.80 ปิดที่ USD1,727.10/ออนซ์ หลังยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับขึ้น ก่อนรายงานผลประชุมเฟด

ประเด็นสำคัญ

+ FOMC Meeting: คงดอกเบี้ยนโยบาย 0-0.25% และส่งสัญญาณว่าจะยังคงใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน จนกว่าจะมีความคืบหน้าอย่างมีนัยในการบรรลุเป้าหมายการจ้างงานเต็มศักยภาพ และระดับราคาที่มีเสถียรภาพ

- การเมือง: ผลการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระ 3 วานนี้ มีมติไม่เห็นชอบต่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบเพียง 208 เสียง ไม่ถึง
ครึ่งหนึ่งของรัฐสภา (ต้องได้ 369 เสียง จากทั้งหมด 737 เสียง)

+/- ผลสำรวจผจก. กองทุนต่างชาติประจำเดือน มี.ค.: จำนวน 220 ราย NAV USD630bn ช่วงวันที่ 5 – 11 มี.ค. โดย BofA ML พบว่าผจก. กองทุนต่างชาติเพิ่มการถือครองเงินสดสูงขึ้นเป็น 4% (Vs เดือน ก.พ. 3.8%) โดยคาดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างแข็งแกร่งที่เกิดจากพัฒนาการการเร่งฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั่วโลก จะผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อและยิลด์พันบัตรรัฐบาลปรับสูงขึ้น ทำให้ความน่าสนใจของการลงทุนใน Equities ปรับลดลง และความเสี่ยงของการเกิด Correction เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2013

+ Opportunity Day: วันนี้ HFT BIZ ASP FTE AIT ILM PYLON

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF PSL SUPER

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: DOD JKN CHAYO

Derivatives: รอเปิด Long S50H21 เมื่ออ่อนตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)