ขึ้นต่อเนื่อง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อเนื่อง แนวรับ 1535 / 1530 จุด แนวต้าน 1560 / 1566 จุด แนะนำ เก็งกำไรKBANK TOP PSL ทางเทคนิคเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมขาขึ้น และจะเกิด Buy Signal เพิ่มหากทะลุแนวต้านหลักที่ 1560 จุด ปัจจัยบวก คือ สหรัฐฯ รายงานจ้างงานเดือน ก.พ. ดีกว่าคาด และวุฒิสภาสหรัฐฯ โหวตผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ USD1.9Trn ปัจจัยลบ คือ ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ และค่าเงิน USD มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง จากเงินเฟ้อและเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่เติบโตสูงกว่าคาด ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ การโหวตมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ของสภาผู้แทนฯ การกังวลต่อเงินเฟ้อ หลังจากราคาน้ำมันดิบโลกสูงกว่า
คาดการณ์

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) วุฒิสภาสหรัฐฯ โหวต 50 : 49 เสียง ผ่านร่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ USD1.9Trn แล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา และคาดว่าสภาผู้แทนฯ จะโหวตอนุมัติในวันอังคารนี้ (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลุ่มอิงเศรษฐกิจโลก)

       2) สหรัฐฯ รายงานจ้างงานเดือน ก.พ. ดีกว่าคาด เพิ่มความเสี่ยงต่อยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ พุ่งขึ้นตาม จากเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น (+ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้)

       3) Ex-Dividend วันนี้ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อดัชนีฯ -0.49 จุด นาโดย TU TTW MEGASYNEX

       4) GS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคา 2Q-3Q21E ของ Brent สูงขึ้น USD5 เป็น USD75 และ USD80/บาร์เรล และ UBS ปรับเพิ่มคาดการณ์ 2H21E ของ Brent และ WTI เป็น USD75/บาร์เรล และ USD72/บาร์เรล ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน

เศรษฐกิจวันนี้

Japan-ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ม.ค. คาด +1.229 ล้านล้านเยน (Vs เดือน ธ.ค. +1.165 ล้านล้านเยน) / Eco. Watchers Survey Outlook เดือน ก.พ. คาด 40 (Vs เดือน ม.ค. 39.9) / USA-Wholesale Inventories เดือน ม.ค. คาด +1.3% MoM (Vs เดือน ธ.ค. +0.5%MoM) / Germany-Industrial Production เดือน ก.พ. คาด +0.8% MoM (Vs เดือนธ.ค. +0% MoM) / ไทย-Consumer Confidence เดือน ก.พ. คาด 49 (Vs เดือน ม.ค.47.8) / UK-สุนทรพจน์ผู้ว่าธนาคารกลางอังกฤษ Bailey

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวดีกว่าภูมิภาค และสามารถทำจุดสูงสุดของวันในภาคเช้าที่ 1553.92 จุด ก่อนย่อตัวเล็กน้อยในภาคบ่ายมาปิดที่ 1544.11 จุด +10จุด +0.65% วอลุ่ม 1.05 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตรฯ +3.15% ธนาคาร+2.77% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.46% หุ้นบวก >4% STA ZMICO JMART AP ALL CENTEL MAKRO BAY NCAP TMI SALEE KUMWEL NCAP SIMAT MILL KOOL ZIGA MICRO ห้นุ ร่วง >4% OTO DOD-W1 SKN SSP

- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสาน: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดบวกแรง หลังรายงานจ้างงานสหรัฐฯ ดีกว่าคาด โดยการจ้างงานเพิ่ม 379k (Vs คาด 210k และเดือน ม.ค.) และอัตราว่างงานลดลงเป็น 6.2% (Vs คาด 6.3% และเดือน ม.ค. 6.4%) DJ +1.85% (+ 572.16 จุด) S&P500 +1.95% Nasdaq +1.55% (ทั้งสัปดาห์ DJ +1.8% WoW S&P500 +0.8%WoW Nasdaq -2.1% WoW) แม้ว่ายิลด์พันธบัตร 10 ปี ปรับสูงขึ้นเป็น 1.626% ส่วน
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลง DAX -0.97% CAC40 -0.82% FTSE -0.31% กังวลอัตราเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น หลังสหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขจ้างงานดีกว่าคาด นำลงโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มบริการการเงิน

+/- น้ำมันพุ่ง แต่ทองร่วง: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวกต่อเนื่อง WTI +USD2.26 ปิดที่ USD66.09/บาร์เรล Brent +USD2.62 ปิดที่ USD69.36/บาร์เรล (ทั้งสัปดาห์ WTI+7.5% WoW Brent +7.7% WoW ปรับขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 7) รับข่าวที่ประชุมกลุ่มโอเปคพลัส มีมติคงเพดานการผลิตที่ระดับเดิม และโอเปคคาดอุปสงค์น้ามันดิบโลกปีนี้เพิ่มขึ้น 5.8 ล้าน เป็น 96 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาทองคำปิดลงต่ออีก -USD2.2 ปิดที่ USD1,698.50/ออนซ์ ต่ำสุดรอบ 9 เดือน เนื่องจากการแข็งค่าของสกุล USD 0.39% เป็น 91.98 (ทั้งสัปดาห์ ทองคำ -1.8% WoW)

ประเด็นสำคัญ

+ Fund Flow (1-5 มี.ค.): นักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิตลาดห้นุ ไทย +USD216mn Vs สัปดาห์ก่อน -USD341mn โดยซื้อเป็นสัปดาห์ที่ 3 ในรอบ 7 สัปดาห์

- Ex-Dividend Effect: การขึ้นเครื่องหมาย XD มีผลต่อดัชนีฯ วันจันทร์ -0.49 จุด นำโดย TU 0.40 บาท TTW 0.30 บาท MEGA 0.54 บาท SYNEX 0.40 บาท

+ Opportunity Day: วันนี้ BCPG PTT EA IIG CRC BA STGT วันอังคาร VL ITEL ILINK CNT BJC PTG STA

- SET: หลักทรัพย์ที่เข้าข่าย Cash Balance ในวันที่ 8 มี.ค. - 16 เม.ย. ได้แก่ BEAUTY

+ China: ดุลการค้าเดือน ม.ค. – ก.พ. เกินดุล +USD103.25bn ส่งออก +60.6% YoY นาเข้า +22.2% YoY ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับ Consensus ที่คาดการณ์เกินดุล +USD60bn ส่งออก +38.9% YoY นาเข้า +15% YoY

+ USA: วุฒิสภาสหรัฐฯ โหวตอนุมัติกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน USD1.9Trn ที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน ด้วยคะแนน 50 : 49 เสียง

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: TOP PTTGC KBANK

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: KBANK TOP PSL

Derivatives: เปิดสถานะ Long S50H21 เมื่ออ่อนตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)