AWC - ซื้อ, PTTGC - ซื้อ, TOP - ถือ, จับตา OR ติด แคชบาลานซ์ แน่, GUNKUL เซ็นสัญญา PPA ขายไฟฟ้าให้กับ CJ, MC จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 63/64 ในอัตรา 0.35 บาท/หุ้น, SPCG เซ็น MOU กับพันธมิตร PEA ENCOM, STGT คาดกำไร Q4/2563 โตก้าวกระโดด
AWC
Maintained BUY
TP: 6.00 บาท
AWC ขาดทุนสุทธิ 492 ล้านบาทซึ่งสอดคล้องกับประมาณการของเรา แต่ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 12% โดยรวมแล้ว เห็นการปรับปรุงใน qoq อย่างมีนัยสำคัญหลังจากการผ่อนคลายจากการ lockdown แม้จะมีแนวโน้มผลประกอบการที่อ่อนแอในระยะสั้น แต่เรายังคงย้ำมุมมองของเราว่า AWC มีมูลค่าต่ำกว่าปกติเนื่องจากเราคาดว่ามูลค่าสินทรัพย์รวมในอนาคตจะสูงกว่ามูลค่าหลักทรัพย์ของราคาตลาด เรามองถึงศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งจากการเข้าซื้อกิจการในระยะยาว คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 6.00 บาท
PTTGC
Maintained BUY
TP: 75.00 บาท
กำไรสุทธิไตรมาส 4Q63 ของ PTTGC สูงกว่าความคาดหวังโดยได้รับแรงหนุนจากรายได้จากรายการพิเศษ การดำเนินงานหลักยังได้รับแรงสนับสนุนจากจากธุรกิจปิโตรเคมีอย่างแข็งแกร่ง เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรเกือบ 90% สำหรับปี 2564-65 เพื่อสะท้อนแนวโน้มราคา PE ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ความกังวลหลักของเราคืออุปทานโอเลฟินส์ใหม่จำนวนมากใน 2H20 และการปิดซ่อมบำรุงตามแผนของโรงงาน OLE#3 ในช่วงปลายไตรมาส 3Q63 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 75.00 บาท
TOP
Maintained HOLD
TP: 57.00 บาท
TOP รายงานกำไรสุทธิ 4Q63 เป็นไปตามประมาณการของเราและตลาดโดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังและกำไรจากการขายหุ้น GPSC. TOP บันทึกผลกำไรหลักไตรมาส 4 ติดต่อกันใน 4Q63 เราคาดว่ากำไรหลักจะลดลงใน 1Q64 เนื่องจากแนวโน้มค่าการกลั่นยังคงซบเซาโดยได้รับผลกระทบจากเบี้ยประกันภัยน้ำมันดิบที่สูงขึ้น IVL และ PTTGC ยังคงเป็นหุ้นอันดับต้นๆ ของเราในกลุ่ม O&G จากราคาและสเปรดของปิโตรเคมีที่แข็งแกร่ง คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมาย 57.00 บาท
OR
จับตา บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ติด แคชบาลานซ์ แน่ เริ่มจันทร์ 22 ก.พ.นี้ เว้นแต่งบฯ ไตรมาส 4/63 ออกมาดีกว่าคาด กด P/E ลงมาต่ำกว่า 40 เท่า นักวิเคราะห์เผยหากราคาหุ้นลงเพราะติดแคชฯ จะเป็นจังหวะ กองทุน เข้ามาเก็บหุ้น หลัง OR เข้าคำนวณดัชนี SET50 และ MSCI เผยจะมีเงินเข้ากว่า 5,400 ล้านบาท มองกองทุนจ้องเก็บบริเวณ 30.00 บาท ส่วนราคาหุ้น OR ปิดวานนี้ 34.00 บาท P/E อยู่ที่ 50 เท่า มาร์เก็ตแคป 3.94 แสนล้านบาท (ข่าวหุ้น)
GUNKUL
GUNKUL เซ็นสัญญา PPA ขายไฟฟ้าโครงการโซลาร์รูฟท็อปให้กับ ซี.เจ. เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป (CJ) เริ่มต้นกว่า 500 สาขาทั่วประเทศ รวมขนาดการผลิตติดตั้งประมาณ 18 เมกะวัตต์ ระยะเวลาสัญญา 15 ปี คาดทยอยบุ๊กรายได้ปลายปีนี้กว่า 70-80 ล้านบาท ส่วนปี 64 GUNKUL ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโต 15% จากปี 63 (ข่าวหุ้น)
MC
บอร์ด MC ไฟเขียวจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 63/64 ในอัตรา 0.35 บาท/หุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 25 ก.พ.นี้ โชว์งวดครึ่งปีแรก (1 ก.ค.31 ธ.ค. 63) มีกำไรสุทธิ 335.18 ล้านบาท โต 15% หลังคุมเข้มต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่อง (ข่าวหุ้น)
SPCG
SPCG เซ็น MOU กับพันธมิตร PEA ENCOM พัฒนาธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานในเขต EEC คาดภายใน 2 เดือนได้ข้อสรุปแผนการลงทุน พร้อมเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าโซลาร์ 500 เมกะวัตต์ตามแผน มั่นใจปีนี้จ่ายไฟฟ้าได้ 300 เมกะวัตต์ ทยอยรับรู้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3/2564 คงแผนปี 2568 มีกำลังการผลิตไฟฟ้าแตะ 1 พันเมกะวัตต์ (ทันหุ้น)
STGT
STGT ประกาศงบวันนี้ (16 ก.พ.) โบรกคาดกำไร Q4/2563 โตก้าวกระโดด รับผลบวกจากราคาขายเฉลี่ยถุงมือยางปรับตัวเพิ่มขึ้นจากความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลดีจากนโยบายของนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ พร้อมประเมินอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีนี้จะสูงถึง 11% (ทันหุ้น)
