ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1505 / 1515 จุด แนวรับ 1488 / 1480 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL DOD KEX ทางเทคนิคดัชนีฯ ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1458-1515 จุด เพื่อรอสัญญาณ Break Out ว่าจะเลือกเป็นขาขึ้นหรือขาลง ปัจจัยบวก คือ วุฒิสภาสหรัฐฯ เห็นชอบงบประมาณสหรัฐฯ แล้วทำให้คาดว่าจะมีการเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว ๆ นี้ และความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนต้าน COVID-19 ปัจจัยลบ คือ Fund Flow ยังคงไหลออกจากตลาดหุ้นไทย แม้ว่าเงินทุนต่างชาติจะไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชียฯ ในสัปดาห์ก่อน ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ วุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาถอดถอนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ และความคืบหน้าของการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านร่างงบประมาณสหรัฐฯ

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

         1. Fund Flow สัปดาห์ก่อนไหลเข้าตลาดหุ้นเอเชีย USD2307mn หลังจากขายสองสัปดาห์ แต่ตลาดหุ้นไทยกลับถูกขายต่อเป็นสัปดาห์ที่สาม -USD306mn (-หุ้นบลูชิพ)

         2. โอกาสเห็นชอบต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีสูงขึ้น หลังจากวุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณแล้วเมื่อวันศุกร์ (+Laggard Plays)

         3. วุฒิสภาสหรัฐฯ เริ่มพิจารณาคดี Impeachment อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ แต่คาดว่าโอกาสชนะมีน้อย เนื่องจากต้องใช้เสียง 2 ใน 3 ของวุฒิสภา (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)

         4. ผลการดำเนินงานบจ. ไทย (+/-หุ้นที่ถูกปรับราคาเพิ่มสูงสุดสัปดาห์ก่อน THCOM NOBLE SPALI AH KEX และปรับลดลงสูงสุด SCCC OSP SISB PSH BAM)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA-วุฒิสภาเริ่มพิจารณา Impeachment อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ รอบสอง, Consumer Inflation Expectation เดือน ม.ค. คาดเท่าเดิมที่ 3% / EU-ประธานอีซีบี ลาการ์ด ร่วมประชุมประจำปีกับสภาอียู / Japan-Current Account เดือน ธ.ค. คาด 1040 พันล้านเยน (Vs เดือน พ.ย. 1,878.4 พันล้านเยน) / Germany-Industrial Production เดือน ธ.ค. คาด -1.6% MoM (Vs เดือน พ.ย. 0.9% MoM) / Earnings-Softbank (3Q)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และแกว่งตัว Sideways Up กรอบ 1488.73-1498.35 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1496.61 จุด +13.63 จุด +0.92% วอลุ่ม 7.93 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ +3.13% สื่อและสิ่งพิมพ์ +3.02% ธนาคาร +2.16% หุ้นบวก >4% AOT BAM SAK KEX MINT PTG DOD VGI CENTEL ICHI DOHOME ERW RBF PSL SIS หุ้นร่วง >4% SINGER APP GCAP

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกเป็นวันที่สอง ขณะที่ S&P500 ปิดบวกเป็นวันที่ห้า DJ +0.3% (+92.38 จุด) S&P500 +0.39% Nasdaq +0.57% (ทั้งสัปดาห์ DJ +3.9% WoW S&P500 +4.7% WoW Nasdaq +6% WoW) รับข่าวผลประกอบการบจ. ที่ดีขึ้น การเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและความคืบหน้าเกี่ยวกับวัคซีนต้าน COVID-19 ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.03% CAC40 +0.9% FTSE -0.22% (ทั้งสัปดาห์ DAX +4.64% WoW CAC40 +4.82% WoW FTSE +1.28% WoW) เพราะเยอรมนีรายงานคำสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมเดือน ธ.ค. ร่วง -1.9% MoM ครั้งแรกนับตั้งแต่เดือน เม.ย.

+ ตลาดน้ำมันดิบขึ้นต่อ และทองคำฟื้นตัว: ตลาดน้ำมันดิบขึ้นต่อเป็นวันที่ห้าและปิดสูงสุดตั้งแต่เดือน ม.ค. 2019 WTI +USD0.62 ปิดที่ USD56.85/บาร์เรล Brent +USD0.50 ปิดที่ USD59.34/บาร์เรล รับข่าวความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนทองคำกลับมาฟื้นตัว +USD21.80 ปิดที่ USD1,813/ออนซ์ จากแรงซื้อเก็งกำไร หลังราคาร่วงแรง และการผ่านงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ของสภา คองเกรส (ทั้งสัปดาห์ WTI +8.9% WoW Brent +7.8% WoW ทองคำ -2% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- Fund Flow (1 – 5 ก.พ.): นักลงทุนต่างชาติ กลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น จานวน USD 2,307mn (Vs สัปดาห์ก่อน -USD 10,516mn) โดยซื้อทุกตลาด ยกเว้นฟิลิปปินส์และไทย (ตลาดหุ้นไทย ถูกขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 3 จานวน -USD306mn Vs สัปดาห์ก่อน -USD443mn)

+ USA: บจ. ที่คำนวณในดัชนี S&P Index ประกาศงบแล้ว 295 บริษัท พบว่า 239 บริษัท (คิดเป็น 81%) รายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์ถึง +15.2% สูงสุดเป็นอันดับ 4 นับตั้งแต่ Factset เริ่มจัดทำรายงานปี 2008 (Vs ค่าเฉลี่ย 5 ปี ที่ 6.3%) +/- กระบวนการ Impeachment อดีตประธานาธิบดีทรัมป์: วุฒิสภาสหรัฐฯ พิจารณาญัตติถอดถอนทรัมป์วันนี้ โดยต้องใช้เสียงสองในสามของทั้งหมด (67 เสียง) ในการถอดถอน และหากทรัมป์ถูกถอดถอนจริง ก็จะมีการโหวตอีกครั้ง เพื่อตัดสิทธิ์ทรัมป์ จากรับสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งใหม่ โดยใช้เสียงเพียงเกินกึ่งหนึ่ง (51 เสียง)

- SET: หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายติด Cash Balance วันที่ 8 ก.พ. - 19 มี.ค. ได้แก่ DDD DOD-W1 GLOCON GLOCON-W4 NCAP และหลักทรัพย์ที่ขยายช่วงการติด Cash Balance เพิ่มจนถึงวันที่ 25 ก.พ. ได้แก่ CHAYO CHAYO-W1 NRF

+/- USA: รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ม.ค. ต่ากว่าคาดการณ์ โดยเพิ่มขึ้นเพียง 49k (Vs คาด 50k) แต่ดีกว่าเดือน ธ.ค. -227k (ปรับลดลงจากเดิมที่ -87k) แต่อัตราว่างงานเดือน ม.ค. ดีขึ้นเป็น 6.3% (Vs คาด 6.7% และเดือน ธ.ค. 6.7%)

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL DOD PTTGC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL DOD KEX

Derivatives: แนะเปิดสถานะ Long S50H21 หลังช่วงเวลา ภายในครึ่งเช้า ไม่รีบไล่ราคา (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)