อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1492 / 1500 จุด แนวรับ 1472 / 1466 จุด แนะนำ เก็งกำไร BPP KCE TOP ทางเทคนิคดัชนีฯ ยังคงแกว่งตัวในกรอบ 1458-1515 จุด ไปอีกระยะหนึ่ง จนกว่าจะมีสัญญาณ Break Out ว่าจะเลือกเป็นขาขึ้นหรือขาลง ปัจจัยลบ คือ การกลับมาแข็งค่ากว่า 2 เดือนของสกุลเงิน USD จากแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตแข็งแกร่ง อาจส่งผลลบต่อตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ความคืบหน้าของการผ่านร่างงบประมาณสหรัฐฯ รายงานจ้างงานเดือน ม.ค. ของสหรัฐฯ รายงานเงินเฟ้อเดือน ม.ค. ของไทย

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

         1) สภาสูงเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายงบประมาณประจำ ปีสัปดาห์นี้ (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)

         2) คาดรายงานจ้างงานสหรัฐฯ เดือน ม.ค. อาจมี Positive Surprise (+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ)

         3) คาดกระทรวงพาณิชย์ รายงานเงินเฟ้อเดือน ม.ค. ติดลบต่อเนื่อง สะท้อนดอกเบี้ยนโยบายคงอยู่ในระดับต่ำอีก 1-2 ปี (+กลุ่มการเงิน)

         4) ธนาคารกลางอังกฤษมีมติคงดอกเบี้ยฯ และส่งสัญญาณออกมาตรการเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ แต่ปรับลดเป้าหมายเติบโตปีนี้เป็น 5% จาก 7.25% (+ตลาดหุ้นอังกฤษ)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

ไทย-เงินเฟ้อเดือน ม.ค. คาด -0.4% YoY (Vs เดือน ธ.ค. -0.27% YoY) / Indonesia-คาด 4Q20E GDP Growth –2% YoY (Vs 3Q20 -3.49% YoY) / India-ผลประชุมธนาคารกลางคาดคงดอกเบี้ยที่ 4% / USA-รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ม.ค. คาดเพิ่มขึ้น 50k (Vs เดือน ธ.ค. -140k), อัตราว่างงานเดือน ม.ค. คาดเท่าเดิมที่ 6.7% Avg.Hourly Earning เดือนม.ค.คาด + 0.3% MoM (Vs เดือนธ.ค. + 0.8% MoM) /
Earnings-Regeneron, Sanofi

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวขึ้นและลงในกรอบ 1477.88-1492.39 จุด
ก่อนมาปิดตลาดที่ 1482.98 จุด +1.23 จุด +0.08% วอลุ่ม 7.78 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +1.89% ธนาคาร +0.91% หุ้นบวก >4% BBL AWC BPP XO BEC CENTEL KWM J KASET GCAP BOL APP PERM SGF หุ้นร่วง >4% THANA CHAYO

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดแดนบวก DJ +1.08% (+332.26 จุด) S&P500 +1.09% Nasdaq +1.23% ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.91% CAC40 +0.82%FTSE -0.063%

+/- ตลาดน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น แต่ทองคำลดลง: ตลาดน้ำมันดิบปรับขึ้น WTI +USD0.54 ปิดที่ USD56.23/บาร์เรล Brent +USD0.38 ปิดที่USD58.84/บาร์เรล ส่วนทองคำปรับตัวลดลง –USD43.9 ปิดที่ USD1,791.2/ออนซ์

ประเด็นสำคัญ

+ BOE: ผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษ มีมติคงดอกเบี้ยและวงเงิน QE ที่ 8.95 แสนล้านปอนด์ แต่ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจปีนี้เป็น 5% จากเดิม 7.25% และไม่มีแผนใช้นโยบายดอกเบี้ยติดลบเร็ว ๆ นี้ หลังการเร่งฉีดวัคซีนจะช่วยหนุนเศรษฐกิจดีขึ้น

+ USA: Initial Jobless Claims ลดลงเป็น 779k ต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. 2020 (Vs คาด 830k และสัปดาห์ก่อนหน้า 812k) และลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม

- ไทย: มหาวิทยาลัยหอการค้า รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. ต่าสุดรอบ 9 เดือน ที่ 47.8 (Vs เดือน ธ.ค. 50.1) และปรับตัวลงเป็นเดือนที่สองในรอบ 4 เดือน

+ EU: Retail Sales เดือน ธ.ค. ดีขึ้นและสูงกว่าคาดเป็น +2% MoM (Vs คาด +1.6% MoM และเดือน พ.ย. -5.7% MoM) นำขึ้นโดยกลุ่ม Non-Food Products

- ไทย: คาดกระทรวงพาณิชย์รายงานเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. ติดลบต่อเนื่อง (Consensus: คาด -0.93% และเดือน ธ.ค.: -0.27%) จากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น แต่ราคาอาหารแผ่วลง เพราะสถานการณ์ภัยแล้งผ่อนคลาย ด้านเงินเฟ้อพื้นฐานคาดทรงตัวที่ 0.19% YoY

+ USA: คาดสหรัฐฯ รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมและอัตราว่างงานเดือน ม.ค. มีโอกาสสูงกว่าคาดการณ์ และเป็น Positive Surprise
(Consensus: 50k และเดือน ธ.ค.: -140k / Consensus: 6.7% และเดือน ธ.ค.: 6.7%)

+ USA: สภาล่างของสหรัฐฯ โหวตด้วยมติ 218 ต่อ 212 เสียง เห็นชอบต่องบประมาณประจำปี โดยไม่มีเสียงของพรรครีพับลิกันสนับสนุน ขณะที่วุฒิสภาคาดจะมีการหารือกันในปลายสัปดาห์นี้

+ กัญชง: เราคาดว่าการประกาศของทางการที่อนุญาตให้สามารถนำกัญชง มาใช้ประกอบในธุรกิจที่กินได้ อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม หรือเป็นส่วนผสมของยา
คอสเมติกส์ เป็นปัจจัยสำคัญต่อการสนับสนุนราคาหุ้นระยะสั้นต่อผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม ครีมบำรุงผิว ไอระเหย อาทิ XO RS OSP ICHI MEGA
DOD แต่ยังคงไม่มีความชัดเจนสำหรับในระยะยาว

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: EA SUPER JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BPP KCE TOP

Derivatives: แนะปิด Short S50H21 ล็อกกำไรออกมาก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)