Report & Corporate News (18 ม.ค.64)

CPF

Downgraded HOLD

TP: 28.75 บาท

เราคิดว่ากำไร 4Q20 ของ CPF จะลดลง qoq ตามฤดูกาล แต่เพิ่มขึ้น yoy จากผลกำไรเพียงครั้งเดียวจากการซื้อธุรกิจสุกรในประเทศจีน สำหรับปี 2021 เราคิดว่าต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจะกดดันอัตรากำไรขั้นต้น และคาดว่ากำไรสุทธิปี 2021 จะลดลง 17% yoy อย่างไรก็ตาม กำไรที่บันทึกเพียงครั้งเดียวในปี 2020 ส่งผลให้กำไรหลักจะลดลง 4% yoy ในปี 2021 คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 28.75 บาท ราคาเข้าซื้อที่ 24.25 บาท

TVO

Maintained BUY

TP: 44.00 บาท

ราคาถั่วเหลืองทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการถั่วเหลืองที่แข็งแกร่งจากจีนและการสูญเสียพืชผลในสหรัฐฯที่ผ่านมา นอกจากนี้ภัยแล้งที่เกิดจาก La Nina ในอเมริกาใต้ก็จะหนุนราคาถั่วเหลืองเช่นกัน นอกจากนี้ราคาน้ำมันปาล์มในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจากนโยบาย B10 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. จะส่งผลบวกต่อราคาน้ำมันถั่วเหลือง เราคิดว่าผลประกอบการของ TVO ในปี 2021 จะแข็งแกร่งจากราคากากถั่วเหลืองและราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ และโดยมีราคาเป้าหมายใหม่ที่  44.00 บาท

TRUE

Maintained BUY

TP: 4.00 บาท

เราคาดว่า TRUE จะรายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานหลักที่ลดลง qoq ใน 4Q20 บน: ก) รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนจากยอดขาย iPhone 12 ที่แข็งแกร่งพร้อมแพ็คเกจ 5G ราคาสูง และ ข) การดำเนินโครงการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การพัฒนา 5G ในประเทศไทยจะช่วยยกระดับ ARPU โดยรวมของ TRUE ในระยะกลางถึงระยะยาว ราคาหุ้นของ TRUE ยังคงล้าหลังกว่าคู่แข่งเช่นกัน คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 4.00 บาท

OR

จับตาผลกระทบ OR เข้าเทรด กุมภาพันธ์นี้ เขย่า SET เป็นโดมิโน่ สถาบันเทขายหุ้นเตรียมเงินลงทุน เปิดตัวเลขสัปดาห์ที่ผ่านมาเททั้งสิ้น 1.1 หมื่นล้านบาท ชี้หุ้น OR เทรดปุ๊บเข้า SET50 ทันที จับตาหุ้นเสี่ยงถูกดีดจาก SET50 ขณะที่กลุ่มพลังงานถูกเทขายด้วย เหตุต้องปรับพอร์ต ชี้เป็นจังหวะช็อป PTT BCP IVL SCC และ ACE ด้านเอเซีย พลัส ชี้ OR หนุน PTT (ทันหุ้น)

PTG

PTG เผยปั๊มน้ำมันยังเปิดปกติ แม้ปริมาณขายน้ำมันจะชะลอตัวเล็กน้อยจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ยังคงเป้าปริมาณการขายน้ำมันทั้งปี 2564 ยังเติบโตที่ 8-12% พร้อมเดินหน้าการลงทุนตามแผนด้วยงบกว่า 4,000-5,000 ล้านบาท ด้านนักวิเคราะห์ คาดกำไรปกติปี 2564 โตแรง จากค่าการตลาดที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.90-2 บาทต่อลิตร เคาะเป้าหมาย 22 บาท มีอัพไซด์ 32.5%  (ทันหุ้น)

CHAYO

"สุขสันต์ ยศะสินธุ์" แม่ทัพใหญ่แห่ง CHAYO ขายบิ๊กล็อต 67 ล้านหุ้น หรือ 9.50% ให้ 2 ผู้ถือหุ้นใหญ่ COM7 "สุระ คณิตทวีกุล-พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี" วางเกมร่วมกันในอนาคต กูรูเผยมีลุ้นจัดตั้งบริษัทบริหารหนี้ (AMC) ร่วม ชี้จุดเด่น CHAYO บริหารดี COM7 กระแสเงินสดสูง (ทันหุ้น)

MTC

เมืองไทย แคปปิตอล หรือ MTC กำไรไตรมาส 4/63 จะทำนิวไฮ 1.37 พันล้านบาท เพิ่ม 21% จากสินเชื่อขยายตัว-สาขาใหม่เพิ่ม ต้นทุนการเงินลดหนุน โบรกฯแนะนำ ซื้อ ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 80 บาท (ข่าวหุ้น)

SCB / KBANK

กลุ่มธนาคารพาณิชย์แจ้งงบการเงินไตรมาส 4/63 จับตามีผลต่อความเคลื่อนไหวต่อดัชนีสัปดาห์นี้ ทางด้านฟันด์โฟลว์เตรียมลุย SCB-KBANK เหลือรูมให้ลงทุนเพียบ โดยเฉพาะไทยพาณิชย์ ต่างชาติเข้าเก็บหุ้นได้อีก 30.7% NVDR อีก 10.8% ขณะที่กสิกรไทย NVDR ลุยได้ 19.1% ส่วนวันนี้ TISCO ประเดิมรายแรก หากดีเกินคาด ฝรั่งลุยเพิ่ม ด้านบริษัท โกลด์แมน แซคส์ ปรับราคาเป้าหมายกลุ่มแบงก์ไทยขึ้น (ข่าวหุ้น)