ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1545 / 1550 จุด แนวรับ 1520 / 1510 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL PORT TTA ทางเทคนิคมีแนวต้านที่มีนัยสำคัญบริเวณ 1550 จุด ซึ่งคาดว่าจะเกิดสัญญาณปรับฐานระยะสั้น (เป็นแนวต้านที่อาจพิจารณาขายทำกำไรระยะสั้น) ปัจจัยบวก คือ ไบเดนส่งสัญาณเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รัฐบาลไทยเตรียมออกมาตรการเยียวยาวันพรุ่งนี้ ส่วนปัจจัยลบ คือ การออกมาตรการของตลาดฯ เพื่อลดความร้อนแรงของหุ้นที่เคลื่อนไหวผิดปกติ และเศรษฐกิจไทยปีนี้คาดเติบโตแย่กว่าคาดการณ์

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) ไบเดนส่งสัญญาณเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลังรายงานจ้างงานเดือน ธ.ค. ลดลงครั้งแรกรอบ 9 เดือน (+เศรษฐกิจสหรัฐฯ )

        2) ครม. เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19 รอบสอง วันพรุ่งนี้ (คาดเป็นมาตรการเดิม)

        3) ตลาดฯ อยู่ระหว่างพิจารณาออกเกณฑ์ควบคุมหุ้นที่มี Free Float ต่าเพิ่มเติม เพื่อลดความผันผวนของราคาหุ้น (-หุ้นเก็งกำไรที่มีระดับ Free Float ต่า)

        4) สภาล่างสหรัฐฯ เตรียมยื่นขอถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (สถิติที่ผ่านมา กระบวนการถอดถอน ไม่เคยสำเร็จ)

        5) Pfizer เผยวัคซีนของบริษัทมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ (+เศรษฐกิจโลก หุ้นกลุ่มการท่องเที่ยว)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ China-รายงาน CPI เดือน ธ.ค. คาด +0.1% YoY (Vs เดือน พ.ย. -0.5% YoY), PPI เดือน ธ.ค. คาด -0.8% YoY (Vs เดือน พ.ย. -1.5% YoY) / USA-เฟด แอตแลนต้า พูดเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ, JP Morgan จัดงานสัมมนา Healthcare Conference

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขาย กรอบ 1521.17-1538.61 จุด ก่อนลงมาปิดที่ 1536.44 จุด +22.66 จุด +1.5% (กรณีไม่รวม DELTA ดัชนีฯ บวกเพียง 7 จุด) วอลุ่มซื้อขาย 1.25 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +23.8% การแพทย์ +2.4% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +2.14% หุ้นบวก >4% DELTA KCE HANA COM7 KEX INTUCH KTB BH SMT CHG AS APP SCN RJH INET THCOM SFLEX JUTHA หุ้นร่วง >4% BANPU IRPC RCL PERM KWG SGF XO

+ ตลาดหุ้นโลกปิดบวกต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง DJIA +0.18% (+56.84 จุด) S&P500 +0.55% Nasdaq +1.03% รับข่าวไบเดนเผยเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจะมีรายละเอียดในพฤหัสบดีนี้ และ Pfizer เผยผลวิจัยวัคซีนฯ สามารถป้องกันไวรัสกลายพันธุ์ได้ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปขึ้นต่อเป็นวันที่สาม DAX +0.58% FTSE +0.24% CAC40 +0.65% รับข่าวเยอรมนีรายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมและส่งออกเดือน พ.ย. ดีกว่าคาด และคาดการณ์กลุ่มชิพรายงานกำไรแข็งแกร่ง (ทั้งสัปดาห์ ตลาดหุ้นขึ้นสูงสุด คือ เกาหลีใต้ +9.7% WoW FTSE +6.39% WoW SET +6.01% WoW อินโดฯ +4.66% WoW Nasdaq +2.43% WoW)

+ น้ำมันดิบปิดสูงสุดรอบ 11 เดือน แต่ทองดิ่งแรงสุดตั้งแต่เดือน พ.ย.: WTI +USD1.41 ปิดที่ USD52.24/บาร์เรล Brent +USD1.61 ปิดที่ USD55.99/บาร์เรล รับข่าวอุปทานน้ำมันดิบโลกลดลงจากซาอุฯ สมัครใจที่จะลดการผลิตลง 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ สัปดาห์ก่อนลดลงถึง 8 ล้านบาร์เรล ส่วนราคาทองคำกลับมาดิ่งแรงสุดตั้งแต่เดือน พ.ย. -USD78.20 ปิดที่ USD1,835.40 ต่อออนซ์ เนื่องจากการแข็งค่าของเงิน USD และยิลด์พันธบัตร 10 ปี สูงสุดรอบ 10 เดือน ที่ 1.1% เพิ่มต้นทุนการถือครองทองคำ (ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา น้ำมันดิบปรับขึ้น 7.8-8% WoW ทองคำ -3.15% WoW)

ประเด็นสำคัญ

-/+ USA: รายงานจ้างงานเดือน ธ.ค. ลดลง 1.4 แสนราย (Vs คาด +50k และเดือน พ.ย. +245k) เป็นผลจากภาค leisure & hospitality ลดจ้างงานลง 4.98 แสนราย หลังรัฐบาลเพิ่งประกาศล็อกดาวน์ธุรกิจบาร์ แต่ภาพรวมยังเป็นบวกจากการจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.61 แสนราย (ภาคการผลิตเพิ่ม 3.8 หมื่นราย ภาค ค้าปลีกเพิ่ม 1.2 แสนราย)

+ Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น เป็นสัปดาห์ที่ 4 +USD 3,103mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD2,956mn) โดยซื้อทุกตลาด ยกเว้น ฟิลิปปินส์ ส่วนตลาดหุ้นไทยซื้อต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม แต่ด้วยปริมาณเล็กน้อย +USD24mn (Vs สัปดาห์ก่อน +USD13mn)

- World: ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายวัน รอบ 24 ชม. ณ วันที่ 9 ม.ค. พบว่า มีจำนวนทั้งโลกเพิ่มขึ้น 727,131 ราย สะสม 90.06 ล้านราย โดย USA +249,519 ราย สะสมเป็น 22.7 ล้านราย Europe +225,222 ราย สะสม 25.75 ล้านราย

+ World/Vaccines: WHO เผยมี 42 ประเทศ ได้ฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ให้กับประชาชนแล้ว โดย 36 แห่ง เป็นประเทศที่มีรายได้สูง และ 6 แห่ง เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ขณะที่ประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางยังไม่ได้ฉีดวัคซีนฯ

+ ค่าระวางเรือสูงสุดรอบ 3เดือน: Baltic Dry Index วันศุกร์ +158 จุด +10.9% DoD และสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น +17.6% WoW เป็น 1606 จุด สูงสุด ตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2020

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PSL PORT PTTGC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL TTA PORT

Derivatives: แนะทยอยปิด Long S50H21 ทำกำไรตามเป้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)