ตลาดหุ้นวานนี้พลิกปิดปรับตัวลงแรง หลุดแนวสำคัญที่ 1,500 จุด คาดเป็นแรงขายทำกำไรหลังจากดัชนีปรับขึ้นแรงต่อเนื่องหลายวัน
ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ในประเทศยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ตลาดหุ้นภูมิภาคส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกสลับลบ และจับตาผลการเลือกตั้งสว.รัฐจอร์เจีย โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,492.36 จุด -14.29 จุด -0.95% มูลค่าการซื้อขาย 1.42 แสนลบ. ต่างชาติ -1,573.35 ลบ. TFEX -15,747 สัญญา ตราสารหนี้ -1,735 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ดัชนีดาวโจนส์ปิดพุ่งขึ้น 437.8 จุด +1.44% เนื่องจากคาดหวังว่าพรรคเดโมแครต จะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารัฐจอร์เจีย อย่างไรก็ดี มีผู้สนับสนุน ปธน.ทรัมป์ ได้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐ ส่งผลให้สภาคองเกรสต้องระงับการประกาศรับรองชัยชนะของนายไบเดนเป็นการชั่วคราว
+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 70 เซนต์ +1.4% ปิดที่ $50.63 ต่อบาร์เรล หลังจากสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 4 และมีแรงหนุนจากซาอุฯสมัครใจปรับลดกำลังการผลิตลง 1 ล้านบาร์เรล/วันไปจนถึงสิ้นเดือนมี.ค.
+เจ้าหน้าที่อนุมัติใช้วัคซีนโควิดของโมเดอร์นาในสหภาพยุโรป
+ นักลงทุนจีนมากกว่า 2 ใน 3 สนใจขยายการลงทุนในไทยภายใน 1-2 ปีข้างหน้า
ปัจจัยลบ
-ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกยังพุ่งขึ้น อังกฤษติดโควิดเป็นประวัติการณ์กว่า 62,000 รายภายในวันเดียว ในไทยมี spreader ไปหลายจังหวัด
-ดัชนี PMI ภาคบริการสหรัฐต่ำสุดรอบ 3 เดือนในธ.ค.
-ADP เผยการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐลดลงครั้งแรกรอบ 8 เดือนจากพิษโควิด
-กกร.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 64 เหลือโตในกรอบ 1.5-3.5% (จากเดิม 2.0-4.0%) หากคุมโควิดได้ใน 3 เดือน
-ค่าเงินบาทเปิด 29.93 บาทต่อดอลลาร์แข็งค่ากว่าปี 63
-ก.การท่องเที่ยวและกีฬาเลื่อนเสนอโครงการ”เที่ยวไทยวัยเก๋า” จากเดิมก.พ. 64 เป็นมี.ค. 64
+ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดเพิ่มขึ้น 22.20 จุด +0.63%
-ดัชนีนิกเกอิปิดลดลง 102.69 จุด -0.38% เช้าเปิด +284.52 รับความหวังสหรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากการที่พรรคเดโมแครตจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภารัฐจอร์เจีย ซึ่งจะปูทางให้คณะบริหารของนายโจ ไบเดน สามารถผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ อย่างไรก็ตามยังมีแรงกดดันจากกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้บุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐ ส่งผลให้สภาคองเกรสต้องระงับการประกาศรับรองชัยชนะของนายไบเดนเป็นการชั่วคราว ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,475-1,505 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นได้ประโยชน์จากการ Work from home : ADVANC DTAC TRUE JAS COM7 SIS SYNEX VCOM IIG AS YGG
• Defensive และได้ผลดีจากนโยบายไบเดน : BGRIM GPSC
• Laggard play : ADVANC INTUCH BBL
• Value play : STANLY IRC TSC JUBILE XO BIZ SKN LALIN HARN
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC BDMS CPALL KBANK PTTGC
หุ้นรายงานพิเศษ
WICE “ซื้อ” Bloomberg Consensus 6.20 บาท
- คาดการดำเนินงานปี 64 มีแนวโน้มเติบโตโดดเด่น ตามปริมาณงานภาคขนส่งในประเทศและต่างประเทศที่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศปรับตัวสูง ทำให้ธุรกิจโลจิสติกส์มีความต้องการใช้งานเพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะงานให้บริการ Cross border ประกอบกับบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีลูกค้าใหม่เพิ่มจากการแนะนาต่อของลูกค้าเดิม หลังช่วง COVID-19 ประเทศจีนมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 ไว้ที่ระดับ 3.5-3.6 พันล้านบาท
-ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวก โดย WICE นับเป็นบริษัทที่ได้อานิสงส์จากไวรัสโควิด-19 ประกอบกับธุรกิจ Cross Border ที่กลับมาทำกำไรอย่างโดดเด่น เราแนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) WP (Bloomberg Consensus - บาท) กางแผนปี 64 อัดงบลงทุน 400-500 ล้านบาท ปั้นธุรกิจอาหารแบรนด์ วันเดอร์ฟู้ด พร้อมลุยธุรกิจเกี่ยวเนื่องแก๊ส LPG อย่างซ่อมถังและผลิตถังแก๊ส หนุนรายได้เพิ่ม สร้างฐานธุรกิจแข็งแกร่ง ดันผลการดำเนินงานโต-จ่ายปันผลต่อเนื่อง (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) TPOLY (Bloomberg Consensus - บาท) มั่นใจรายได้ปี 64 โต 10% จากปี 63 หลังตุนแบ็กล็อกกว่า 5,200 ล้านบาท พร้อมลุยประมูลงานใหม่ไม่หยุด แถมเตรียม COD โรงไฟฟ้าเพิ่ม 4 แห่ง กำลังผลิตรวม 26 เมกะวัตต์ นอกจากนี้อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจใหม่เสริมรายได้ในระยะยาว (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) TFG (Bloomberg Consensus 6.01 บาท) ตั้งเป้ารายได้ปี 2564 เติบโต 15% แม้มีสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะปีนี้ตลาดสุกรหนุน จากความต้องการสูงทั้งในและต่างประเทศ ด้านตลาดไก่ค่อนข้างอิ่มตัว เดินหน้าลงทุนสร้างฟาร์มสุกร และโรงงานอาหารสัตว์ ในไทยและเวียดนาม วางงบลงทุน 2,500-2,700 ล้านบาท ลุยเต็มสูบ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) NRF (Bloomberg Consensus - บาท) ใกล้สรุปดีลลงทุนสตาร์ทอัพใน Amazon e-Commerce พร้อมเจรจาร่วมทุนพันธมิตรรายใหญ่ ทำธุรกิจ Plant Based กลางปี ชี้ความต้องการเนื้อจากพืชสูง เร่งอัพกาลังผลิตเร็วกว่าแผนเดิม เป้ายอดขาย 3 พันล้านบาท มาเร็วกว่าที่คาด ฟากโบรกชี้อนาคตไกล เป้า 8.50 บาท (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
29 ม.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
7 ม.ค. จีนเปิดเผยดุลการค้าและทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ อียู เปิดเผย ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและยอดค้าปลีกเดือนพ.ย. สหรัฐ เปิดเผย จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน ดุลการค้า และดัชนีภาคบริการ
8 ม.ค. อียูเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนพ.ย.
สหรัฐเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่ง
20 ม.ค. นายโจ ไบเดนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
