ลดลง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ลดลง แนวต้าน 1490 / 1495 จุด แนวรับ 1466 / 1460 จุด แนะนาเก็งกำไร STGT JMT STA ทางเทคนิคดัชนีฯ มีแนวโน้มปรับลดลงมาที่แนวรับ หลังสัปดาห์ก่อนไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1495 จุด ปัจจัยลบ คือ ศบค. ประกาศล็อกดาวน์ 14 วัน ในจังหวัดสมุทรสาคร หลังตรวจพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นสูงถึง 548 ราย คิดเป็น 46% ของจำนวนผู้ตรวจทั้งหมด ส่วนประเด็นที่ต้องจับตา คือ ความคืบหน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ และการเจรจาระหว่าง EU กับ UK ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น No-Deal Brexit

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) ผู้ว่าฯ จ.สมุทรสาคร สั่งล็อกดาวน์จังหวัด 14 วัน หลังเกิด Super Spreader พบจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 จานวน 548 ราย จากสุ่มตรวจเชื้อ 1,192 ราย คล้ายกับเหตุการณ์ในหลายประเทศทั่วโลกที่เกิดการระบาดซ้ำ (-ตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทฯ ที่อยู่ในจ.สมุทรสาคร กลุ่มท่องเที่ยวและการเดินทาง)

      2) การเจรจาระหว่าง EU กับ UK มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็น No-Deal Brexit หลังนายกฯจอห์นสัน เผยดีลอาจไม่คืบหน้า หากอียูไม่เปลี่ยนจุดยืน (-ค่าเงินปอนด์ ตลาดหุ้น ยุโรป)

      3) สหรัฐฯ อาจมีความคืบหน้าในการเจรจา Stimulus Package วงเงิน USD900bn สัปดาห์นี้ (+ตลาดหุ้น สหรัฐฯ)

      4) EU องค์กรยาคาดมีมติอนุมัติใช้วัคซีนของ Pfizer และ Moderna เพื่อต้าน COVID-19  ในกรณีฉุกเฉิน ก่อนเริ่มฉีดให้ประชาชนช่วงก่อนปีใหม่ (+ตลาดหุ้น ยุโรป)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

EU-Consumer Confidence เดือน ธ.ค. คาด -16.8 (Vs เดือน พ.ย. -17.6) / Japan-รัฐสภาพิจารณางบประมาณปี 2021 / China-Loan Prime Rate 1 ปี และ 3 ปี คาดคงดอกเบี้ยที่ 3.8% และ 4.65%

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยขึ้นไปสูงสุดในชั่วโมงแรกของการซื้อขายที่ 1489.78 จุด +5.89 จุด ก่อนย่อตัวลงมาในช่วงที่เหลือของการซื้อขาย ก่อนมาปิดที่ระดับ 1482.38 จุด -1.51 จุด หรือ -0.1% วอลุ่มซื้อขาย 1.17 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ +2.16% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +1.07% และนำลงโดยกลุ่มธนาคาร -1.52% การแพทย์ -0.98 หุ้นบวก >4% BANPU AEONTS MTC STARK SINGER
JMART AJ MALEE AMANAH ห้นุ ลบ >4% HANA KCE PORT SO SIRI SHR

- ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดลดลง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดร่วง DJ -0.41% (-124.32 จุด) S&P500 -0.35% Nasdaq -0.07% (ทั้งสัปดาห์ DJ +0.4% WoW S&P500 +1.3% WoW Nasdaq +3.1% WoW) เป็นผลจากแรงขายทำกำไร หลังตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติสูงสุดใหม่และรอความชัดเจนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่การเจรจาถูกเลื่อนไป ส่วนตลาดห้นุ ยุโรปปิดร่วง DAX -0.27% CAC40 -0.39% FTSE -0.33% เพราะวิตก
ต่อความไม่แน่นอนของการเจรจา Brexit และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ (ทั้งสัปดาห์ DAX +3.94% WoW CAC40 +0.37% WoW FTSE -0.27% WoW)

+/- น้ำมันดิบปิดบวกเป็นวันที่ 5 แต่ทองอ่อนตัว: ราคาน้ำมันดิบปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 และทำสถิติสูงสุดรอบ 9 เดือน โดย WTI +74 เซนต์ ปิดที่ USD49.10/บาร์เรล Brent+76 เซนต์ ปิดที่ USD52.26/บาร์เรล รับข่าว US FDA อนุมัติวัคซีนของ Moderna ในกรณีฉุกเฉินเป็นรายที่ 2 ส่วนราคาทองปิดย่อลง -USD1.5 ปิดที่ USD1,888.90 ต่อออนซ์ หลังจากปรับขึ้นต่อเนื่อง 3 วันทำการ จากแรงขายสินทรัพย์ปลอดภัย (ทั้ง
สัปดาห์ WTI +5.4% WoW Brent +4.6% WoW ทองคา +2.5% WoW)

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19: สธ. เผยจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในจ.สมุทรสาคร เพิ่มขึ้น 548 ราย หลังจากสุ่มตรวจเชื้อเพิ่มเติม 1,192 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 46% จากการเกิด Super Spreader คาดส่งผลให้ยอดติดเชื้อสูงสุดต่อวันมากกว่าเดิม 5 เท่า โดยไทยเราเคยมีสูงสุด 188 คนต่อวัน ก็อาจพุ่งไปถึง 940 คน ขณะที่ระยะเวลาในการควบคุมโรคจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิม 2 เท่า เป็น 88 วัน

- Fund Flow (วันที่ 14 – 18 ธ.ค.): นักลงทุนต่างชาติ กลับมาซื้อสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่นเป็นสัปดาห์แรก (หลังจากขายต่อเนื่อง 2 สัปดาห์)

+USD630mn โดยซื้อตลาดอินเดีย ไต้หวัน อินโดนีเซีย และขายตลาดเกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย (ตลาดหุ้นไทย กลับมาถูกขายสุทธิ -USD101mn (Vs สัปดาห์
ก่อน +USD137mn) โดยเป็นการขายสุทธิสัปดาห์ที่ 2 ในรอบ 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา

+ US Stimulus Package / US Government Budget: สภาคองเกรสสหรัฐฯ มีมติต่ออายุงบประมาณชั่วคราวออกไปอีก 2 วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ 20 ธ.ค.

- USA/China: ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามกฎหมายเปิดช่องให้ถอดถอนบริษัทต่างชาติ (เป้าหมายหลัก คือ จีน) ออกจากการจดทะเบียนในตลาดห้นุ สหรัฐฯ

+ Vaccine: US FDA มีมติอนุมัติให้ใช้วัคซีนต้าน COVID-19 ของบริษัท Moderna ในกรณีฉุกเฉิน เป็นรายที่สองต่อจาก Pfizer ในการประชุมเม่อื วันพฤหัสบดี17 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มกระจาย 5.9 ล้านโดส ในสัปดาห์ต่อไป

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: STGT JMT VGI

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: STGT JMT STA

Derivatives: Wait&see รอดูสถานการณ์ในครึ่งเช้า (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)