อ่อนตัว

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวต้าน 1488 / 1495 จุด แนวรับ 1466 / 1460 จุด แนะนำเก็งกำไร BGRIM WICE AWC ทางเทคนิคเกิดสัญญาณอ่อนตัวไปทดสอบแนวรับ 1466 / 1460 จุด หลังไม่สามารถทะลุแนวต้าน 1495 จุดขึ้นไปได้ ปัจจัยที่รอลุ้นในเชิงบวก คือ 1. การคาดว่าเฟดส่งสัญญาณผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมในการประชุมกลางสัปดาห์นี้ 2. สภาสหรัฐฯ อาจผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ วงเงิน USD748bn ปัจจัยลบ คือ การปิดสัญญาอนุพันธ์สหรัฐฯ วันศุกร์นี้ และการวิตกต่อการออกมาตรการล็อกดาวน์เพิ่มเติม

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

     1) ตลาดรอลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ รอบใหม่ แต่มีปริมาณวงเงินลดลงเป็น USD748bn (+ตลาดหุ้น สหรัฐฯ)

     2) คาดเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว หลังการเริ่มฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อต้าน COVID-19 ต่อคนอังกฤษ อเมริกัน แคนาดา (+หุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ)

     3) การวิตกต่อการล็อกดาวน์ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทั่วโลกปรับสูงขึ้น (-หุ้นโลก)

     4) ไบเดน ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนให้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ จากผลโหวตของคณะผู้จัดตั้งวานนี้ (+ตลาดหุ้น สหรัฐฯ)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

China- รายงานค้าปลีกเดือนพ.ย. คาด +4.4% YoY (Vs เดือน ต.ค . 4.3% YoY), Industrial Production เดือน พ.ย. คาด +7% YoY (Vs เดือน ต.ค. +6.9 % YoY), Fixed Asset Investment เดือน พ.ย. (YTD) คาด +2.6% YoY (Vs เดือน ต.ค. +1.8% YoY) / Australia-รายละเอียดผลประชุมธนาคารกลางครั้งที่ผ่านมา / USA-NY Empire State Mfg Index เดือน ธ.ค. คาด 6.8 (Vs เดือน พ.ย. 6.3), Industrial Production เดือน
พ.ย. คาด +0.3% MoM (Vs เดือน ต.ค. +1.1% MoM)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยอ่อนตัว หลังขึ้น 4 วัน: ตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดที่จุดสูงสุดที่ 1495.18 จุด+12.51 จุด ก่อนปรับตัวลดลงตลอดการซื้อขายและลงมาปิดที่ 1476.13 จุด -6.54 จุด-0.44% วอลุ่ม 1.07 แสนล้านบาท กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +6.84% บรรจุภัณฑ์ +2.3% พาณิชย์ +1.14% หุ้นบวก >4% CPALL BAM DELTA AAV RCL ETC AMATA WORK TPIPP SINGER BA TPIPL NRF หุ้นลบ >4% AOT IRPC OSP LH ASIAN
JKN

+/- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ -0.62% (-184.82 จุด) S&P500 -0.44% Nasdaq +0.5% โดยมีข่าวบวกจากการเริ่มฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ในสหรัฐฯ ส่วนข่าวลบ คือ การวิตกต่อการล็อกดาวน์ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯปรับสูงขึ้นมาก อาทิ รัฐนิวยอร์กสั่งห้ามรับประทานอาหารในร้านตั้งแต่วานนี้ และอาจปิดทั้งเมืองหากผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.83% CAC40 +0.37% FTSE -0.23% หลังหลายประเทศ เช่น เยอรมนี UK ประกาศเพิ่มมาตรการล็อกดาวน์ หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ปรับสูงขึ้น

+/- น้ำมันดิบปิดบวก แต่ทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบวานนี้กลับมาปิดบวก WTI +42 เซนต์ ปิดที่ USD46.99/บาร์เรล สูงสุดรอบ 9 เดือน Brent +32 เซนต์ ปิดที่ USD50.29/บาร์เรล จากการคาดว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว หลังการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 แต่การปรับขึ้นมีจำกัด เนื่องจากกลุ่มโอเปคปรับลดคาดการณ์อุปสงค์น้ำมันโลกปี 2021E จากเดิม 3.5 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 5.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาทองคำกลับมาดิ่งแรง –USD11.50 ปิดที่ USD1,832.10/ออนซ์ จากการขายสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสาคัญ

+ USA: วัคซีนต้าน COVID-19 เริ่มกระจายไปยังรัฐต่าง ๆ เพื่อฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และบุคคลที่มีความเสี่ยง โดยคาดว่าจะฉีดให้ได้ 100 ล้านคน ภายในเดือน มี.ค.2021

+ USA: สมาชิกสภาสหรัฐฯ เสนอให้แยกร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจออกเป็น 2 ฉบับ โดยฉบับแรก วงเงิน USD748bn รวมเงินกู้ช่วยเหลือต่อ SME,
ผู้ตกงาน และการกระจายวัคซีน ส่วนฉบับสอง วงเงิน USD160bn ให้ความช่วยเหลือต่อรัฐและเมืองต่าง ๆ ที่ประสบปัญหาทางการเงินจาก COVID-19

- COVID-19: เยอรมนี-ประกาศล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันพุธ ด้วยการปิดเพิ่มเติม ร้านสโตร์ที่ไม่จำเป็น โรงเรียน ร้านทำผม จนถึงวันที่ 10 ม.ค. 2021 อังกฤษ-ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 กรุงลอนดอนสู่ระดับสูงสุดมีผลวันพฤหัสฯ

- OPEC: กลุ่มโอเปคออกรายงานอุปสงค์น้ำมันโลกปี 2021E ลดลงจากเดิม 3.5 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็น 5.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนปี 2020E อุปสงค์ลดลงจากเดิม 9.77 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็น 89.99 ล้านบาร์เรลต่อวัน

+ Opportunity Day: วันนี้ BGRIM SNP TPCH RT MC BTS BTSGIF วันพุธ SAWAD PR9 AIMCG WICE GPI TKT TM

- TopGlove มาเลเซีย: ราคาหุ้นวานนี้ดิ่ง -8.3% หลังพบหนึ่งในคนงาน เสียชีวิตจากการติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นการเสียชีวิตคนแรกในที่พักคนงานของบริษัท

– กลุ่มธนาคาร: ธปท. ส่งสัญญาณหนี้เสียปลายปีพุ่ง หลังมาตรการพักชำระหนี้หมด โดยจะให้ธนาคารพาณิชย์ตัดสินใจว่าจะให้พักหนี้ต่อจนถึงกลางปี 2021E
หรือตัดเป็นหนี้เน่าตั้งสำรองให้จบไปเลย

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTTGC IVL JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BGRIM WICE AWC

Derivatives: เปิดสถานะ Short S50Z20 เมื่อดีดตัวหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)