ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1270 / 1280 จุด แนวรับ 1250 / 1245 จุด ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณขายหากหลุดแนวรับ 1245 / 1250 จุด แนะนำเก็งกำไร NER CBG PTTGC ปัจจัยบวก คือ ตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นเอเชียและยุโรป นำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้ประโยชน์จากนโยบายการค้าเสรี มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พลังงานสะอาด และรายงานการค้าจีนเดือน ต.ค. ที่ดีขึ้นกว่าคาดการณ์ ส่วนปัจจัยลบ คือ ความไม่แน่นอนของผลเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยทรัมป์เตรียมฟ้องร้องศาลฯ ให้นับคะแนนใหม่ และจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ใหม่ที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และอียู ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกำไรบจ. 3Q20E ที่จะทยอยประกาศจำนวนมาก จับตา COM7 NER CBG CPN IRPC PTTGC NER AWC เป็นต้น

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

        1) ไบเดนประกาศชัยชนะผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ หลังคะแนน ElectoralVote>270 เสียง แต่คาดทรัมป์เตรียมฟ้องศาลฯ ให้นับคะแนนใหม่สัปดาห์นี้ (+/-ตลาดหุ้นโลก)

        2) นักลงทุนต่างชาติสัปดาห์ก่อนกลับมาซื้อตลาดหุ้นเอเชีย ยกเว้นไทย อินโดนีเซีย (-ตลาดหุ้นไทย)

        3) จีนรายงานดุลการค้าเดือน ต.ค. ดีกว่าคาดการณ์มาก เป็นผลจากส่งออกเติบโตสูงสุดรอบ 19 เดือน และนำเข้าเติบโตน้อยกว่าคาด (+กลุ่มอิงการค้าโลก)

        4) บจ. จำนวนมากทยอยประกาศงบการเงินสัปดาห์นี้ (+/- หุ้น Earnings Plays)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ Japan-Reuter Tankan Index เดือน พ.ย.คาด -28 (Vs เดือน ต.ค. -26) / Germany-ดุลการค้าเดือน ก.ย. คาด +19.9bn (Vs เดือน ส.ค. +12.8bn) / Earnings-Softbank / UK/EU-เจรจา Brexit / WTO-ประกาศชื่อผู้นำคนใหม่ / การประชุม ADIPEC2020-ประชุมระหว่างรมว. พลังงาน ซาอุฯ รัสเซีย UAE (จนถึงวันที่ 12 พ.ย.)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ดัชนีฯ ลดลงในชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขาย จากระดับสูงสุด 1270 จุด ลงไปต่ำสุดที่ 1251 จุด ก่อนรีบาวด์มาปิดที่ 1260.08 จุด -4.24 จุด วอลุ่ม 7.35 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -4.75% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -2.06% แต่กลุ่มธนาคาร +2.56% หุ้นบวก >4% GPSC BBL STARK TQM ZEN AI MGT AMA หุ้นลบ >4% KCE HANA DELTA TACC GLOBAL PRM IFS VCOM SVI

- ตลาดหุ้นโลกกลับมาปิดคละ หลังขึ้น 4 วัน: การรอความชัดเจนของผลเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และวิตกการระบาดของจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 สูงขึ้นในสหรัฐฯ และอียู ส่งผลให้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วง DJ -0.24% S&P500 -0.03% Nasdaq +0.04% และตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.7% CAC40 -0.46% FTSE +0.07% นำลงโดยกลุ่มสายการบิน

+/- น้ำมันดิบกลับมาปิดลบ ส่วนทองพุ่งต่อ: ราคาน้ำมันดิบร่วงต่อ Brent -USD1.48 ปิดที่USD39.45/บาร์เรล WTI -USD1.65 ปิดที่ USD37.14/บาร์เรล วิตกอุปสงค์น้ำมันดิบโลกลดลง จากการระบาดของ COVID-19 (ทั้งสัปดาห์ Brent +4% WoW WTI +3.8% WoW) ส่วนทองขึ้นต่อจากค่าเงิน USD แตะระดับต่ำสุดรอบ 2 เดือน โดยเพิ่มขึ้น +USD4.90 ปิดที่ USD1,951.70/ออนซ์ (ทั้งสัปดาห์ ทองคา +3.8% WoW ดีสุดตั้งแต่สิ้นเดือน ก.ค.)

ประเด็นสำคัญ

+ US Election: ไบเดนชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยได้รับคะแนน 279 : 214 เสียงหลังมีชัยชนะในรัฐเพนซิลวาเนีย (20) และเนวาดา (6) และพรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร โดยครองเสียง 225 : พรรครีพับลิกัน 210 คน ส่วนจำนวนสมาชิกวุฒิสภายังคงเท่ากันระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรค รีพับลิกันที่ 48 คน

+ ตลาดหุ้นโลก: พุ่งขึ้นแรงสัปดาห์ที่ผ่านมา นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ +6.87% WoW S&P500 +7.3% WoW Nasdaq +9.02% WoW ตลาดหุ้นยุโรป FTSE +6.19% WoW CAC40 +7.98% WoW DAX +7.99% WoW ตลาดหุ้นเอเชียปรับขึ้น 4-6.6% WoW นำโดยตลาดหุ้นฮ่องกง เกาหลีใต้ ส่วนตลาดหุ้นไทย +5.45% WoW กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +9.9% WoW พลังงานและสาธารณูปโภค +9.7% WoW ธนาคาร +7.1% WoW ขนส่งและโลจิสติกส์ +6.5% WoW

- Weekly Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติไม่ได้กลับมาซื้อตลาดหุ้นไทยอย่างที่คาด โดยรายงาน Weekly Fund Flow สัปดาห์ก่อน พบว่านักลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อตลาดหุ้นเอเชีย ยกเว้นตลาดหุ้นไทย (สัปดาห์ที่ผ่านมาไทยถูกขายต่อเป็นสัปดาห์ที่ 17 จานวน –USD179mn Vs สัปดาห์ก่อน –USD136 mn)

+ China: ดุลการค้าเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นเป็น +USD58.44bn (Vs คาด +USD46bn และเดือน ก.ย. USD37bn) เป็นผลจาก 1. การนาเข้าเดือน ต.ค. ลดลงกว่าคาดเป็น +4.7% YoY (Vs คาด +9.5% YoY และเดือน ก.ย. +13.2% YoY) 2. การส่งออกเดือน ต.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาดเป็น +11.4% YoY (Vs คาด +9.3% YoY และเดือน ก.ย. +9.9% YoY)

+ USA: รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ต.ค. ดีกว่าคาดเป็น 638k (Vs คาด 530 k และเดือน ก.ย. 672k ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากเดิม 661k) และอัตราว่างงานลดลงเหลือ 6.9% (ดีกว่ามากเมื่อเทียบกับตลาดคาดที่ 7.7% และเดือน ก.ย. 7.9%)

กลยุท์ธการลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF CKP WICE

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: NER CBG PTTGC

Derivatives: แนะรอเปิด Long S50Z20 เก็งกำไรบริเวณใกล้ 790-792 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมใน KTZ-D Report)