ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1253 / 1263 จุด แนวรับ 1237 / 1230 จุด แนะนำ ซื้อสะสม หุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ HANA KCE JWD WICE PSL (ตัวเลขภาคการผลิตเดือน ก.ย. ของโลกยังคงดีต่อเนื่อง) และเก็งกำไรระยะสั้น หุ้นโรงกลั่น SPRC ESSO TOP IRPC (ค่าการกลั่นระยะสั้นยังคงมีโมเมนตัมบวก จากการดิ่งลงแรงของราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ฟื้นตัว จากเทศกาลท่องเที่ยวจีน อย่างไรก็ดี การฟื้นตัวดังกล่าวคาดว่าจะเป็นเพียงชั่วคราว) ปัจจัยบวก คือ ลุ้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่วนปัจจัยลบ คือ วัคซีนรักษา COVID-19 อาจไม่พร้อมจำหน่ายภายในสิ้นปีนี้

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

      1) ภาคการผลิตเดือน ก.ย. ของประเทศพัฒนาแล้วยังคงส่งสัญญาณเติบโตดี นำโดยจีน ญี่ปุ่น อียู (+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขนส่งทางเรือ)

      2) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ ยังไม่มีข้อสรุป (+/-ตลาดหุ้นโลก)

      3) Moderna เผยวัคซีนรักษา COVID-19 จะพร้อมจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปอย่างเร็วสุดปลายเดือน มี.ค. หรือต้นเดือน เม.ย. 2021 (-กลุ่มอิงท่องเที่ยว)

      4) ตลาดหุ้นจีนและฮ่องกงปิดทำการเนื่องในวันชาติ ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการเนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นกลับมาเปิดทำการ หลังมีปัญหาระบบวานนี้

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

USA-รายงานจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน ก.ย. คาด 850k (Vs เดือน ส.ค. 1371k), อัตราว่างงาน 8.2% (Vs เดือน ส.ค. 8.4%), Michigan Consumer Sentiment เดือน ก.ย. คาด 79 (Vs เดือน ส.ค. 74.1) / Japan-Consumer Confidence เดือน ก.ย. คาด 32 (Vs เดือน ส.ค. 29.3) / EU-เงินเฟ้อเดือน ก.ย. คาด 0.1% MoM (Vs เดือน ส.ค. -0.4% MoM)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว: ดัชนีตลาดฯ ลงไปต่ำสุดในช่วง 15 นาทีแรกของการซื้อขาย ก่อนที่จะปรับขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของการซื้อขายมาปิดที่ 1247.59 จุด +10.55 จุด วอลุ่มเบาบาง 4.48 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +3.95% วัสดุก่อสร้าง +2.97% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.66% หุ้นบวก >4% SCC STGT BAM JMT DELTA AEONTS TOP IRPC JMART COM7 CHAYO XO SPRC ESSO SINGER MICRO BANPU หุ้นลบ >4% BEAUTY JKN SMT KOOL CFRESH

- ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกต่อเนื่อง DJIA +0.13% S&P500 +0.53% Nasdaq +1.42% ลุ้นสภาผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในเร็ว ๆ นี้ แม้จะผิดหวังตัวเลขภาคการผลิตและผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์แย่กว่าคาดการณ์ นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม Consumer Discretionary และแย่สุด คือพลังงาน -3.13% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX -0.23% CAC40 +0.43% FTSE +0.23% วิตก COVID-19 กระทบเศรษฐกิจ และหุ้น Bayer เยอรมนีดิ่งแรง 13% จากการส่งสัญญาณว่าจะมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ 1 หมื่นล้านยูโร

- น้ำมันดิบปิดร่วง แต่ทองขึ้นต่อ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดร่วง Brent –USD1.37 ปิดที่ USD40.93/บาร์เรล WTI -USD1.50 ปิดที่ USD38.72/บาร์เรล จากรายงานโอเปคเพิ่มการผลิตในเดือน ก.ย. 1.6 แสนบาร์เรลต่อวัน และวิตกอุปสงค์ลดลง จากการระบาด รอบสองของ COVID-19 ส่วนทองคำกลับมาฟื้นตัว USD20.80 ปิดที่ USD1,916.30/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- สมาคมนักวิเคราะห์: ผลสำรวจความเห็นของโบรกเกอร์ 16 บริษัท ผจก. กองทุนฯ 5 บลจ. และ 1 บริษัทโกลด์ ฟิวเจอร์ คาดสิ้นปีนี้ ดัชนีฯ อยู่ที่ 1300 จุด (ลดลงเมื่อเทียบกับที่ประเมินไว้เมื่อ 3Q20 ที่ 1383 จุด) ในกรอบเฉลี่ย 1198-1347 จุด ส่วนประมาณการ 2020E EPS อยู่ที่ 57.36 บาท -37% (Vs สารวจครั้งก่อนอยู่ที่ 65.44 บาท)

– COVID-19: สเปนประกาศล็อกดาวน์บางส่วนของกรุงมาดริดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อจากการระบาดของ COVID-19 รอบสอง ขณะที่อังกฤษออกมาตรการเข้มขึ้น เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด (-กลุ่มท่องเที่ยว)

- วัคซีน: บริษัท Moderna เผยว่า วัคซีนรักษา COVID-19 ของบริษัทฯ จะไม่ใช้กระบวนการ Fast Track ของ FDA สหรัฐฯ โดยจะเริ่มอนุมัติให้พนักงานทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เสี่ยงรุนแรงได้รับวัคซีนเร็วสุดวันที่ 25 พ.ย. ส่วนการจำหน่ายในประชาชนทั่วไปเร็วสุดอยู่ในช่วงปลายเดือน มี.ค. – ต้นเดือน เม.ย. 2021

– USA: มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ยังคงไม่สามารถได้ข้อสรุป และยังคงมีความเสี่ยงที่วุฒิสภาอาจจะไม่เห็นด้วย แม้สภาผู้แทนฯ เตรียมผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน USD2.2Trn ขณะที่สายการบิน 2 สายใหญ่ American Airline, United Airlines ประกาศปลดพนักงานชั่วคราวรวมกันกว่า 3 หมื่นราย

กลยุทธ์ลงทุน Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: JWD HANA PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: HANA KCE WICE JWD PSL SPRC ESSO TOP IRPC

Derivatives: รอเปิด Long S50Z20 เมื่ออ่อนตัว เพื่อรอทำกำไรตามเป้า (อ่านเพิ่มใน KTZ-D)