DELTA - ถือ, GFPT - ซื้อ, STEC - ซื้อ, BGRIM มั่นใจผลประกอบการโตตามแผนปีนี้ที่ 10-15%
DELTA HOLD
TP: Bt 85.00
คาดกำไรเติบโตได้ 2Q20 แม้จะเจอผลกระทบ COVID-19
เราคาดกำไรปกติของ DELTA ช่วง 2Q20 จะปรับตัวดีขึ้น 4% yoy และ 59% qoq จากรายได้ที่ยังคงแข็งแกร่ง (+2% yoy) และผลบวกจากเงินบาทที่อ่อนค่า เราปรับราคาเป้าหมายไปเป็นสิ้นปี 21 และปรับคำแนะนำเพิ่มเป็น ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 85.00 บาท
GFPT BUY
TP: Bt 18.75
กำไรจะทำจุดต่ำสุดในช่วง 2Q20
เราคาดกำไร 2Q20 จะอ่อนแอ เนื่องจากราคาเนื้อไก่ที่ลดลงรวมถึงได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เรามองว่ากำไรครึ่งหลังของปีนี้จะปรับตัวดีขึ้น hoh ด้านกำไรในปีหน้า เรามองเห็นการเติบโตกว่า 25% yoy จากราคาไก่ที่ฟื้นตัว รวมถึงการเดินกำลังการผลิตเต็มที่ในช่วง 2Q21 ปรับคำแนะนำเพิ่มเป็น ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 18.75 บาท
STEC BUY
TP: Bt 19.60
คาดหวังการเติบโตในปีหน้า
เนื่องจากความล่าช้าของการเปิดประมูลโครงการใหม่ๆ รวมถึงงานในมือที่ลดลง ทำให้ STEC อาจรายงานกำไรที่ปรับตัวลดลงในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเปิดประมูลเริ่มเร่งตัวขึ้น ซึ่งทำให้ STEC น่าจะสามารถมีกำไรที่เติบโตได้ในปีหน้า คำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 19.60 บาท
BGRIM
BGRIM เผย ADB ขายหุ้นเพียงบางส่วนประมาณ 2.61% จากเดิมที่ถืออยู่ 4.72% เป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินลงทุน ย้ำไม่กระทบพื้นฐานธุรกิจ มั่นใจผลประกอบการโตตามแผนปีนี้ที่ 10-15% (อินโฟเควสท์)
