Up and Down

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เราคาดดัชนีฯ Up and Down แนวรับ 1000 / 969 จุด แนวต้าน 1054 / 1080 จุด ประเด็นที่มีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) DJ Future +1% คาดสภาสหรัฐฯ ใกล้ได้ข้อยุติงบกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหญ่ หลังวานนี้ร่วง แม้ Fed ประกาศทา QE โดยวงเงินไม่จากัด 2) ผลประชุมครม.วันนี้ คาดออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาปชช.และลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ เช่น ให้กู้ดอกเบี้ยต่า ฯลฯ 3) ลุ้นรัฐบาลอาจออกพ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินฯ เพื่อเพิ่มอานาจนายกฯ ในการจัดการป้องกัน COVID-19 ได้อย่างเต็มที่ เป็นเวลา 3 เดือน 4) Ex-Dividend effect มีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -0.05 จุด (STEC STPI)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: Markit Composite PMI เดือน มี.ค. ของสหรัฐฯ คาด 40.8 (Vs เดือน ก.พ. 49.6) / ญี่ปุ่น คาด 42.5 (Vs เดือน ก.พ. 47) / EU คาด 37.8 (Vs เดือน ก.พ. 51.6) / UK คาด 45.1 (Vs เดือน ก.พ. 53)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาร่วงแรง: ตลาดหุ้นไทยดิ่งลง ตั้งแต่เปิดตลาดและลงต่อเนื่องจนเกิด Circuit Breaker ในภาคบ่าย ก่อนมาปิดตลาดที่ 1024.46 จุด -102.78 จุด -9.12% วอลุ่ม 5.96 หมื่นล้านบาท โดยทุกกลุ่มอุตฯ ปรับลดลง นำโดยไฟแนนซ์ -13.58% ขนส่ง -11.25% อสังหาฯ -11.06% ปิโตรฯ -10.98% ธนาคารฯ -10.37%

- ตลาดหุ้นโลกปิดร่วง:  แม้เฟดประกาศทำ QE แบบวงเงินไม่จำกัด แต่นักลงทุนยังคงวิตกต่อการระบาดของไวรัสฯ จนหลายเมืองต้องประกาศทำ Lockdown ส่งผลลบต่อตลาดหุ้นโลกวานนี้ DJ -3.04% S&P500 -2.93% Nasdaq -0.27% CAC40 -3.32% DAX -2.1% FTSE -3.79%

+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก: ผลจากเฟดประกาศทำ QE แบบไม่จำกัดวงเงิน ส่งผลบวกต่อ WTI +USD0.73 +3.2% ปิด USD23.36/บาร์เรล Brent +USD0.05 -0.2% ปิด USD27.03/บาร์เรล ส่วนทองคำพุ่ง USD83 +5.6% ปิด USD1567.6/ออนซ์

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update: ณ วันที่ 23 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 332,930 ราย (+40,788 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 14,510 ราย (+1,727 รายใหม่) นำโดยกลุ่มประเทศสมาชิกอียู อิตาลี 59,138 ราย (+5.560) USA 31,573 ราย (+16,354) สเปน 28,572 ราย (+3,646) ส่วนข้อมูลจาก ม.จอห์น ฮ๊อปกินส์ ระบุทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 375,000 ราย เสียชีวิต 16,100 ราย USA มีผู้ติดเชื้อ 43,000 ราย เสียชีวิต 500 ราย

- ไทย: สธ.รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ มีจานวน 122 ราย (Vs วันก่อนหน้า +188 ราย) สะสมเป็น 721 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยมีผู้เข้าเกณฑ์ระวัง 10,925 ราย

- ไทย: รองปลัดสธ. นพ.ศุภกิจ เผยว่าไทยอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวว่าอาจเป็นไปได้ว่าจะเป็นเหมือนกรณีอังกฤษ อิตาลี อเมริกา ที่ยอดพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเป็นเหมือนสิงคโปร์ ไต้หวัน ญี่ปุ่น ที่ยอดพุ่งไปอย่างรวดเร็ว ก่อนจะลดลงมาอยู่ในภาวะคงที่และสามารถรับมือได้ ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความมีวินัยของปชช. การกักตัวอยู๋บ้าน ลดการไปสถานที่เสี่ยง และมาตรการรับมืออย่างทันท่วงทีของประเทศ

+ มาตรการคุมการระบาด: SG-แบนนักท่องเที่ยวเข้าประเทศระยะสั้น มีผลตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไป Thai-กทม.ขอความร่วมมืออยู่ในบ้าน ไม่เดินทางออกนอกกทม. ไม่ไปสถานที่แออัด ฯลฯ India-lockdown 75เมืองทั่วประเทศจนถึง 6 เม.ย. ส่งผลต่อปชช. 750 ล้านคน และตลาดหุ้นอินเดียวานนี้ดิ่ง 13.15% Australia-New Zealand-เริ่ม Lockdownประเทศ Italy-ห้ามคนในประเทศเดินทาง

+ มาตรการช่วยเหลือ: USA-Fed ประกาศทำ QE โดยวงเงินไม่จำกัด เพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพในการใช้นโยบายการเงินส่วนปธน.ทรัมป์ ทวีตข้อความเตรียมประกาศการตัดสินใจครั้งสำคัญเกี่ยวกับ COVID-19 ในอีก 15 วันทำการข้างหน้า

- USA: สภาสหรัฐฯ ยังคงเสียงแตกระหว่างข้อเสนอของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน โดยล่าสุดพรรคเดโมแครตเสนอแพ็คเกจ USD2.5Trn

+ ตัวเลขเศรษฐกิจวานนี้: ไทย-ดุลการค้าเดือน ก.พ. เกินดุล USD3.897 bn (Vs เดือน ม.ค. ขาดดุล -USD1.56bn คาด +USD2.6bn) ส่งออกดีกว่าคาด -4.47% YoY (Vs เดือน ม.ค. +3.35% คาด -7.4% YoY) นำเข้าเดือน ก.พ. ลดลงน้อยกว่าคาด-4.3% YoY (Vs เดือน ม.ค. -7.86% คาด -5.4% YoY)

+ ดอกเบี้ย: TMB-TBANK ปรับลดดอกเบี้ยกู้ MOR 0.25% เป็น 6..675% MRR 0.12% เป็น 7.03% มีผลวันที่ 1 เม.ย. / BBL ลดดอกกู้ MLR -MRR 0.125% MOR 0.25% มีผลวันที่ 24 มี.ค. / SCB ลด MOR 0.25% เป็น 6.495% MRR ลง 0.125% เป็น 6.745% และปรับเงินฝากประจำลง 0.1-0.25% เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคคลลง 0.05% มีผลวันที่ 24 มี.ค. / BAY ลดดอก MLR-MOR 0.12-0.25% มีผลวันที่ 24 มี.ค.
+/- Japan: BOJ เข้าซื้อ ETF Fund 2.01 แสนล้านเยน วานนี้ เท่ากับจำนวนที่ซื้อไปเมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมา (โดยโปรแกรมจะซื้อทั้งหมด 6 ล้านล้านเยนต่อปี)

กลยุทธ์: Trading Buy โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%

หุ้นเก็งกำไร (ซื้อเล่นสั้น): หุ้นความเสี่ยงต่ำ CPF ADVANC EGCO RATCH JASIF หุ้นร่วงแรงลุ้นเด้ง BAM JMT GPSC SAWAD MTC

หุ้นโมเมนตัมลบ (ขึ้นขาย): KBANK CRC HMPRO MINT OSP CPN COM7 KCE