ฟื้นตัว ความเสียหายกำหนดโทนตลาดซึ่งเป็นไปตามที่เราคาด

ท่ามกลางกระแสข่าวตลอดเมื่อวาน แม้อิหร่านจะตอบโต้สหรัฐ ด้วยการยิงขีปนาวุธเพื่อโจมตีฐานที่มั่นของสหรัฐในอิรัก แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต (ซึ่งตรงข้ามกับรายงานของทางอิหร่านที่อ้างว่ามีทหารเสียชีวิต 80 นาย) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ความจำเป็นของสหรัฐ ในการตอบโต้อิหร่านลดลง ขณะที่การแถลงข่าวของประธานาธิปดีทรัมป์ มีการระบุว่าต้องการสันติภาพกับผู้ที่มองหา ซึ่งเป็นสัญญาณของความตึงเครียดที่มีโอกาสลดระดับลง สถานการณ์ดังกล่าวเป็นบวกต่อภาพรวมการลงทุน แต่เป็นลบกับทองคำและน้ำมันดิบที่มีแรงทำกำไรตามมาทันที

กลุ่มค้าปลีก เป็นลบจากภัยแล้ง, IPO หุ้นใหม่ และคู่แข่งนอกอุตสาหกรรม ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และภาวะภัยแล้งที่น่าจะกดดันกำลังซื้อในช่วงปี 2563 เป็นปัจจัยลบสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการกลุ่มค้าปลีก ขณะที่การเข้า IPO ของ CRC คาดกดดันต่อราคาหุ้นเนื่องจากการแย่งชิงเม็ดเงินลงทุน (ลดสัดส่วนหุ้นในตลาดเพื่อเตรียมเงินไว้จอง IPO) นอกจากนี้ Reuters รายงานเช้านี้อ้างอิงแหล่งข่าวถึงความเป็นไปได้ในการประมูลซื้อ Tesco Lotus ทาง PTTOR ของ ปตท.อาจเข้าร่วมการประมูล (ผู้บริหาร PTT เคยปฏิเสธความสนใจ) หากเป็นเรื่องจริง คาดว่าจะเป็นลบกับหุ้น CPALL และ BJC เนื่องจากระดับการแข่งขันในการประมูลคาดว่าจะสูงขึ้น ขณะที่สถานะทางการเงินรวมของกลุ่มซีพีและทีซีซีถือว่าตึงตัวจากการลงทุนขนาดใหญ่หลายๆ โครงการก่อนหน้า

กลุ่มที่ลงแรงจากราคาน้ำมันมีโอกาสฟื้นตัว หุ้นกลุ่มพลังงานมีโอกาสพักตัวช่วงสั้น ขณะที่กลุ่มที่ลงแรงจากต้นทุนที่มีโอกาสฟื้นตัว อาทิ SCC, TASCO, PTG, EPG มีโอกาสฟื้นตัวระยะสั้น โดยยังคงระวังการรายงานกำไรของ SCC ที่น่าจะออกมาเป็นลบในช่วง 2 ไตรมาสหน้า (การฟื้นตัวเป็นโอกาส short เพิ่ม) ปัจจัยภายในประเทศติดตามภัยแล้งและการผ่านร่างงบประมาณวาระ 2 และ 3 ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

ภาพรวมกลยุทธ์ ตลาดมีโอกาสฟื้นตัว จากมุมมองของเราที่ประเมินความเสียหายจากการโจมตีที่เกิดขึ้นวานนี้ จะเป็นตัวกำหนดจิตวิทยาของตลาด หุ้นพลังงานทยอยลงทุนเมื่อ่อนตัว ขณะที่ // หุ้นแนะนำวันนี้ TISCO, IRPC /เก็งกำไร TASCO* (เป้า 19.00, ตัดขาดทุน 17.60), EASTW* (เป้า 13.00 ตัดขาดทุน 11.00)

แนวรับ 1550 และ 1546 จุด / แนวต้าน : 1575 สัดส่วน : เงินสด 30% : พอร์ตหุ้น 70%

ประเด็นการลงทุน

กกร.ปรับลดคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจไทยปี 62 – กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 62 ขยายตัวเพียง 2.5% ลดลงจากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ 2.7%-3.0% พร้อมปรับลดมูลค่าการส่งออกลงเหลือ -2.5% จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ -2 ถึง 0%

ตลาดคาด Non-Farm payroll เพิ่ม 160,000 ตำแหน่ง – นักวิเคราะห์คาด กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ จะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือน ธ.ค. เพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่ง ลดลงจากตัวเลขของเดือนก่อนหน้าที่ 266,000 ตำแหน่ง

ทรัมป์ปิดประตูการตอบโต้อิหร่านด้วยกำลังทหาร – ปธน.ทรัมป์ ออกแถลงการณ์ ระบุ เหตุการณ์โจมตีฐานทัพสหรัฐ ของอิหร่านวานนี้ ไม่มีชาวอเมริกันเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ พร้อมไม่ระบุถึงการใช้กำลังทหารในการตอบโต้ แต่จะใช้วิธีคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแทน

PTTGC – PTTGC เดินหน้าแผนลงทุนปิโตรเคมีคอมเพลกซ์ในสหรัฐ คาดได้ข้อสรุปไตรมาส 2/63 ย้ำเป้ารายได้ปี 63 โต 15%yoy รับแรงหนุนกำลังการผลิตรวมเพิ่ม 10%

ค่าระวางเรือ – ค่าระวางเรือ ปิดที่ 773.00 ลดลง 18 จุด หรือ -2.28%

ประเด็นติดตาม: 8-10 ม.ค. – สภาล่าง พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 63 / 10 ม.ค. – ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ / 15 ม.ค. – กำหนดการณ์ทรัมป์เซ็นต์ลงนามข้อตกลงการค้าเฟสแรก

(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)