“เซ็นทรัล รีเทล” เคาะกรอบราคาไอพีโอเบื้องต้น 40-48 บาทต่อหุ้น คาดเสนอขายรวม 1,860 ล้านหุ้น เผยหากขายราคาแพงสุด คิดเป็นมูลค่าระดมทุนราว 8.9 หมื่นล้าน
บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นไอพีโอในเบื้องต้นที่ 40 - 48 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ช่วงราคาเสนอขายดังกล่าวจะมีการปรับปรุงให้เป็นช่วงราคาที่แคบลงต่อไปก่อนระยะเวลาจองซื้อ โดยจะแบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 1,331 พันล้านหุ้น และผู้ถือหุ้นเดิมเสนอขายหุ้นไม่เกิน 360 ล้านหุ้น รวมทั้งบริษัทจะให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการเสนอขายหุ้นที่จัดจำหน่าย เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 169.1 ล้านหุ้น
โดยรวมแล้วบริษัทอาจจะเสนอขายหุ้นได้สูงสุดทั้งสิ้น 1,860.1 ล้านหุ้น และหากคำนวณจากกรอบบนสุดของช่วงราคาเสนอขายที่ 48 บาท ทำให้บริษัทมีโอกาสจะระดมทุนจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้ รวมแล้วถึง 8.92 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้จองซื้อหุ้น แบ่งเป็น สำหรับผู้ถือหุ้นของ บมจ.โรบินสัน (ROBINS) ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในวันที่ 27 ธ.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2563 สำหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท วันที่ 29 - 31 ม.ค. 2563 และ 3 ก.พ. 2563 ส่วนผู้ลงทุนสถาบันและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ วันที่ 6-7 ก.พ. 2563 และ 11 ก.พ. 2563
พร้อมกันนี้ CRC จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROBINS ที่ราคาเสนอซื้อ 66.50 บาทต่อหุ้น เพื่อแลกกับหุ้นไอพีโอของ CRC ตามช่วงอัตราแลกหุ้นเบื้องต้นที่ 1.39 ถึง 1.66 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของ CRC ต่อ 1 หุ้นสามัญเดิมของ ROBINS ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2562 - 3 ก.พ. 2563
สำหรับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนจะใช้เป็นเงินทุนใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงสาขาต่าง ๆ ได้แก่ การขยายสาขาใหม่ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์ การขยายสาขาของไทวัสดุ การขยายสาขาของบิ๊กซี ในประเทศเวียดนาม รวมทั้ง การปรับปรุงสาขาต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2563 – 2564
นอกจากนี้ จะใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินประมาณ 8,536 – 27,076 ล้านบาท ภายในปี 2563
ด้านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคจีไอ ระบุว่า สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมของ ROBINS ที่จะใช้สิทธิเพิ่มทุนเพื่อซื้อหุ้นไอพีโอของ CRC มองว่าประโยชน์ที่จะได้รับคือ การกระจายธุรกิจที่มากขึ้น จากเดิมที่เป็นเพียงห้างสรรพสินค้าภายใต้แบรนด์โรบินสัน จะมีธุรกิจอื่นๆ อย่างแบรนด์สินค้า รวมถึงห้างสรรพสินค้าทั้งในและต่างประเทศ
