กลุ่มพลังงานหนุนตลาด

ทั้งนี้ หุ้นที่กดดันดัชนีมาจาก JAS ที่ปรับตัวลงปิด Floor (-30%) คาดเกิดจากการปิดสถานะของ Block Trade ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดที่ 1,592.52 จุด (-8.97 จุด) Volume 4.8 หมื่นลบ. ต่างชาติ -1,005.31 ลบ. TFEX Net -6,461 สัญญา ตลาดตราสารหนี้ +891 ลบ.

ปัจจัยบวก / ปัจจัยลบ

+ดัชนีดาวโจนส์ปิดที่ 27,347.36 จุด +301.13 จุด +1.11% ขานรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด และการเปิดเผยข้อมูลภาคการผลิตจีนที่ขยายตัว และความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 2.02 ดอลลาร์ +3.7% ปิดที่ 56.20 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้แรงหนุนจากรายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงในสัปดาห์นี้

+สหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรพุ่งเกินคาดในเดือนต.ค. ส่วนอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.1% สู่ระดับ 3.6% แต่ก็ยังคงอยู่ใกล้ 3.5% ของเดือนก.ย.ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี

+ก.พาณิชย์ เผย CPI เดือน ต.ค. +0.11% CORE CPI +0.44% มองแนวโน้ม Q4/62 เพิ่มขึ้น ทั้งปีคาด 0.75% บ่งชี้ภาวะเงินเฟ้อไม่ร้อนแรง

+มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาฯในการลดค่าธรรมเนียมโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะมีผล บังคับใช้ตั้งแต่ 2 พ.ย. 2562-24 ธ.ค.2563

+/-มาร์กิตรายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตสหรัฐสูงสุดรอบ 6 เดือนในต.ค. สวนทาง ISM ซึ่งเผยดัชนีภาคการผลิตสหรัฐหดตัวเป็นเดือนที่ 3 ในต.ค.

-WTO ไฟเขียวจีนกำหนดภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐวงเงิน 3.58 พันล้านดอลลาร์ต่อปี

-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD -1.4 หมื่นลบ. ค่าเงินบาท 30.16 บาท/US

*จับตาสหรัฐรายงานยอดสั่งซื้อภาคโรงงานเดือนก.ย. และ EU รายงานดัชนี PMI ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนต.ค.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Rebound โดยมีแรงหนุนจากข่าวสหรัฐ-จีนได้บรรลุฉันทามติในหลักการต่างๆแล้ว และมีแนวโน้มลงนามข้อตกลงทางการค้าในกลางเดือนพ.ย.นี้ ประกอบกับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้ำมันดิบ WTI ดีดตัวขึ้นแรง 3.7% คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,590-1,605 จุด

 

กลยุทธ์การลงทุน

• Sector ที่แข็งกว่าตลาด ICT (ADVANC) และ TRANS (AOT BEM และ BTS)
• หุ้นเด่นเดือนพ.ย. (TACC PSTC BCH)

หุ้นรายงานพิเศษ

(+) PTTEP Bloomberg Consensus 143.72

• น้ำมัน WTI ปิดพุ่ง $2.02 โดยได้แรงหนุนจากการที่จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐลดลงในสัปดาห์นี้ และตลาดน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการที่กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่แข็งแกร่งเกินคาด
• นอกจากนี้ซาอุดี อารามโค ประกาศเริ่มทำ IPO ในวันนี้ช่วยหนุนราคาน้ำมัน โดยหากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าของ ซาอุดี อารามโค ปรับตัวเพิ่มขึ้น
• ความเห็น ราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นเป็นผลบวกต่อผลประกอบการของ PTTEP ใน 4Q62 เนื่องจากต้นทุนการผลิตค่อนข้างคงที่ อีกทั้งเราคาดว่าราคาน้ำมันจะทรงตัวในระดับสูงจากการเข้า IPO ของ ซาอุดี อารามโค

ส่องหุ้น

          EA             แนวรับ 41.00 บาท                แนวต้าน 42.50 , 43.50 บาท

          GUNKUL     แนวรับ 2.96-2.94 บาท          แนวต้าน 3.02 , 3.08 บาท

          KTC           แนวรับ 42.00-41.50 บาท       แนวต้าน 42.75 , 43.25-43.50 บาท

หุ้นมีข่าว   

·         TCAP Analyst Meeting  (Bloomberg Consensus 58.77) : มุมมองบวกจาก synergy หลังควบรวม

ผลการดำเนินงานงวด 9M62 ทำได้ตามเป้ายกเว้นสินเชื่อเติบโต 2.18% ต่ำกว่าเป้าที่ระดับมากกว่า 5% เพื่อควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ให้อยู่ในกรอบ สินเชื่อรายย่อยโตตามแผน 2-3% สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ไม่ค่อยโตจากภาคธุรกิจไม่ขยายการลงทุนและหันไปพึ่งแหล่งระดมทุนผ่านหุ้นกู้

%NPL 2.45% โดยมี credit cost 0.45% ต่ำกว่าระดับ 0.69% ในงวด 9M61 และกรอบเป้าปีนี้ที่ 0.6-0.7% เนื่องจากลูกหนี้ปรับชั้นดีขึ้น Coverage Ratio

ทั้ง TCAP และ TMB มีสำรองฯสูงเมื่อมาตรฐานบัญชี TFRS9 มีผลบังคับใช้ต้นปีหน้า หลังควบรวมกับ TMB จะมีสภาพคล่องสูงจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว ผู้บริหารยังอยู่ในระหว่างศึกษาการลงทุนธุรกิจใหม่ที่ธนาคารมีความเชี่ยวชาญ

ความเห็น อนาคตหลังควบรวมกับ TMB จะกลายเป็นธนาคารขนาดกลางที่ได้รับ synergy ในระยะยาว ขณะที่มี yield น่าสนใจ เงินปันผลพิเศษหุ้นละ 4 บาท yield 7.5% แนะนำถือ

·         (+) PTT (Bloomberg Consensus 51.35) PTTOR เดินหน้าขยายธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกเต็มสูบ พร้อมอยู่ระหว่างจัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี (63-67) คาดเสนอบอร์ดภายในปี 2562 ตั้งเป้าขยายธุรกิจไปอาเซียน ยืนยันแผนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหุ้น ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการ (ที่มา ทันหุ้น)

·         ประเด็นบวกหุ้นกลุ่มอสังหาฯ : มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนจากเดิม 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจดทะเบียนจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัยที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย.62 ถึงวันที่ 24 ธ.ค.63

·         ประเด็นบวกกลุ่มรถยนต์ : รายงานข่าวจากธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิมแบงก์) เปิดเผยบทวิจัยคาดว่า ไทยจะได้ประโยชน์ด้านการส่งออกสินค้ายานยนต์และชิ้นส่วนไปอาเซียนหลังมีข้อตกลงยอมรับผลการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยานยนต์และชิ้นส่วนอาเซียน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์บางรายการ อาทิ ระบบเบรก เข็มขัดนิรภัย ที่นั่ง ยางรถยนต์ ระบบควบคุมรถยนต์ ทำให้ไม่ต้องตรวจสอบซ้ำ ช่วยลดเวลาและต้นทุนการส่งออก โดยปัจจุบันไทยส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนไปอาเซียนถึง 3.8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนเกือบ 30% ของทั้งหมด

·         (+) SCN (Bloomberg Consensus 4.17 บาท)  รุกหนักโซลาร์รูฟท็อป ล่าสุดเตรียมลงนามสัญญากับลูกค้า 10 เมกะวัตต์ปลายปีนี้ ตั้งเป้าขยับเพิ่มเป็น 110 เมกะวัตต์ในปี 65 ใช้เงินลงทุน 3,000 ล้านบาท "ฤทธี" เผยเร่งชิงเค้กมินิบัส 5% คาดบุ๊กรายได้ปีหน้า 220 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

·         (+) AOT (Bloomberg Consensus 79.89 บาท)  สรุปยอดผู้โดยสารปี 62 ทำได้ 141.87 ล้านคน เติบโตเกือบ 2% ผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 4.4% ขณะที่เที่ยวบินรวมโต 2.41% “สุวรรณภูมิ” ครองแชมป์เช่นเคย ผู้โดยสาร 64.7 ล้านคน เติบโต 3% เที่ยวบินเติบโต 4% (ที่มา ข่าวหุ้น)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-'บล.โกลเบล็ก' มองกรอบดัชนีหุ้นไทยโค้งท้าย 1650

-ปัดข่าวลือไร้ผล JAS ยังร่วงหนัก

-'ดั๊มพ์ราคา' 5จี ลดต้นทุนกลุ่มสื่อสาร

-กางสูตรประมูลคลื่น 5จี กสทช.จับตาหนุนรายเก่า-เปิด