‘ฟินันเซีย’รุกธุรกิจเวลธ์เพิ่มรายได้

นายพิษณุ วัฒนวนาพงษ์ กรรมการบริหาร ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์(บล.) ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS กล่าวว่า บริษัทได้ขยายการให้บริการไปสู่การเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแบบครบวงจร หรือ ‘Wealth Management’ เพื่อเป็นช่องทางการลงทุนให้แก่ลูกค้ากลุ่ม High Net Worth ที่จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนที่ดี เพราะปัจจุบันภาวะตลาดหุ้นมีความผันผวนสูง ผู้ลงทุนจึงควรกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลาย

บริษัทตั้งเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้ จะมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร(AUM) รวม 7 พันล้านบาท  จากปัจจุบันอยู่ที่  6,000 ล้านบาท ผ่านการเป็นตัวแทนขายหน่วยลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)ให้กับคำปรึกษาบริการจัดพอร์ตการลงทุน (Wealth Advice) และให้บริการซื้อขายตราสารหนี้ (เทรดบอนด์) แต่หากบริษัทได้รับอนุญาตให้บริการ กองทุนส่วนบุคคล ( Private Fund)ภายในไตรมาส4 ปีนี้ จะทำให้ เอยูเอ็มสิ้นปีนี้แตะ 10,000 ล้านบาท  โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาต จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

นอกจากนี้บริษัทมีเป้าหมาย ที่จะมีรายได้จากธุรกิจ Wealth Management ใน3-5 ปีข้าง นับตั้งแต่ปี 2563 ประมาณ 50-100 ล้านบาท จากสิ้นปีนี้อยู่ที่ 30-40 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานในทีมมากขึ้น เพื่อที่จะมีฐานลูกค้าเพิ่มและเพิ่มจากฐานลูกค้าของโบรกเกอร์ ที่ปัจจุบันมีจำนวน 70,000 ราย ซึ่งมีฐานลูกค้า High Net Worth ที่พอร์ตการลงทุนมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป จะมาใช้บริการ Wealth Management ประมาณ20-30 %ของฐานลูกค้ารวมของโบรกเกอร์

'จุดแข็งของทีม Wealth Management ของบริษัท คือ มีทีมงานที่มีประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี และอยู่ในสายงานธุรกิจเวิลธ์แบงกิ้ง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นฟันด์แมเนเจอร์มาดูแลเรื่องการจัดพอร์ตให้ลูกค้า เพื่อให้บริการจัดพอร์ตการลงทุน ช่วยให้ลูกค้าได้รับผลตอบแทนได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ภายใต้ความเสี่ยงการลงทุนที่ลูกค้าสามารถรับได้"

ส่วนคำแนะนำลงทุนช่วงนี้ หากเป็นผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูงแนะนำลงทุนหุ้น 50% แบ่งเป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกเน้นตลาดหุ้นที่พัฒนาแล้วเช่น สหรัฐ 30 % ตลาดหุ้นเกิดใหม่ 20 %'ตลาดหุ้นไทย 10 % ลงทุนในกองรีท และกองทุนอสังหาฯ 20% และตราสารหนี้ 30 % ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนที่ประมาณ 7-10%