แนวโน้มราคา SET50 Index Futures
ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อ SET50
ศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนส์ปิดลบ 98 จุด (-0.4%) มาปิดที่ 26,485 จุด หลังจากตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐประจำเดือนก.ค. ออกมา 1.64 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าตลาดคาดการณ์ที่ 1.65 แสนตำแหน่ง และ 3.7% สูงกว่าตลาดคาดไว้ที่ 3.6% ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางทองโลก ล่าสุด Fed Watch Tool ชี้ว่านักลงทุน 100% คาดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงต่ำกว่า 2% ทำจุดต่ำสุดที่ 1.7952 ล่าสุดมาอยู่ที่ 1.8071 ถือ
เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2559 โดยได้รับผลกระทบหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ นายโดนัลล์ ทรัมป์ได้ทวีตข้อความว่า สหรัฐจะเรียกเก็บภาษี 10% ต่อสินค้าที่นำเข้าจากจีนวงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ ถือเป็นปัจจัยลบต่อทิศทางตลาดหุ้นสหรัฐ ด้านทิศทางราคาน้ำมัน WTI เดือนก.ย.ปิดบวก 1.71 ดอลลาร์
สหรัฐ/บาร์เรล (+3.2%) มาปิดที่ 55.66 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล จากแรงช้อนซื้อจากก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันลดลงแรง รวมทั้งได้ปัจจัยบวกหนุนจากรายงานข่าวว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ได้เข้ายึดเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มเติมที่ช่องแคบเฮอร์มุช นอกจากนี้รายงานแท่นขุดเจาะน้ำมันที่เปิดใช้งานสหรัฐประจำสัปดาห์ลดลง 7 แท่น สู่ระดับ 770
แท่น ถือเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางราคาน้ำมัน ด้าน PTT คณะกรรมการ(บอร์ด) ได้มีมติไม่เห็นชอบให้บริษัท PTTOR เข้าระดมทุนในตลท. ถือ เป็นปัจจัยลบต่อหุ้น PTT (ทุก 1 บาทส่งผลต่อดัชนี SET50 ราว 2.67 จุด)
แนวโน้มระยะกลาง
ระยะกลางคาด S50U19 เคลื่อนไหวแกว่งตัว แต่ระยะสั้นส่งสัญญานลบหลังจากหลุดแนวรับ 1120 อาจชะลอลงต่อเนื่องไปแนวรับถัดไปที่ 1100/1090 แนวต้าน 1110/1120/1135/ ระยะสั้นหากยืนได้เหนือ 1110 อาจแกว่งตัวขึ้นไปแนวต้านถัดไปที่ 1120/1135 แต่หากไม่สามารถยืนได้เหนือ 1110 อาจแกว่งลงไปแนวรับถัดไปที่ 1100/1090
แนะนำเปิดสถานะ Short สัญญา S50U19 ที่แนวต้าน 1110 และปิดสถานะที่แนวรับถัดไปที่ 1100/1090 โดยให้จุด Stop loss ที่ 1115
ปัจจัยที่ให้ติดตามในระยะสั้น คืนนี้ติดตาม ISM รายงาน PMI ภาคบริการสหรัฐประจำเดือนก.ค. ทั้งนี้ตลาดคาด 55.5 คืนพรุ่งนี้ติดตามตัวเลข JOLTs Job Openings สหรัฐประจำเดือนมิ.ย. ทั้งนี้ตลาดคาด 7.268 ล้านตำแหน่ง และผลการประชุมของคณะกรรมการกนง. ทั้งนี้นักเศรษศาสตร์ KGI คาดจะคงอัตราดอกเบี้ย 1.75%
แนวโน้ม SET50 ฟิวเจอร์สระยะสั้น (ระหว่างวัน)
ศุกร์ที่ผ่านมา S50U19 เคลื่อนไหวแกว่งตัวลง โดยลดลงทันทีที่เปิดตลาดที่ 1110 จากนั้นแกว่งตัวลงมาทำจุดต่ำสุดที่ 1101.0 สลับเด้งฟื้นขึ้นและมาปิดที่ 1107.6 โดย S50U19 ลงน้อยกว่าดัชนีทำให้ Basis ระหว่าง S50U19 และ SET50 อยู่ที่ -5.57 จุด (Fair Basis สัญญา S5019 และ S50Z19 อยู่ที่ -7.86 และ -5.53 จุด)
ประเมิน S50U19 อาจชะลอลงต่อเนื่องและทดสอบแนวรับ 1105/1100
กลยุทธ์สำหรับ Trading ระหว่างวัน แนะนำเปิด Short สัญญา S50U19 ที่ 1110 และปิดสถานะที่แนวรับ 1105/1100โดยให้ Stop loss ที่ 1115
สำหรับคนที่รับความเสี่ยงสูง แนะนำเปิด Short และปิดสถานะที่ 1105/1100 โดยให้จุด stop loss ราว 5 จุด
