หุ้นไทยเดือนส.ค.วิ่ง 2.5% สูงสุดในภูมิภาค

เดือนสิงหาคม2560ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET Index)ปิดที่1,616.16จุด เพิ่มขึ้น2.5%จากสิ้นเดือนก่อน ปรับเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในภูมิภาค และเพิ่มขึ้น4.7%จากสิ้นปี2559โดยมีปัจจัยภายในสนับสนุนทั้งสถานการณ์การเมือง รวมทั้งอัตราเงินปันผลตอบแทน ที่ระดับ 3.06% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย ขณะที่ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 267,515 สัญญา

ดร. ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่มีความชัดเจนมากขึ้นประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีการเปิดเผยข้อมูลบริษัทจดทะเบียนและการจ่ายปันผลระหว่างกาลของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนที่ยังไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มในช่วงที่ผ่านมา

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย ในเดือนสิงหาคม ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 4,182 ล้านบาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปี 2560ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 2,354 ล้านบาท เริ่มสอดคล้องกับทิศทางที่ผู้ลงทุนต่างประเทศในตลาดตราสารหนี้ของไทยมีการซื้อสุทธิมาโดยตลอ

ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET Index)ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ปิดที่1,616.16จุดเพิ่มขึ้น 4.7%จากสิ้นปี2559โดยตั้งแต่ต้นปี มี4กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าSET Indexได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริกา

Forward P/Eของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 16.09 ขณะที่Historical P/Eอยู่ที่ระดับ 17.21 ซึ่งทั้งForward P/EและHistorical P/Eสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชี

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคมอยู่ที่ระดับ 3.06%ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียที่อยู่ที่2.61

มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของSETและmaiณ สิ้นเดือนสิงหาคม อยู่ที่16.3ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น5.4%จากสิ้นปี255

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของSETและmaiในเดือนสิงหาคม รวมอยู่ที่43,306ล้านบาท ลดลง30.4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 45,520 ล้านบาท ลดลง10.4%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในเดือนสิงหาคม2560ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน267,515 สัญญา และ274,030สัญญาในช่วง 8 เดือนแรกของปี2560ซึ่งลดลง3.91%เมื่อเทียบกับทั้งปี2559ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายSET50 Index Futuresที่ลดลง