“บูรพาเทคนิคอลฯ” เคาะราคาไอพีโอ 4.20 บาท เสนอขาย 140 ล้านหุ้น ระดมทุนชำระเงินกู้-ทุนหมุนเวียน จองซื้อ 7-9 ก.พ. คาดเทรดเอ็มเอไอ15ก.พ.นี้
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ ETE ผู้ให้บริการ บริหารจัดการบุคลากร และระบบงานธุรกิจ ในรูปแบบ Outsourcing บริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคม รวมถึงธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เปิดเผยว่า บูรพาเทคนิคอล ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งบล.แอพเพิลเวลธ์ และบล.เอเชียเวลท์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น (อันเดอร์ไรท์เตอร์) ร่วมกัน และมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 3 แห่ง ได้แก่ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) เพื่อเสนอขาย 140 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดราคาขายหุ้นไอพีโอ ที่่ราคาหุ้นละ 4.20 บาท ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของธุรกิจที่มีโอกาสการเติบโต มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การเป็นผู้ให้บริการ บริหารจัดการบุคลากร ระบบงานธุรกิจ ในรูปแบบ Outsourcing และบริการงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และระบบโทรคมนาคมมายาวนานกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ ยังขยายเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทั้ง 3 ธุรกิจ ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตอย่างมีศักยภาพในอนาคต ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ บูรพา เทคนิคอล มีแผนใช้เงินเพื่อชำระเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับบริษัท ในการขยายโอกาสการรับงานของทั้ง 3 ธุรกิจได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
“บูรพา เทคนิคอล อยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการบริหารจัดการบุคลากร และระบบงานธุรกิจ ในรูปแบบ Outsourcing และการให้บริการงานวิศวกรรม มากว่า 20 ปี มีกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนที่ใช้บริการมาต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทเพิ่งขยายเข้าสู่ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีรายได้ที่แน่นอนตลอด 25 ปี และที่สำคัญทีมงานผู้บริหารเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของตลาดในอนาคต” นายวรชาติ กล่าว
นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ กรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ1 บล.แอพเพิล เวลธ์ กล่าวว่า หุ้นไอพีโอของ บูรพา เทคนิคอล จะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. และคาดจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (m a i) ในวันที่ 15 ก.พ.2560 ซึ่งแอพเพิล เวลธ์มีความมั่นใจว่า บูรพา เทคนิคอล จะได้รับการตอบรับจากนักลงทุน เพราะการนำเสนอข้อมูลบริษัทให้แก่นักลงทุน หรือ โรดโชว์ 6 จังหวัดที่ผ่านมา ได้แก่ เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมา สงขลา สุราษฏร์ธานี และกรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับดี
ขณะที่ นายชยันต์ อัคราทิตย์ กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ กล่าวว่า บูรพา เทคนิคอล เป็นหุ้นที่มีความโดดเด่นด้วยลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรมในธุรกิจนี้มานานเกือบ 20 ปี รวมถึงได้มีการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญที่จะหนุนให้บริษัทเติบโตไปอีกก้าวหนึ่งในอนาคต
“บูรพา เทคนิคอล เป็นบริษัทที่มีความโดดเด่น และเชี่ยวชาญในธุรกิจบริการบริหารจัดการ ธุรกิจบริการงานวิศวกรรม ตลอดจนธุรกิจพลังงานทดแทน จากปัจจัยพื้นฐานธุรกิจของบริษัทที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ทำให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารและทีมงานมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่จะนำพาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตต่อไปได้ในอนาคต”
นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจหลักๆ ใน 3 ลักษณะ ประกอบด้วย 1.ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการแบ่งเป็นงานบริหารจัดการบุคลากร และงานบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ และงานบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับรถ 2.ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม ประกอบด้วย งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า และงานวิศวกรรมระบบโทรคมนาคม
3.ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร 4 โครงการ กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเมืองตราด กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 2.สหกรณ์การเกษตรวัฒนานคร กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 3.สกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ 4.สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ กำลังการผลิต 1.47 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 4 โครงการดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนธ.ค.2559 และเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งแต่เดือนม.ค.2560 เป็นต้นไป โดยมีอายุของสัญญาซื้อขายไฟ 25 ปี
ทั้งนี้บริษัท บูรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด หรือ ETEM มีทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบริการบริหารจัดการ และธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.27% และบริษัท ไทย สปีดี้ เมเนจเมนท์ จำกัด หรือ TSDM มีทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจบริหารจัดการรถเช่าพร้อมพนักงานขับนรถ
“การระดมทุนครั้งนี้ช่วยให้ บริษัทมีศักยภาพทางธุรกิจที่สูงขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงขยายโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งเราหวังว่า ETE จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน โดยทีมผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจอย่างไม่หยุดยั้ง และสร้างการเติบโตให้กับ ETE อย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”
ขณะที่ผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งหมด 1,143.19 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 18.78 ล้านบาท และผลประกอบการในปี 2558 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งหมด 1,594.47 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 64.64 ล้านบาท ส่วนผลประกอบการ 9 เดือนประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,061.46 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 19.36 ล้านบาท
