อ่อนตัว น้ำมันร่วง

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปิดลบ จากแรงขายสถาบันในประเทศแป็นหลัก (คาดส่วนหนึ่งมาจากแรงไถ่ถอน LTF) ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังซื้อต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ส่วนใหญ่เปิดลบ ตามตลาดหุ้นยุโรปและสหรัฐ และราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีหุ้นไทยวันนี้ อ่อนตัว แนวรับ 1558/1547 จุด แนวต้าน 1565/1575 จุด โดยคาดแรงกดดันยังมาจากแรงขายสถาบันในประเทศต่อเนื่องจากวานนี้ ซึ่งคาดว่า ส่วนหนึ่งจะมาจากแรงขาย LTF ขณะที่ปัจจัยภายนอกวันนี้ เป็นลบเช่นกัน จาก 1) ราคาน้ำมันดิบที่ร่วงแรง 2) ความกังวลต่อเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด และ 3) การดำเนินการออกจากอียูของอังกฤษ ขณะที่นักลงทุนเริ่มกลับมาให้น้ำหนักต่อการประกาศผลประกอบการรอบปี 59 ซึ่งไทยจะเริ่มตัวแรกวันพรุ่งนี้ (TISCO, ดูตารางประกอบในเล่ม)

สัญญาณทางเทคนิค เข้าเขต Overbought ขณะที่ Price Pattern รายวัน วานนี้เกิดสัญญานเชิงลบ (ปิดต่ำกว่า 1565 จุดลงมา) บ่งชี้โอกาสของการอ่อนตัวต่อเนื่องได้ โดยแนวรับหลักรอบนี้อยู่ที่ 1535/1500 จุด

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) – ราคาน้ำมันกลับมาร่วงแรง โดย WTI ลบ 3.8% ปิดที่ 51.96 ดอลลาร์/บาร์เรล จากความกังวลต่อการทำตามข้อตกลงปรับลดกำลังการผลิตของอิรัก หลังมีรายงานว่า การส่งออกน้ำมันจากท่าทางทิศใต้ของอิรัก เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือน ธ.ค. ประกอบกับความกังวลต่อการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นของสหรัฐ โดยธนาคารบาร์เคลย์ส คาดการณ์ว่าแท่นขุดเจาะน้ำมันที่มีการใช้งานในสหรัฐ จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 850-875 แท่นในปลายปีนี้ (จากปัจจุบัน 529 แท่น โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 10) 

2) – ประธานเฟดสาขาบอสตัน นายเอริค โรเซนเกรน กล่าวเรียกร้องให้เฟดเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย จากเดิมที่ปรับขึ้นเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยเขาคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับตัวขึ้นแตะระดับ 2% ตามเป้าหมายของเฟดในปลายปีนี้ ซึ่งท่าทีของนายโรเซนเกรนครั้งล่าสุดนี้ ถือว่าแตกต่างจากก่อนหน้านี้ ซึ่งเขามักสนับสนุนให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน แม้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเงินเฟ้อ

กลยุทธ์

        ขายทำกำไร เพื่อรอซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว แนวรับ 1535/1500 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy ทางเทคนิค )

         หุ้น consensus คาดประกาศผลประกอบการ 4Q59 โต YoY ได้แก่ IRPC CK BANPU TMT

         หุ้นได้ประโยชน์น้ำมันอ่อนตัว ได้แก่ BA AAV