‘เอฟเอ็น’เตรียมเข้าเทรด14พ.ย.

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) FN เปิดเผยว่า บริษัทได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ราคา 3.88 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นไอพีโอ 250 ล้านหุ้น โดยจองซื้อหุ้นในวันที่ 7 - 9 พ.ย. และจะเข้าจดทะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันที่ 14 พ.ย. นี้

ทั้งนี้หุ้นของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่ามาก บริษัทได้มีการไปโรดโชว์นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นอย่างมาก โดยมียอดจองซื้อหุ้นสูงถึง 14 เท่าของการจัดสรรทั้งสิ้นประมาณ 80 ล้านหุ้น ซึ่งนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจกับบริษัทที่มีการเติบโตที่ดี และอยู่ในกลุ่มค้าปลีกที่นักลงทุนมั่นใจในการเติบโตทั้งในระยะกลางและระยะยาว ซึ่งบริษัทจะกำหนดสัดส่วนการขายระหว่างนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีปัญหาสภาพคล่องในอนาคต

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การกำหนดราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 3.88 บาทต่อหุ้น คิดเป็นระดับราคาปิดกำไรต่อหุ้น(พี/อี)ที่ 32 เท่า ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมค้าปลีก โดยบริษัทมองว่าการกำหนดราคาหุ้นในระดับดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับการเติบโตในอนาคต

“การกำหนดราคาระดับนี้ถือว่าเหมาะสม เพราะบริษัทมีการเติบโตที่สูงจากแผนการขยายสาขาในปีหน้า ที่จะเพิ่มจาก 7สาขาในปีนี้ เป็น 10 สาขาในปีหน้า จำนวนสาขาในปี 2560จะเติบโตกว่า 30 % การกำหนดราคาขายหุ้นดังกล่าวก็ได้ให้ส่วนลดกับนักลงทุนไปแล้ว“

นอกจากนี้บริษัทมีสัดส่วนของการผลิตสินค้าที่เป็นแบรนด์ของบริษัทและมีอัตรากำไรที่สูงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 45 % และมีอัตรากำไรสุทธิในระดับ 13-15 % นอกจากนี้จะมีการขยายตลาดนำสิ้นค้าของบริษัทมาจำหน่ายในช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เสียงตอบรับจากนักลงทุนสถาบันที่ได้ให้ข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้การตอบรับที่ดี โดยมียยอดการจองซื้อหุ้นสูงกว่าจำนวนที่จำหน่ายถึง 14 เท่า

เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ 970 ล้านบาท บริษัทจะนำไปขยายสาขาเพิ่มจำนวน 480 ล้านบาท ปรับปรุงสาขาที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย 50 ล้านบาท และใช้หนี้สถาบันการเงิน 380 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงานในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่าย 1,102.20 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 146.43 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือนปี 2559 มีรายได้จากการจำหน่ายเท่ากับ 525.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 68.95 ล้านบาท