BBL ซื้อ, TMB ถือ, DTAC ถือ
BBL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 212.00 บาท
BBL : บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ออกมาน่าประทับใจอยู่ที่ราว 8,000 ล้านบาท (+13% qoq) ซึ่งใกล้เคียงกับที่เราคาดการ์ไว้ ปัจจัยบวกมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น และ Net interest margin ที่ขยายตัว ปัจจุบันราคาหุ้นซื้อขายที่ P/B เพียง 0.8 เท่า และคาดเงินปันผล 4% คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 212.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
TMB ถือ ราคาพื้นฐาน 2.33 บาท
TMB : บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ที่ 1,845 ล้านบาท (-34% yoy) ซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ราคาดการณ์ไว้ 9% กำไรจากการดำเนินงานเห็นพัฒนาการต่อเนื่องในไตรมาสที่ 3/59 แต่กำไรสุทธิยังคงโดนกดดันจาก Loan-loss charge คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 2.33 บาท(รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
DTAC ถือ ราคาพื้นฐาน 29.10 บาท
DTAC : บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ที่ 659 ล้านบาท (-46% yoy, +367% qoq) กำไรที่ปรับตัวขึ้นแรง qoq มาจากในไตรมาสนี้ไม่มีการบันทึกรายการขาดทุนพิเศษและขาดทุนจากการปรับโครงสร้างดังเช่นที่ได้บันทึกเข้ามาในไตรมาส 2/59 อย่างไรก็ตามผลประกอบการปรับตัวลดลง yoy เนื่องจากการแข่งขันทางด้านราคาที่รุนแรงและค่าใช้จ่ายทางการตลาดที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งสองประเด็นนี้จะยังคงมีแน้วโน้มกดดันผลประกอบการในอนาคตต่อไป คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 29.10 บาท (ข่าวหุ้น)
AGE : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ทิศทางผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 จนถึงปี 2560 ทางบริษัทได้รับผลบวกจากการจำหน่าย และส่งออกถ่านหินทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นผลมาจากราคาถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งล่าสุดอยู่ที่ 92.7 เหรียญสหรฐต่อตัน ปรับเพิ่มขึ้น 75% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (ข่าวหุ้น)
