"โพลีน เพาเวอร์" ขายไอพีโอ 2.5 พันล้านหุ้น กลางเดือน พ.ย. ระดมทุน "คืนหนี้" บ.แม่ 4 พันล้าน - ลงทุน 1.4 หมื่นล้าน ขยายกำลังผลิต
นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) TPIPP เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคาดว่าจะเสนอขายหุ้นไอพีโอจำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น ในช่วงกลางเดือน พ.ย. นี้
สำหรับเงินที่จะได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้จำนวน 4,135.02 ล้านบาท ซึ่งกู้มาจากบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) TPIPL โดยภายหลังการคืนหนี้ให้กับบริษัทแม่แล้ว หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะลดลงเหลือใกล้ 0 เท่า จาก 0.541 เท่าในปัจจุบัน
“การระดมทุนครั้งนี้บริษัทจะนำไปคืนหนี้ที่กู้มาจากบริษัทแม่ราว 4,000 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้มีภาระดอกเบี้ยประมาณ 5% ต่อปี ซึ่งหลังจากนี้จะช่วยให้ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายลงไปได้”
ทั้งนี้ จากการคำนวณเบื้องต้น คาดว่าภายหลังการคืนหนี้ให้กับบริษัทแม่ จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจ่ายไปได้ปีละประมาณ 200 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริษัทจะนำเงินระดมทุนไปใช้ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 290 เมกะวัตต์ ทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 440 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 โดยจะใช้เงินลงทุนเกือบ 14,000 ล้านบาท ในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีหลังปีนี้จนถึงครึ่งปีแรกของปีหน้า
“แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทในปี 2560 จะเติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็นไปตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตรวม 150 เมกะวัตต์ แบ่ง 80 เมกะวัตต์ ขายให้กับ กฟผ. และอีก 70 เมกะวัตต์ ขายให้กับบริษัทแม่ และในช่วงต้นปีหน้าบริษัทจะเริ่มจ่ายไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 100 เมกะวัตต์”
