เก็งกำไรตามน้ำ
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นแรงตอบรับผลการประชุม FED และ BOJ ที่คงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำต่อไป ส่งผลให้มีแรงซื้อกลุ่ม big cap นำโดย BANK ENERG COMM หนุนให้ SET ปิดที่ 1,505.99 จุด (+18.82 จุด) Vol. 4.6 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +2,007 ลบ., TFEX Net +7,839 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ปรับตัวขึ้นตอบรับผลการประชุม FED คงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.25-0.50% รวมถึงตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 8,000 ราย สู่ระดับ 252,000 รายต่ำสุดในรอบ 2 เดือน
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 45.7 US/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลงมาก รวมทั้งคาดหวังการประชุมกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันในสัปดาห์หน้า
+ ธนาคารกลางอินโดนีเซียปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% สู่ระดับ 5.00% หวังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
+ การทำ Window Dressing ปิดงบ Q3/59 ช่วงปลายเดือนก.ย.
+ 22-28 ก.ย. กกพ.เปิดให้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าจากขยะอุตฯ จำนวน 50 Mw และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในเดือนต.ค. 59 ล่าสุดมีผู้ยื่น 26 ราย ( GENCO SUPER CWT BWG WHA+GLOW)
+/- ตลท.เตือนนลท.ใช้ความระมัดระวังซื้อขาย JAS หลังจากพุ่งเกินราคาเทนเดอร์ แจงซื้อหุ้นคืน 2 ครั้งสามารถทำได้ เหตุผู้รับซื้อเป็นคนละบุคคล
** 26 – 28 ก.ย. ติดตามการประชุมนอกรอบของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน เพื่อหารือการตรึงกำลังการผลิตและรักษาเสถียรภาพราคาน้ำมัน
ภาวะตลาดหุ้นไทยยังคงได้รับ Sentiment เชิงบวกจากผลการประชุม FED และ BOJ รวมถึงราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นและ Net Buy จาก Foreign อย่างไรก็ตามการที่ดัชนีดีดตัวขึ้นต่อเนื่องตลอด 2 สัปดาห์ราว 7% จึงมีโอกาสที่ดัชนีจะถูกแรงขายทำกำไรระยะสั้นได้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะปรับตัวขึ้นในกรอบจำกัดบริเวณ 1,520 - 1,525 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรในกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น + คาดหวังผลการประชุมนอกรอบของกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันในสัปดาห์หน้า
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 22.6 US/Ton
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL) ค่าระวางทำ High ในรอบปีล่าสุด +34 = 937 จุด
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 2 ปี ล่าสุด 72.5 US/Ton
- 22 – 28 ก.ย. กกพ.เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะ 50 MW (BWG GENCO SUPER PSTC CWT WHA+GLOW)
หุ้นแนะนำพิเศษ
- EPG ราคาปิด 14.10 บาท Consensus เฉลี่ย 17.88 บาท
- Q1/17 (Q2/16 ของบริษัททั่วไป) มีกำไรที่ 381 ลบ. (+32% YoY และ 9.5% QoQ) เนื่องจากรายได้เติบโตขึ้นเป็น 2.3 พันลบ. (+14%YoY) โดย AFC +7% YoY , ARK +31% YoY (แต่ EPP ทรงตัว) อีกทั้งสามารถควบคุมต้นทุนทั้งการผลิตและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ Gross Margin เพิ่มขึ้นเป็น 33% และ Net Profit ที่ 16%
- Consensus คาดกำไรปี 2016 ที่ 1,400 - 1,600 ล้านบาท โดยบริษัทยืนยันเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 20 - 25% เป็น 1 - 1.1 หมื่นลบ. เนื่องจากเน้นสินค้าที่เป็น Innovation ทำให้ Demand สินค้าเพิ่มขึ้นมากโดยตั้งเป้า Gross Margin ระดับ28 - 32% Net Margin ไว้ที่ราว 15%
- โรงงานแห่งใหม่ EPP เฟส 2 พร้อมเดินเครื่องผลิตใน Q2/17 ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งหากเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตจะสามารถเพิ่มยอดขายได้เป็น 4,000 ลบ./ปี
หุ้นมีข่าว
- IRPC (ราคาปิด 4.92 ราคาเหมาะสม 5.85) หุ้นโรงกลั่นคึกวิ่งรับเปิดประชุมโอเปกนอกรอบในสัปดาห์หน้า ชู IRPC เด่นสุดหุ้นกลุ่มโรงกลั่น ชี้ครึ่งปีหลังบันทึกโครงการ UHV เต็มมือที่มาข่าวหุ้น
- BAY (ราคาปิด 37.5 ราคาเหมาะสม 39.5) มองโอกาสขยายสินเชื่อรายย่อยในตลาดกัมพูชาหลังเข้าซื้อกิจการ HKL ไมโครไฟแนนซ์เรียบร้อย
ความเห็น : เป็นการต่อยอดทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเราเชื่อว่า BAY มีจุดแข็งในการปล่อยสินเชื่อเพื่อรายย่อยจากที่ในอดีตก่อนควบรวมกิจการกับ BTMU ธนาคารสัญชาติญี่ปุ่น มีสัดส่วนสินเชื่อรายย่อยกว่า 49% โดยเป็นผู้บริหารบัตรเครดิตหลายใบ อาทิ บัตร HSBC บัตรAIG เฟิร์สช้อยส์ เทสโก้โลตัส เซ็นทรัล ซึ่งน่าจะช่วยเสริมศักยภาพในการเติบโตของสินเชื่อในอนาคตได้ ทั้งนี้ในช่วง 7M59 สินเชื่อเติบโต 3.4%YTD สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดกลาง
- TSE ทุ่มงบ 1,918 ล้านบาท ซื้อโรงไฟฟ้าชีวมวล 3 โครงการ รวมกำลังผลิต 22.2 เมกะวัตต์ คาดช่วยอัพกำไรสุทธิเพิ่มปีละ 200 ล้านบาท ลุ้นปิดดีลซื้อโซลาร์ ฟาร์มที่ญี่ปุ่นอีก 106 เมกะวัตต์ (ข่าวหุ้น)
- GUNKUL ผนึก ธนาคารมิซูโฮ จากญี่ปุ่น เซ็นสัญญาสนับสนุนทางการเงิน ลุยโครงการโซลาร์ฟาร์ม เซนได โอคุระ ขนาด 38.1 Mw
- บอร์ด AOT ไฟเขียวแผนพัฒนาสนามบินหาดใหญ่ ระยะ 20 ปี วงเงินรวม 15,100 ล้านบาท ตั้งเป้ารองรับผู้โดยสารได้ที่ 10 ล้านคนต่อปีถึงปี 2573
- KKP บันทึกกำไรพิเศษ 100 ล้านจากการขายบล.เคเคเทรด ขณะที่สินเชื่อโตเด่นสุดของกลุ่มแบงก์ ดันงบไตรมาส 3 โตสุด (ข่าวหุ้น)
- MAX ที่ปรึกษาการเงินเผยซื้อหุ้น พีพีทีซี ราคาหุ้นละ 142.333 บาท คุ้มเพราะต่ำกว่าราคาประเมินที่ทำไว้ 186.81-209.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 31.979% เชื่อขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้จากธุรกิจเหล็ก แถมมีโอกาสขยายงานสู่ธุรกิจพลังงานในอนาคต
- CHO เผยได้รับคำสั่งซื้อในงานผลิตและประกอบรถออกแบบพิเศษตามความต้องการของลูกค้าต่างประเทศจำนวน 60 คัน มูลค่ากว่า 150 ล้านบาท กำหนดระยะเวลาส่งมอบล็อตแรกจำนวน 15 คันภายในปีนี้
- KTECH เพิ่มทุน 12 ล้านหุ้นให้ PP ที่ราคา 1 บาทเพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่ปรึกษาและวิชาชีพ
- THAI คาด Cabin Factor Q3/59 เฉลี่ย 75% ทั้งปีอาจพลาดเป้าหลังแข่งขันสูง เล็งขยายเส้นทางเพิ่ม
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +98.76 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,392.46 จุด เพิ่มขึ้น 98.76 จุด หรือ +0.54% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,339.52 จุด เพิ่มขึ้น 44.34 จุด หรือ +0.84% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,177.18 จุด เพิ่มขึ้น 14.06 จุด หรือ +0.65% โดยตลาดปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 วันทำการ เนื่องจากนักลงทุนยังคงขานรับการตรึงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในการประชุมครั้งล่าสุด นอกจากนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐที่ปรับตัวลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 เดือน ยังช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดแรงงานสหรัฐ
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.98 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนพ.ย.พุ่งขึ้น 98 เซนต์ หรือ 2.2% ปิดที่ 46.32 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติปิดบวกติดต่อกัน 4 วันทำการ หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐร่วงลงอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด
