กองรีท "ไทยแลนด์ไพร์ม" เจ้าของโครงการเมอร์คิวรี่-เอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ ขายไอพีโอ 5.4 พันล้านบาท คาดเข้าซื้อขายในตลาดหุ้นไทยปีนี้
นางสาวณุกานต์ สุวัตธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสซีซีพีรีทส์ จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เตรียมนำทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ (TPRIME REIT) มูลค่า 7,500 ล้านบาท โดยเข้าลงทุนใน 2 อาคารสำนักงานใจกลางกรุงเทพฯ โครงการ เอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ และโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ โดยแผนการระดมทุนคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในปีนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้นับหนึ่งไฟลิ่ง 8 ก.ย.ที่ผ่านมา กำหนดแผนจะเสนอขายหน่วยลงทุน 547 ล้านหน่วย ราคาหน่วยละ 10 บาท สามารถจองซื้อขั้นต่ำได้ 2,000 หน่วย ทั้งนี้มีจุดเด่นที่เป็นกองผสมระหว่าง Free Hold และ Lease Hold
กองทุนมีแผนระดมทุนจากนักลงทุนไม่เกิน 5,475 ล้านบาท และมีแผนการกู้ยืมเงินระยะยาวไม่เกิน 2,150 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนกรรมสิทธิ์อาคารเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ ผ่านการถือหุ้นอย่างน้อย99.99% ของหุ้นทั้งหมดในบริษัท เอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ จำกัด และลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของโครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ มูลค่าลงทุนในสินทรัพย์รวมไม่เกิน 7,220 ล้านบาท
กองทุนดังกล่าวมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี ในอัตราไม่น้อยกว่า 90% ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ทั้งนี้การเสนอขายส่วนใหญ่จะเน้นเสนอขายให้นักลงทุนสถาบันในประเทศเป็นหลัก และบริษัท เอสซีซีพีรีทส์ มีนโยบายจะถือหน่วยในสัดส่วนไม่เกิน 10%
โครงการเอ็กเชนจ์ ทาวเวอร์ แบ่งเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นพื้นที่รวม 80,944 ตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่าประมาณ 42,887 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 88-89% ขณะที่โครงการเมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์ พื้นที่รวม 52,882 ตารางเมตร และพื้นที่ให้เช่าประมาณ 24,765 ตารางเมตร ปัจจุบันมีอัตราการเช่าพื้นที่ประมาณ 95-96% ทั้งนี้ราคาที่ดินในศูนย์กลางย่านธุรกิจใจกลางเมือง ปัจจุบันมีมูลค่าตารางวาละประมาณ 2 ล้านบาท นโยบายการปรับขึ้นค่าเช่าของทั้งสองโครงการ โดยเฉลี่ยจะปรับขึ้นปีละ 3-5% โดยมีสัญญาการเช่าสูงสุด 3 ปีตามกฎหมาย
