ทุกวิกฤต มีโอกาส
SET วานนี้ปรับตัวลงแรงจากความกังวลภายในประเทศ ประกอบกับขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุนหลังคาดการณ์ว่า ECB จะไม่ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,455.38 จุด (-31.82 จุด) Vol. 8.1 หมื่นลบ.โดย Foreign Net +626 ลบ., TFEX Net +16,464 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ECB มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที่ 0% คงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ฝากไว้กับ ECB ที่ -0.4% และคงวงเงิน QE ที่ 8 หมื่นล้านยูโร/เดือน โดยไม่มีการขยายเวลาที่จะสิ้นสุดในเดือนมี.ค. 2017
- ECB ปรับลดคาดการณ์การขยายตัว GDP ปี 2017 และ 2018 สู่ระดับ 1.6% จากเดิมที่ 1.7%
- ตลาดหุ้น DJ อ่อนตัวลง ผิดหวัง ECB ไม่ขยายเวลาการใช้ QE รวมถึงแรงกดดันหุ้นแอปเปิล หลังกระแสตอบรับ IPhone7แผ่วลง แม้ว่าตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลง 4,000 ราย สู่ 259,000 รายต่ำสุดรอบ 2 เดือน
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 47.2 US/Barrel หลังสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 12.1 ล้านบาร์เรล รวมถึงคาดหวังการประชุมกลุ่มโอเปกในวันที่ 26-28 ก.ย.ในการหารือการตรึงกำลังการผลิต
+ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทยเดือนส.ค. ดีดขึ้นเป็นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน อยู่ที่ 73.2 มั่นใจเศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้น หลังลงประชามติ
แม้ว่าราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้นจะเป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน แต่การที่ ECB ไม่ขยายเวลาการใช้ QE ที่จะหมดอายุในมี.ค. 2017 รวมถึงกระแส Fund Flow ที่ชะลอตัวเป็นแรงกดดันภาวะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ ดังนั้นประเมินว่า SET จะอ่อนตัวลง โดยมีโซนแนวรับบริเวณ 1,435 – 1,450 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy หุ้นที่มีปัจจัยสนับสนุน
- กลุ่มพลังงาน อานิสงส์ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นแรง
- TTA PSL ค่าระวางเรือดีดตัวขึ้นทำ High ในรอบ 1 ปีล่าสุด 792 จุด
- LOXLEY สำนักงานสลากฯ เร่งเสนอร่างแก้ไข พ.ร.บ.สลากฯ เข้าครม.ภายในเดือนนี้ ก่อนเปิดจำหน่ายสลากฯ1 หมื่นลบ. ผ่านเครื่องฯ ปีหน้า
- TGPRO พาณิชย์เรียกเก็บ อากรเอดีท่อเหล็กไร้สนิมจาก เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน เวียด นาม อัตรา 2.38-310.74% หลังทุ่มตลาดไทย
- FTSE: Rebalance Large Cap เพิ่ม KBANK SCC , Mid Cap เพิ่ม BEM และ Small Cap เพิ่ม GPSC VIBHA IMPACT ถอด THRE มีผล 16 ก.ย.
หุ้นแนะนำพิเศษ
PTT ปิด 333 บาท ราคาพื้นฐาน 357 บาท
- คาดกำไรปี 59 ที่ 9.07 หมื่นล้านบาท +355%YoY จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น รวมถึงธุรกิจสำรวจและผลิตก๊าซมีแนวโน้มผลประกอบการปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากไม่มีการหยุดซ่อมบำรุงโรงแยกก๊าซฯ และมีโรงไฟฟ้าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นทำให้มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
- Sentiment เชิงบวกจากราคาน้ำมันที่ดีดตัวขึ้น
- บริษัทวางแผนขยายท่าเรือก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น 10 ล้านตัว ขยายแนวท่อก๊าซฯ และเปิดสถานีจำหน่ายน้ำมันในพม่า ลาว กัมพูชาเพิ่มเติม
- มีแผนนำธุรกิจ Non-oil ส่วน Retail เข้าจดทะเบียนในตลท.
หุ้นมีข่าว
- BEM (ราคาปิด 7.00 แนะนำ ถือ ราคา 7.40) ขึ้น XD 12 กันยายนนี้ เพื่อรับปันผล 0.05 บาทต่อ สตอรี่ รถไฟฟ้าสายสีส้ม สายสีเหลือง สายสีชมพู หนุนรายได้ระยะยาว จ่อรับข่าวดีคว้าสัมปทานเดินรถสายสีน้ำเงินและสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ โบรกแนะสะสมรับอนาคต (ที่มา-ทันหุ้น)
- COM7 (ราคาปิด 10 ราคาเหมาะสม Consensus เฉลี่ย 11.12) แชมป์อันดับ 1 Apple ในไทยและ SOUTHEAST ASIA ยิ้มรับข่าวดี iPhone 7 และ iPhone 7 Plus ตีตลาดไทยเดือนตุลาคมนี้ มั่นใจจากช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดในประเทศ โกยยอดขายดันไตรมาส 4/59 โตเด่น (ที่มา-ทันหุ้น)
- GPSC (ราคาปิด 32.25 แนะนำ ถือ ราคา 35.70) มั่นใจไตรมาส 3/2559 กำไร-รายได้โตสดใส ชี้บุ๊กกำไรจากโรงไฟฟ้า "บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด หรือ RPCL" เพิ่มขึ้น แถมรับทรัพย์โรงไฟฟ้านวนคร ด้าน "เติมชัย บุนนาค" ลุยก่อสร้างโรงไฟฟ้า 7 โครงการ รวม 1,922 เมกะวัตต์ หวังเดินเครื่องผลิตปี 2560-2562 นี้ (ที่มา-ทันหุ้น)
- BAY (ราคาปิด 35.25 ราคาเหมาะสม consensus เฉลี่ย 37.25) ผู้บริหารมั่นใจว่าสินเชื่อบ้านปล่อยใหม่ปีนี้จะทำได้ตามเป้าที่ 6.5 หมื่นลบ.หรือเติบโต 30% ครึ่งปีแรกปล่อยสินเชื่อใหม่ 3.4 หมื่นลบ. คาดยอดสินเชื่อคงค้างของสินเชื่อบ้านในสิ้นปีนี้แตะระดับ 2 แสนล้านบาท หรือเติบโต 25%YTD ปัจจุบันธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 1.8 แสนล้านบาท เติบโต 12.7% ตั้งเป้าสินเชื่อคงค้างปีนี้โต 2 แสนล้านบาท และคุมหนี้เสียโตไม่เกิน 2.5-2.6% (ที่มี-อินโฟเควสท์)
- CK เตรียมเข้าประมูลโครงการภาครัฐอีก 2 แสนลบ.ช่วงที่เหลือปีนี้คาดได้งาน 20-25%
- UWC คาดธุรกิจโรงไฟฟ้า COD เพิ่ม 2 โรงรวม 17.4 MW ภายในสิ้นปีนี้ จากมี 9.9 MW ในปัจจุบัน
- CEN ใช้เงิน 48.58 ลบ.เข้าซื้อหุ้น"เอ็นเนซอล"จาก WP ส่งผลถือเพิ่มเป็น 99.99%
- PDI คาดโซโลฟาร์มญี่ปุ่น 2 MWแรกเริ่ม COD Q3/59,อีก 13 MW COD ใน H1/60
- WG เข้าซื้อกิจการ "คัสตอม แพค"จากบุคคลเกี่ยวโยงมูลค่า 192 ลบ.
- VGI เพิ่มทุน General Mandate 340 ล้านหุ้น เสนอขาย PP เพื่อใช้ขยายกิจการ
- ORI จัดตั้งบริษัทย่อย “ออริจิ้น สาทร” ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ
- GOLD ทริสฯ เพิ่มอันดับเครดิตองค์กรเป็น “BBB+" จาก “BBB" ด้วยแนวโน้ม “Stable" สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้นและฐานทุนที่ใหญ่ขึ้น
- UV ทริสฯเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรเป็น “BBB+" จากเดิม “BBB" ด้วยแนวโน้ม “Stable" หรือ “คงที่" สะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่ปรับตัวดีขึ้นจากการเติบโตของโครงการบ้านจัดสรรของบริษัทย่อยคือ GOLD และเงินที่ได้รับจากการจัดตั้งกองทรัสต์ GVREIT
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +46.23 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,479.91 จุด ลดลง 46.23 จุด หรือ -0.25% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,259.48 จุด ลดลง 24.45 จุด หรือ -0.46% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,181.30 จุด ลดลง 4.86 จุด หรือ -0.22% เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ไม่ได้ประกาศขยายช่วงเวลาในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในการประชุมเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ ตลาดยังได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงอย่างหนักของหุ้นแอปเปิล หลังจากกระแสตอบรับการเปิดตัว "ไอโฟน 7" เริ่มแผ่วลง
ตลาดน้ำมัน NYMEX +2.12 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.พุ่งขึ้น 2.12 ดอลลาร์ หรือ 4.7% ปิดที่ 47.62 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เปิดเผยว่า สต็อกน้ำมันดิบร่วงลงอย่างหนักในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะน้ำมันล้นตลาด ขณะเดียวกันนักลงทุนยังคงจับตาการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) ในเดือนนี้
