‘เบอร์ลี่ ยุคเกอร์’ ฉวยจังหวะดอกเบี้ยต่ำ เล็งรีไฟแนนซ์เงินกู้ 1.3 แสนล้าน จ่อออกหุ้นกู้ 50,000 ล้าน ช่วงไตรมาส 3 ปรับหนี้ทั้งหมดเป็นสกุลบาท
นางสาวนัทธ์หทัย ธนชัยหิรัญศิริ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) BJC เปิดเผยว่า ช่วงเดือน ก.ย. นี้ บริษัทมีแผนที่จะรีไฟแนนซ์เงินกู้ 1.3 แสนล้านบาท เพื่อให้ต้นทุนทางการเงินลดต่ำลง ในภาวะที่ดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำ
โดยบริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ชุดแรก 50,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันในประเทศ คาดจะสรุปอัตราดอกเบี้ยได้ในช่วงต้นเดือน ก.ย. นี้ โดยอายุหุ้นกู้แบ่งเป็น 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี พร้อมกันนี้บริษัทจะขอเงินกู้ชุดใหม่อีก 80,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนเงินกู้เดิม
“การรีไฟแนนซ์เงินกู้รอบนี้ คาดว่าต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทจะลดลงจากราว 3.5-4% ลงมาเหลือต่ำกว่า 3.5% แต่จะเป็นเท่าใด ต้องรอดูผลการสำรวจความต้องการของนักลงทุนสถาบันต่อไป ขณะที่เงินกู้อีก 80,000 ล้านบาทนั้น บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้มาทดแทนช่วงไตรมาส 1 และ ไตรมาส 3 ปี 2560 โดยแบ่งเป็นชุดละ 40,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี”
ภายหลังการรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ ช่วยให้บริษัทประหยัดดอกเบี้ยจ่ายไปได้ตามสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง ขณะเดียวกันยังช่วยปิดความเสี่ยงในเรื่องความผันผวนของค่าเงินอีกด้วย เพราะหนี้เดิมของบริษัทเป็นสกุลยูโรประมาณ 60% หลังจากรีไฟแนนซ์ครั้งนี้ หนี้ทั้งหมดจะอยู่ในสกุลบาท
นอกจากนี้ บริษัทคาดว่า ช่วงไตรมาส 3 บริษัทจะมีกำไรพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา เป็นผลจากการที่หนี้สกุลเงินยูโรอ่อนค่าลง ทำให้จะมีการบันทึกกลับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในไตรมาส 2 จำนวน 259 ล้านบาท และจะมีกำไรจากการทำประกันความเสี่ยงเข้ามาเพิ่มเติมด้วย
ด้านแนวโน้มผลประกอบการของบริษัท ไม่รวมส่วนของบิ๊กซี คาดรายได้รวมจะต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้เติบโต 10% เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศยังฟื้นตัวได้ช้า กดดันธุรกิจอุปโภคบริโภคในประเทศ แต่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังเติบโตได้ดี จึงคาดรายได้รวมยังเติบโตได้ราว 7-9%
