BCH ซื้อ, CPF ซื้อ, PTTGC ซื้อ
BCH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 14.00 บาท
BCH : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 ที่ 156 ล้านบาท (+59% yoy) ปัจจัยบวกมาจาก World Medical Centre มีผลประกอบการที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากคนไข้ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ EBITDA margin ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 22% ในไตรมาสที่ 2/58 เป็น 27% ในไตรมาสที่ 2/59 จาก utilization rate ที่เพิ่มขึ้น และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 14.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
CPF ซื้อ ราคาพื้นฐาน 37.00 บาท
CPF : บริษัทรายงานกำไรสุทธิในไตรมาส 2/59 ที่ 4,016 ล้านบาท (+35% yoy, +7% qoq) ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาด แต่ออกมามากกว่าตลาดคาดถึง 29% เรามองว่าผลประกอบการไตรมาส 3/59 จะเป็นระดับที่สูงที่สุดของปี จากราคาไก่ที่คาดปรับตัวเพิ่มขึ้นและธุรกิจกุ้งที่ฟื้นตัว นอกจากนี้เราได้ปรับประมาณการกำรสุทธิปี 59-60 ขึ้น 25% และ 23% ตามลำดับ และปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 37.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTTGC ซื้อ ราคาพื้นฐาน 67.00 บาท
PTTGC : เรามีแนวโน้มที่จะปรับประมาณการ PTTGC ในปี 59 ลง 15% เนื่องจากมองราคา GRM และ HDPE สูงกว่าสิ่งที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามหากเราปรับประมาณการลงก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาเป้าหมายเรา เนื่องจากเราได้ Roll-over ไปใช้ราคาเป้าหมายปี 60 แล้ว สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในครึ่งปีหลังคาดจะออกมาดีกว่าครึ่งปีแรกจากการที่หน่วยการผลิตทุกหน่วยได้กลับมาดำเนินงานตามปกติ คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 67.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
KTC : ผู้บริหารเปิดเผยว่า บริษัทปรับเป้าหมายกำไรปีนี้ขึ้น 15-20% จากเดิมที่ประเมินไว้ 2,000 ล้านบาท โดยสิ้นปี 58 บริษัทมีกำไร 2,072 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรกมีกำไร 1,214.87 ล้านบาท โดยเหตุผลมาจากค่าการตลาดและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ทำให้มั่นใจว่าปีนี้จะสามารถทำสถิติกำไรสูงสุดใหม่ (ข่าวหุ้น)
