ตลาดบัตรเบนเข็มเจาะคนรวย-คนมีรายได้ปานกลางเริ่มตึงตัว

สัญญาณเสี่ยงสำหรับกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลาง เริ่มส่งสัญญาณความสามารถในการชำระหนี้ตึงตัว ผลพวงจากหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น ส่งผลให้หลายแบงก์ที่ให้บริการบัตรเครดิต เริ่มปรับแผนหันมาจับลูกค้าระดับบนมากขึ้น เพราะเป็นการคุมคุณภาพหนี้ และไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สร้างปัญหาหนี้เสียให้กับธนาคารเพิ่มขึ้น 

นางนพวรรณ เจิมหรรษา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารยังเจาะตลาดลูกค้าบัตรเครดิตระดับบน หรือลูกค้าบัตรแพลทินัมต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้เกิน 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป มียอดใช้จ่ายรวมเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ 13% หรือยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 19,000 บาทต่อคนต่อบัตรต่อเดือน สูงกว่าตลาดที่มีค่าเฉลี่ยที่ 13,000 บาทต่อคนต่อบัตรต่อเดือน โดยหมวดใช้จ่ายหลัก ได้แก่ ชอปปิง ร้านอาหาร ท่องเที่ยว สถานีบริการน้ำมัน สุขภาพ และการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะยอดใช้จ่ายท่องเที่ยวเติบโตถึง 30% มีสัดส่วนใช้จ่ายในต่างประเทศเติบโต 10% ยอดอนุมัติบัตรกลุ่มนี้ 50% เท่ากับยอดปฏิเสธ

ส่วนกลุ่มลูกค้าระดับต่ำว่าบัตรแพลทินัม มีรายได้ 15,000-ไม่เกิน 30,000 บาท พบว่า ลูกค้าผู้ถือบัตรเริ่มมีความกังวลภาวะเศรษฐกิจและรายได้วันข้างหน้าลดลง ทำให้ความสามารถผ่อนชำระบัตรลดลง เริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัว ประกอบกับแนวโน้มหนี้ครัวเรือนยังสูงกว่า 80% ทำให้ธนาคารต้องเข้มงวดการอนุมัติบัตรใหม่ต่อเนื่องจากปลายปีก่อน และมีการแจ้ง SMS เตือนลูกค้าเมื่อครบกำหนดชำระบัตร ทำให้ลูกค้ามีประวัติดีขึ้นเข้าถึงสินเชื่อง่ายขึ้นมียอดอนุมัติบัตรกลุ่มนี้ต่ำกว่า 50%

ขณะที่หนี้เสียบัตรของธนาคารครึ่งปีแรกปีนี้ ยังเป็นไปตามเป้า 2% เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากปลายปีก่อนที่ 1.8-1.9% และสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.1% ถือว่าต่ำกว่าภาพรวมหนี้เสียตลาดบัตรอยู่ที่ 3%

ทั้งตลาดบัตรเครดิตครึ่งแรกปีนี้ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเติบโต 7-9% หรือ 748,000 ล้านบาท จาก 22.5 ล้านบัตร ขณะที่ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยมีสัดส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 จำนวน 3.66 ล้านบัตร มียอดใช้จ่ายผ่านบัตร 170,000 ล้านบาท เติบโต 7% จากปลายปีก่อน ซึ่งเติบโตใกล้เคียงตลาด

"ทิศทางครึ่งหลังปีนี้ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของลูกค้ายังคงเช่นเดียวกับครึ่งแรกของปีนี้ โดยใช้จ่ายหมวดท่องเที่ยวต่อเนื่อง"

ส่วนการแข่งขันผู้ออกบัตรเครดิต ยังคงเข้มข้นในลูกค้า 2 ส่วน คือ การขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นในต่างจังหวัด และการชิงส่วนแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงเกิน 50,000 บาทขึ้นไปโดยเฉพาะครึ่งปีหลัง 

สอดคล้องกับเคทีซี วางกลยุทธ์ทำตลาดคู่กับธนาคารกรุงไทย โดยจับกลุ่มลูกค้าระดับบนร่วมกัน พร้อมเจาะลูกค้าตลาดต่างจังหวัด อีก 17 จังหวัดหลัก ที่เติบโตดีไม่แพ้ตลาดกรุงเทพฯ

รวมถึงทำ CRM สร้างประสบการณ์ลูกค้าดีที่สุด และใช้สื่อออนไลน์ กระตุ้นการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกลุ่มใหม่ โดยเฉพาะท่องเที่ยว เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจปีนี้ หลังมีร้านค้ารับบัตรบริษัท เจาะกลุ่มฐานลูกค้าระดับบนมากขึ้น พบว่า ยอดใช้จ่ายเติบโต 26% จาก 20% และหมวดใช้จ่ายเติบโตสูง 20% ได้แก่ กลุ่มประกัน ท่องเที่ยว น้ำมัน ชอปปิง และยอดใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์เติบโต 40%

ขณะที่วางแผนปีนี้เพิ่มบัตรใหม่อีก 400,000 บัตร ตั้งยอดการใช้จ่ายโตไม่ต่ำกว่า 15% จาก 12.3% คิดเป็นมูลค่า 145,800 ล้านบาท ส่วนเอ็นพีแอลจะรักษาระดับไว้ไม่เกินปีก่อนที่ 1.35%