ซิกแซกขาขึ้น
SET วันก่อนแกว่งตัวในกรอบแคบเนื่องจาก BOJ ขยายวงเงินซื้อ ETFs แต่ไม่เพิ่มวงเงิน QE ประกอบกับแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลง ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,524.07 จุด (-0.51 จุด) Vol. 6.4 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +628 ลบ. , Net TFEX -4,107 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯอ่อนตัวลงเล็กน้อย หลังจาก GDP Q2/59 เบื้องต้น ของสหรัฐฯ ขยายตัวเพียง 1.2% ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 2.6% รวมถึงลดการประมาณการตัวเลขจีดีพีในไตรมาสแรก สู่ระดับ 0.8%
+/- BOJ มีมติคงอัตราดอกเบี้ย และคงวงเงิน QE ที่ 80 ล้านล้านเยน ขณะที่ขยายวงเงินในโครงการซื้อกองทุน ETFs เป็น 6 ล้านล้านเยน
+ ECB เปิดเผยผลการทดสอบภาวะวิกฤต (stress test) ในภาคธนาคารยูโรโซน โดนธนาคารส่วนใหญ่มีความแข็งแกร่ง ทั้งนี้ธนาคาร Monte dei Paschi di Siena ของอิตาลี มีสถานะการเงินที่ย่ำแย่ที่สุด เนื่องจากหนี้เสียที่มีมูลค่าสูงถึง 3.60 แสนล้านยูโร หรือ 4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
+ Fund Flow ยังมีแนวโน้มไหลเข้าต่อเนื่องจาก FED คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.25 – 0.5% ส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นล่าสุด 34.8 Bath/USD รวมถึงForeign net buy 13 วันต่อเนื่องราว 3.7 หมื่นลบ.
+ ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นล่าสุด 41.4 US/Barrel จากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง
+/- 3 ส.ค.การประชุมกนง.คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%
+ 4 ส.ค. การประชุม BOE คาดอาจลดดอกเบี้ยรวมถึงใช้ QE เพิ่มเติม
>> กระแส Fund Flow ต่างชาติยังคงเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ อย่างไรก็ตามตัวเลข GDP Q2/59 เบื้องต้นของสหรัฐฯที่ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์มาก รวมถึงสัญญาณ Overbought ทางเทคนิคเป็นแรงกดดันต่อทิศทางในระยะสั้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,520 – 1,535 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยบวก
- SCC จะทำเทนเดอร์ฯ TPC หุ้นละ 40 บาท,คาดยื่นคำเสนอซื้อหุ้นปลายเดือนต.ค
- BEM CK "รฟม." เตรียมชง "ครม." ขอเซ็น MOU กับ BEM เพื่อเปิดทางให้เข้าติดตั้งระบบเดินรถรอยต่อเตาปูน-บางซื่อเร็วที่สุด
- IVL ราคาฝ้ายทำ High ในรอบ 2 ปีล่าสุด 74.2 US/Tons
- กลุ่มปันผลครึ่งปีโดดเด่น INTUCH ADVANC TCAP KKP SPALI
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการจะเติบโตขึ้น GFPT PTG SYNTEC COM7 BCP BANPU KCE SGP TFG ACAP KOOL FSMART MONO ERW
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU ราคาปิด 15.70 บาท Consensus สูงสุด 18 บาท
- คาดปี 2016 พลิกเป็นกำไรที่ 1,510 ลบ. (+198% YoY) จากการโรงไฟฟ้า BLCP และโรงไฟฟ้าหงสาจะทำการผลิตไฟฟ้าครบทั้ง 3 หน่วย ซึ่งจะชดเชยผลประกอบการของธุรกิจถ่านหินที่ปรับตัวลงตามภาวะตลาดที่ซบเซา
- ปรับลดการลงทุนในธุรกิจถ่านหินเพื่อเน้นธุรกิจโรงไฟฟ้าสู่ 2.4 GW ในปี 63 โดยในปัจจุบันมีกำลังการผลิตอยู่ที่ราว 1.63 GW (รวมโรงไฟฟ้าหงสาทั้ง 3 หน่วย)
- เตรียมนำ BANPU POWER (BPP) เข้าตลท.ในช่วง 2H59 ซึ่งจะช่วยชำระคืนเงินกู้แก่ BANPU ราว 400 ล้านดอลลาร์ และลดภาระดอกเบี้ยได้ราว 800 ล้านบาทต่อปี
- ราคาถ่านหินสูงสุดในรอบ 2 ปีล่าสุด 66.7 US/Tons
หุ้นมีข่าว
- BEM (ราคาปิด 8.40 ราคา consensus สูงสุด 8.10) ฉายแววเด่น กินรวบงานเดินรถสายสีน้ำเงิน ชัดเจนเดือนสิงหาคมนี้หวังรับรู้รายได้ยาวต่อเนื่อง จับตาผลงานครึ่งปีหลังโตแรง รับทรัพย์ทางด่วนศรีรัช-สายสีม่วง จ่อประมูลสายสีต่างๆ เพิ่ม ทั้งสีเหลือง ส้ม ชมพู คาดรู้ผลปลายปี 2559 นี้ ที่มาทันหุ้น
- SYNEX (ราคาปิด 6.95 ราคา consensus สูงสุด 6.88) เนื้อหอม! กองทุนในประเทศจีบซื้อหุ้น ระบุพื้นฐานแกร่ง-อนาคตรุ่ง คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ ด้านมือถือแบรนด์ "Huawei" กระแสตอบรับแจ่ม ดันยอดกระฉูด แถมการันตีปี 2559 รายได้ตามฝัน 2.3 หมื่นล้านบาท โหนกระแสตลาดไอทีบูม ที่มาทันหุ้น
- ประเด็นลบรับเหมา “ร.ฟ.ท.” เลื่อนประมูลรถไฟทางคู่ ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร วงเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท เหตุ คตร.เบรกร่าง TOR พร้อมสั่งแก้ใหม่อีกรอบ ฟากกระทรวงคมนาคมยังมั่นใจเดือน ส.ค.นี้ได้เปิดขายเอกสาร ที่มาข่าวหุ้น
- GIFT วันนี้บมจ. แกรททิทูด อินฟินิทจะย้ายเข้าซื้อขายใน SETกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ จากเดิมที่จดทะเบียนในตลาด mai ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 2559 ประมาณ 800-900 ล้านบาท หรือเติบโต 10-15% บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ 3 โครงการ ได้แก่ ธุรกิจพลังงานทดแทน 2 โครงการ และธุรกิจสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 1 โครงการ คาดว่าต้นปี 2560 จะมีความชัดเจน 1 โครงการ เป็นร่วมทุน 25% ในโครงการพลังงานทดแทน ขนาดกำลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ (ที่มา: ข่าวหุ้น)
- WICE เล็งเพิ่มเป้ารายได้ปีนี้แตะ 1.1-1.2 พันลบ.จากเดิมคาด 850 ลบ. หลังปิดดีลเทคฯ "Sun Express" และคาดลงทุน 200 ลบ.สร้างคลังสินค้า 1 หมื่นตร.ม.ที่แหลมฉบังแล้วเสร็จปี 61
- มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช เปิด 10 กองทุนหุ้นไทยมีผลตอบแทนชนะตลาดฯ และรีเทิร์นสูงสุดในช่วงเกือบ 7 เดือนแรก ของส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้น PTT–PTTEP-SCC-CPALL-AOT-SCB-ADVANC-TOP และ GLOW
- ITD-STEC-CK-UNIQ-CNT-NWR เข้าซื้อซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม
- IFA เตือนผู้ถือหุ้น ADAM ไม่ควรอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น “สิทธารมย์ ดีเวลลอปเม้นท์” จาก PLE เหตุราคาซื้อแพงเกินไป-เงื่อนไขเสียเปรียบ ที่มาข่าวหุ้น
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -24.11 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,432.24 จุด ลดลง 24.11 จุด หรือ -0.13% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,162.13 จุด เพิ่มขึ้น 7.15 จุด หรือ +0.14% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,173.60 จุด เพิ่มขึ้น 3.54 จุด หรือ +0.16%หลังจากมีรายงานว่า ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าการคาดการณ์ อย่างไรก็ตาม ดัชนี S&P 500 ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ดัชนี NASDAQ ปิดในแดนบวกเช่นกัน โดยตลาดได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หลังจากบริษัทอัลฟาเบธ และอเมซอน เปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.46 ดอลลาร์/บาร์เรล
- น้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนก.ย.เพิ่มขึ้น 46 เซนต์ หรือ 1.1% ปิดที่ 41.60 ดอลลาร์/บาร์เรลโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม สัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นในกรอบที่จำกัด เพราะตลาดได้รับแรงกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับภาวะปริมาณน้ำมันล้นตลาด และการเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 2 ของสหรัฐขยายตัวในอัตราที่ต่ำกว่าการคาดการณ์
