บจ.ออกหุ้นกู้ คืนเงินกู้-เป็นทุนดำเนินธุรกิจ เคทีซีออก 3 พันล้าน ขาย 20-22 ก.ค.นี้ ขณะพลังงานบริสุทธิ์ออก 8 พันล้าน เน้นขายสถาบัน-รายใหญ่
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTC ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.54% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-22 ก.ค.559 มีธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัท ทริส เรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้มเครดิต “คงที่” เงินจากการเสนอขายหุ้นกู้จะใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจ รวมถึงการชำระคืนหนี้ (Refinance)
ด้านบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน) EA ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.36%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ชุดที่ 1 ที่ระดับ“ A-” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.22%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และ ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.37%ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 อยู่ที่ระดับ “AA” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 21 ก.ค.2559 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ค้ำประกัน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้เดิม และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงาน
