ย่อตัว จากแรงขายทำกำไร

สรุปภาวะตลาดวันทำการก่อนหน้า

ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย โดยปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 จากกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ยังต่อเนื่อง ส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ส่วนใหญ่เปิดลบ พักตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐ หลังวานนี้ บจ. รายงานกำไรอ่อนแอกว่าคาด

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ย่อตัว แนวรับ 1490/1480 จุด แนวต้าน 1496/1500 จุด โดยคาดอาจเห็นแรงขายทำกำไรบางส่วน หลังดัชนีเริ่มเข้าสู่ภาวะ Overbought และยังไม่สามารถผ่านแนวต้านจิตวิทยา 1500 จุดขึ้นไปได้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่วันนี้ส่วนใหญ่ปรับลงเช่นเดียวกัน ด้านปัจจัยลบมาจากความเสี่ยงขาลงของเศรษฐกิจโลกที่มีมากขึ้นจากประเด็น Brexit โดย IMF ปรับลดคาดการณ์จีดีพี โลกปีนี้และปีหน้าลง ส่วนแรงหนุนยังมาจากความคาดหวังมากตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากธนาคารกลาง โดยพรุ่งนี้มีการประชุม ECB (คาดคงนโยบายการเงิน) และสัปดาห์หน้ามีการประชุมเฟด และ BoJ ประเด็นจับตา คือ การประกาศผลประกอบการ 2Q59 คาดส่งผลกระทบหุ้นรายตัว

สัญญาณด้านเทคนิค ระยะสั้นยังมีแนวโน้มบวก แต่ RSI ได้เข้าสู่ภาวะ Overbought แล้ว ทำให้มีความเสี่ยงของการปรับฐานระยะสั้นเช่นกัน

ประเด็นสำคัญวันนี้

1) – การเมืองต่างประเทศเพิ่มความเสี่ยงต่อตลาดเกิดใหม่ หลังความพยายามก่อรัฐประหารของกองทัพตุรกีที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดีเรเซป ตอยยิป เออร์โดกัน ได้ประสบกับความล้มเหลว ด้านธนาคารกลางตุรกีปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมข้ามคืนลง 0.25% สู่ระดับ 8.75%

2) – IMF ปรับลดคาดการณ์จีดีพีโลกปีนี้และปีหน้าเหลือ 3.1% และ 3.4% จากเดิม คาด 3.2% และ 3.5% ตามลำดับ จาก Brexit ก่อให้เกิดความเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจโลก (ดูรายละเอียดในเล่ม)

3) + สหรัฐ เผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเพิ่มขึ้น 4.8% ในเดือน มิ.ย. สู่ระดับ 1.19 ล้านยูนิต ซึ่งมากสุดนับตั้งแต่เดือน ก.พ. และมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ว่าจะอยู่ที่ราว 1.17 ล้านยูนิต

4) +/- TCAP รายงานกำไร 2Q59 ที่ 1.47 พันล้านบาท +5% YoY, +9% QoQ ใกล้เคียงเราและตลาดคาด

5) จับตารายงานกำไรกลุ่มธนาคาร 2Q59E วันนี้ TMB คาด -5%YoY ส่วนสหรัฐ วันนี้มีหุ้นใหญ่รายงาน ได้แก่ Morgan Stanley, Intel, eBay

กลยุทธ์

ทยอยขายทำกำไรแนวต้าน 1500/1520 จุด

หุ้นแนะนำ เก็งกำไรระยะสั้น (Trading Buy)

กลุ่มปันผลดี BBL PTTGC RATCH IRPC INTUCH กำไรเติบโตดี ERW