"เอแอลที เทเลคอม" เคาะราคาไอพีโอที่ 4.70 บาท เตรียมเปิดจองซื้อระหว่าง 24-28 มิ.ย. พร้อมเทรด 4 ก.ค.นี้
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT เปิดเผยว่า บริษัทกำหนดราคาเสนอขายไอพีโอ 250 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท เปิดจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. นี้ และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 4 ก.ค.นี้
การเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 7 แห่ง ประกอบด้วย บล. เคจีไอ บล.เคที ซีมิโก้ บล.ทรีนีตี้ บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เอเชีย เวลท์ บล.เอเซีย พลัส บล.แอพเพิล เวลธ์
“ถือว่าเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยราคาไอพีโอนี้ มียอดจำนวนหุ้นที่นักลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์จองซื้อเกินกว่าจำนวนที่จัดสรรถึง 12 เท่า บริษัทอยู่ระหว่างการลงทุนในโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ ซึ่งจะทำให้บริษัท เป็นผู้ให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานที่มีโครงข่ายพร้อมให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคในไทย รวมถึงการขยายการลงทุนของผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม ซึ่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้งบลงทุนสูง เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการให้บริการอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยดังกล่าวสนับสนุนให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างแข็งแกร่ง” นายสมภพ กล่าว
ขณะที่นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ราคาไอพีโอถือเป็นราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เนื่องจากเอแอลที เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบครบวงจร ประกอบธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้าได้อย่างดีเยี่ยม และผลประกอบการที่ผ่านมาปี 2556-2558 มีกำไรสุทธิโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 109.54% และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 14% ในปี 2556 เป็น 42.62% ในปี 2558 และ 47.26% ในไตรมาส 1 แรกปีนี้"
นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 1,175 ล้านบาท ไปใช้เพื่อลงทุนในโครงการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงให้เช่าบนแนวเสาโทรเลขตามทางรถไฟ 250 ล้านบาท ชำระคืนเงินกู้ยืม 600 ล้านบาท และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุน
ส่วนผลการดำเนินงานช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เอแอลที ขยายตัวอย่างมากทุกปี โดยในปี 2556 มีรายได้จากการดำเนินงาน 1,916.81 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 50.14 ล้านบาท ปี 2557 มีมีรายได้จากการดำเนินงาน 1,806.79 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 100.94 ล้านบาท และปี 2558 มีมีรายได้จากการดำเนินงาน 2,600.20 ล้านบาท และกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 220.16 ล้านบาท ขณะที่ไตรมาสแรกปีนี้ มีรายได้จากการดำเนินงาน 575.34 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 64.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.14%
